昊元91年（公元前385年），在瓜州鸣沙山新月泉，秦国剩下的公族在这里集会，筹办新选出一名国君，带着秦人寻觅一个前程。
昊元61年（公元前415年），秦灵公在位十年后遭公族刺杀而死，他的宗子赵师隰不得继位，出走去了昊朝。公族庶长们推戴了秦怀公的儿子悼子继位，是为秦简公。
陇关守军只要三万，主将叫做吴起，吴起是东郡人，曾经到过临漳学宫，在曾参门下肄业，又去琅琊国做过军队的小吏，厥后又云中郡仕进，娶了一个胡人女子为妻。
固然吴起为人猜忌残暴，杀妻求将，遭到同僚不齿，但昊朝夙来以军功定爵职，加上云中太守李克为他说话，说吴起固然迷恋成名而爱好女色，但是要带兵兵戈，就是司马穰苴、孙武再世也超不过他。因而吴起来厥后做到了陇阪司马的位置。
固然昊高帝已死，但秦厉共公对昊朝的惊骇却没有减轻涓滴，昊元33年（公元前443），秦厉共公在位三十五年归天，他以为本身导致了秦人被迫分开雍州祖宗之地，是罪人昏君，死前特地让史官给他一个“厉共”的恶谥。并且留下了祖训，子子孙孙都要以赵为氏，尽力西进，不得东向……
在西畴，赵刺借助巫祝，用天命作为来由，压服了秦人不要东进，而是随他西征。
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昊元51年（公元前425年），秦怀公在位四年归天，他的宗子秦灵公继位。
秦惠公时，西秦边境达到最大，东以陇山与昊朝为界，西至大漠，受西域南道诸国进贡，向南超越祁连山，具有河湟、青海，统治诸羌，向北到达居延海，皋牢胡族，人丁达到两百万，车骑步兵十万。
陇关一战，秦军一半的人战死，连秦惠公也被炮弹所惊，秦国的东出被禁止，还被反攻丢掉了灵武，秦惠公害怕吴起，再度向昊朝称臣，并将都城从金城迁到了武威。
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秦灵公固然有开疆辟土的功绩，但又因为荒淫无度，信赖巫蛊，惹怒公族，遇刺而死，归天后获得了一个恶谥。
昊元86年（公元前390年），秦惠公见西秦国力强大，周边都是荒蛮戈壁，没法再拓展国土。加上此时昊朝第四代天子归天，南边有七个侯国发难兵变，因而秦惠公便联络胡人，霸占了昊朝的灵武郡。
当时，在河西祁连山下，有一个名叫月氏的游牧国度，随牲口迁徙，与草原胡人的民风不异。有能射箭的兵士数万人，觉得本身强大而轻视西秦。昊元41年（公元前435年），月氏在武威被秦军大败，月氏王被杀死，他的头颅被秦躁公砍下来做成了酒碗。月氏人被迫西逃，从祁连山南侧流亡西域，这些人厥后被称为大月氏，也有一小部分月氏人没有分开，就依托于南山羌族，称为小月氏。