燕太子丹在秦，闻秦之背燕而与赵，如坐针毡，欲逃归，又恐不得出关，乃求与甘罗为友，欲资其谋，为归燕之计。忽一夕，甘罗梦紫衣吏持天符来，言：“送上帝命，召弃世上。”遂无疾而卒。高才不寿，惜哉！太子丹遂留于秦矣。
话分两端。却说吕不韦以阳伟善战，得宠于庄襄后，出入宫闱，素无顾忌；及见秦王年长，贤明过人，始有惧意。奈太后淫心愈炽，不时宣召入甘泉宫。不韦怕一旦事发，祸及于己，欲进一人以自代，想能够称太后之意者，而难其人。闻市人嫪大，其阳具驰名，里中淫妇人争事之。秦语呼人之无士行者曰毐，因称为嫪毐。偶犯淫罪，不韦曲赦之，留为府中舍人。秦俗：稼穑毕，国中纵倡乐三日，以节其劳。凡百戏任人陈列，有一长一艺，人所不能者，全在这天施逞。吕不韦以桐木为车轮，使嫪毐以其阳具穿于桐轮当中，轮转而具不伤，市人皆掩口大笑。太后闻其事，私问于不韦，似有欣羡之意。不韦曰：“太后欲见其人乎？臣请进之。”太后笑而不答，很久曰：“君戏言耶？别的人，安得入内？”不韦曰：“臣有一计在此。令人发其旧罪，下之腐刑，太后行重赂于行刑者，诈为阉割，然后以宦者给事宫中，乃可悠长。”太后大悦曰：“此计甚妙！”乃以百金授不韦，不韦密召嫪毐，告之以故。毐性淫，欣然自发得奇遇矣。不韦果令人发其他淫罪，论以腐刑。因以百金分赂主刑官吏，取驴阳具及他血，诈作阉割，拔其须眉。行刑者用心将驴阳传示摆布，尽觉得嫪毐之具。传闻者莫不骇异。嫪毐既诈腐如宦者状，遂杂于内侍当中以进。太后留侍宫中。夜令侍寝，试之，大畅所欲，觉得胜不韦十倍也。明日，厚赐不韦，以酬其功。不韦乃幸得自脱。
甘罗早达子牙迟，迟早穷通各偶然。请看春花与秋菊，时来自发不愆期。
赵悼襄王已闻燕秦通好，正怕二国合战略赵，忽报秦使者来到，喜不成言，遂出郊二十里，驱逐甘罗。及见其幼年，悄悄称奇，问曰：“向为秦通三川之路者，亦甘氏，于先生为何人？”甘罗曰：“臣祖也。”赵王曰：“先生年多少？”对曰：“十二岁。”赵王曰：“秦廷年父老，不敷使乎？何故及先生？”甘罗曰：“秦王用人，各因其任。年父老任以大事，年幼者任以小事。臣年最幼，故为使于赵耳。”赵王见其言辞磊落，又悄悄称奇，问曰：“先生下辱敝邑，有何见教？”甘罗曰：“大王闻燕太子丹入质于秦乎？”赵王曰：“闻之。”甘罗又曰：“大王闻张唐相燕乎？”赵王曰：“亦闻之。”甘罗曰：“夫燕太子丹入质于秦，是燕不欺秦也。张唐相燕，是秦不欺燕也。燕秦不相欺，而赵危矣！”赵王曰：“秦以是亲燕者何意？”甘罗曰：“秦之亲燕，欲相与攻赵，而广河间之地也。大王不如割五城献秦，以广河间，臣请言于寡君，止张唐之行，绝燕之好，而与赵为欢。夫以强赵攻弱燕，而秦不为救，此其所得，岂止五城罢了哉？”赵王大悦，赐甘罗黄金百镒，白璧二双，以五城舆图付之，使还报秦王。秦王喜曰：“河间之地，赖孺子而广矣！孺子之智，大于其身。”乃止张唐不遣，张唐亦深感之。赵闻张唐不可，知秦不助燕，乃命庞煖李牧合兵伐燕，取上谷三十城，赵得十九城，而以十一城归秦。秦王封甘罗为上卿，复以向时所封甘茂田宅赐之。今俗传甘罗十二为丞相，正谓此也。有诗为证：
太后与嫪毐相处如佳耦。未几怀妊，太后恐出产时不成隐，诈称病，使嫪毐行金赂卜者，使诈言宫中有祟，当避西方二百里以外。秦王政颇疑吕不韦之事，亦幸太后稍远去，绝其来往，乃曰：“雍州去咸阳西二百余里，且往时宫殿俱在，太后宜居之。”因而太后徙雍城，嫪毐为御而往。既去咸阳，居雍故宫，名曰大郑宫，嫪毐与太后，益相亲不忌，两年当中，连生二子，筑密室藏而育之。太后私与毐约，异日王崩，以其子为后。外人很有知者，但无人敢言。太后奏称嫪毐代王侍养有功，请封以地盘。秦王奉太后之命，封毐为长信侯，予以山阳之地。毐骤贵，愈益恣肆。太后每日犒赏无算，宫室舆马，田猎游戏，任其所欲，事无大小，皆决于毐。毐蓄家僮数千人，来宾求宦达，愿为舍人者，复千余人。又贿结朝贵为己党，趋权者争附之，阵容反过于文信侯矣。