明日，将战于江中。乃于傍晚左边，令左军衔枚，溯江而上五里，以待吴兵，戒以半夜鸣鼓而进。复令右军衔枚，逾江十里，只等左军接战，右军上前夹攻，各用大鼓，务使鼓声震闻远近。吴兵至半夜，忽闻鼓声震天，知是越军来袭，仓促举火，尚未看得明白，远远的鼓声又起，两军呼应，合围拢来。夫差大惊，急传令分军迎战。不期越王潜引私卒六千，金鼓不鸣，于黑暗中，径冲吴中军。此时天气尚未明，但觉前后摆布中心，尽是越军，吴兵不能抵挡，大败而走。句践率全军紧紧追之，及于笠泽。复战，吴师又败。连续三战三北，名将王子姑曹、胥门巢等俱死。夫差连夜遁回，闭门自守。句践从横山进兵，即今越来溪是也。筑一城于胥门以外，谓之越城，欲以困吴。越王围吴多时，吴人大困。伯嚭托疾不出。夫差乃使天孙骆肉袒膝行而前，请成于越王，曰：“孤臣夫差，异日获咎于会稽，夫差不敢抗命，得与君王结成以归。今君王举兵而诛孤臣，孤臣意者，亦望君王如会稽之免罪！”句践不忍其言，意欲许之。范蠡曰：“君王早朝晏罢，谋之二十年，何如垂成而弃之？”遂不准其行成。吴使来回七次，种、蠡坚执不肯。遂鸣鼓攻城，吴人不能复战。
种、蠡商讨欲毁胥门而入。其夜瞥见吴南城上有伍子胥头，巨若车轮，目若耀电，须发四张，光射十里。越将士无不害怕，临时屯兵。至半夜，暴风从南门而起，疾雨如注，雷轰电掣，飞石扬沙，疾于弓弩。越兵遭者，不死即伤，船索俱解，不能连属，范蠡、文种情急，乃肉袒冒雨，眺望南门，稽颡赔罪。很久，风息雨止，种、蠡坐而假寐，以待天明。梦见子胥乘白马素车而至，衣冠甚伟，俨如生时。开言曰：“吾前知越兵必至，故求置吾头于东门，以观汝之入吴。吴王置吾头于南门，吾忠心未绝，不忍汝从吾头下而入，故为风雨，以退汝军。然越之有吴，此乃天定，吾安能止哉？汝如欲入，更从东门，我当为汝开道，贯城以通汝路。”二人所梦皆同，乃告于越王，使士卒开渠，自南而东。将及蛇匠二门之间，俄然太湖水发，自胥门澎湃而来，波澜打击，竟将罗城荡开一大穴，有恥无数，随涛而入。范蠡曰：“此子胥为我开道也！”遂驱兵入城。厥后因穴为门，名曰恥门，因水多葑草，别名葑门。其水名葑溪。此乃子胥显灵古迹也。
未几，庄公新造虎幕，召诸大夫完工。浑良夫紫衣狐裘而至，袒裘，不释剑而食。太子疾使力士牵良夫以退。良夫曰：“臣何罪？”太子疾数之曰：“臣见君有常服，侍食必释剑。尔紫衣，一罪也；狐裘，二罪也；不释剑，三罪也。”良夫呼曰：“有盟免三死！”疾曰：“亡君以子拒父，大逆不孝，汝欲召之，非四罪乎？”良夫不能答，昂首受刑。他日，庄公梦厉鬼被发北面而曰：“余为浑良夫，叫天无辜！”庄公觉，使卜大夫胥弥赦占之，曰：“不害也。”既辞出，谓人曰：“冤鬼为厉，身故国危，兆已见矣。”遂逃奔宋。
是年，越王句践密查得吴王自越兵退后，荒于酒色，不睬朝政，况连岁凶荒，民气愁怨，乃复悉起境内士卒，大肆伐吴。方出郊，于路上见一大蛙，目睁腹胀，似有肝火，句践寂然，凭轼而起。摆布问曰：“君何敬？”句践曰：“吾见怒蛙如欲斗之士，是以敬之。”军中皆曰：“吾王敬及怒蛙，吾等受数年经验，岂反不如蛙乎？”因而交相劝勉，以必死为志。国人各送其后辈于郊境之上，皆泣涕死别，相语曰：“此行不灭吴，不复相见！”句践复诏于军曰：“父子俱在军中者，父归；兄弟俱在军中者，兄归；有父母无昆弟者，归养；有疾病不能胜兵者，以告，给医药糜粥。”军中感越王爱才之德，欢声如雷。行及江口，斩有罪者，以申军法，军心寂然。吴王夫差闻越兵再至，亦悉起士卒，迎敌于江上。越兵屯于江南，吴兵屯于江北。越王将雄师分为摆布二阵，范蠡率右军，文种率左军。君子之卒六千人，从越王为中阵。