车驾将至棫阳宫，先令使者传报，秦王膝行而前，见了太后，叩首大哭，太后亦垂泪不已。秦王引茅焦谒见太后，指曰：“此吾之颍考叔也。”是晚，秦王就在棫阳宫歇宿。次日，请太后登辇前行，秦王后随，千乘万骑，簇拥如云，路观者无不奖饰秦王之孝。回至咸阳，置酒甘泉宫中，母子欢饮。太后别置酒以宴茅焦，谢曰：“使吾母子复得相会，皆茅君之力也。”秦王乃拜茅焦为太傅，爵上卿。又恐不韦复与宫闱相通，遣出都城，往河南本国居住。各国闻文信侯就国，各遣使问安，争欲请之，处以相位，使者络绎于道。秦王恐其用于他国，为秦之害，乃手书一缄，以赐不韦。略曰：
秦王复问尉缭以并兼次第。尉缭曰：“韩弱易攻，宜先；其次，莫如赵魏。三晋既尽，即举兵而加楚。楚亡，燕齐又安往乎？”秦王曰：“韩已称藩，而赵王尝置酒咸阳宫，未有加兵之名，何如？”尉缭曰：“赵地大兵强，且有韩魏为助，未可一举而灭也。韩内附称藩，则赵失助之半矣。王若患伐赵知名，请先加兵于魏。赵王有宠臣郭开者，贪得无厌，臣遣弟子王敖往说魏王，使赂郭开而请救于赵王，赵必出兵，吾因觉得赵罪，移兵击之。”秦王曰：“善。”乃命大将桓伕，率兵十万，出函谷关，声言伐魏。复遣尉缭弟子王敖往魏，付以黄金五万斤，恣其所用。王敖至魏，说魏王曰：“三晋以是能抗强秦者，以唇齿互为蔽也。今韩已纳地称藩，而赵王亲诣咸阳，置酒为欢。韩赵连袂而事秦，秦兵至魏，魏其危矣。大王何不割邺城以赂赵，而求救于赵？赵如出兵守邺，是赵代魏为守也。”魏王曰：“先生度必得之赵王乎？”王敖谬言曰：“赵之用事者郭开，臣素与相善，自能得之。”魏王从其言，以邺郡三城地界，并国书付与王敖，使往赵国求救。王敖先以黄金三千斤，交结郭开，然后言三城之事。郭开受魏金，谓悼襄王曰：“秦之伐魏，欲并魏也；魏亡，则及于赵矣。今彼割邺郡之三城以求救，王宜听之。”悼襄王使扈辄率师五万，往受其地。秦王遂命桓伕进兵攻邺。扈辄出兵拒之，大战于东崓山。扈辄兵败。桓伕乘胜追逐，遂拔邺，连破九城。扈辄兵保于宜安，遣人垂危于赵王。赵王聚群臣共议，众皆曰：“昔年惟廉颇能御秦兵，庞氏乐氏，亦称良将，今庞煖已死，而乐氏亦无人矣。惟廉颇尚在魏国，何不召之？”
臣闻：“太山不让泥土，故能成其高；河海不择细流，故能就其深；王者不却众庶，故能成其德。”昔穆公之霸也，西取繇余于戎，东得百里奚于宛，迎蹇叔于宋，求慇豹公孙枝于晋；孝公用商鞅，以定秦国之法；惠王用张仪，以散六国之纵；昭王用范雎，以获兼并之谋：四君皆赖客以成其功，客亦何负于秦哉？大王必欲逐客，客将去秦而为敌国之用，求其尽忠谋于秦者，不成得矣。
李斯因说秦王曰：“昔秦穆公兴霸之时，诸侯尚众，周德未衰，故未可行兼并之术。自孝公以来，周室寒微，诸侯相并，仅存六国，秦之役属诸侯，非一代矣。夫以秦之强，大王之贤，扫荡诸国，如拂灶尘。乃不及此时汲汲图功，坐待诸侯复强，相聚‘合从’，悔之何及！”秦王曰：“寡人欲兼并六国，计将安出？”李斯曰：“韩近秦而弱，请先取韩，以惧诸国。”秦王从其计，使内史腾为将，率师十万攻韩。时韩桓惠王已薨，太子安即位。有公子非者，长于刑名法律之学，见韩之减弱，数上书于韩王安，韩王不能用。及秦兵伐韩，韩王惧，公子非自大其才，欲求用于秦国，乃自请于韩王，愿为使聘秦，以求停战。韩王从之。公子非西见秦王，言韩王愿纳地为东藩；秦王大喜。非因说之曰：“臣有计能够破天下之‘从’，而遂秦兼并之谋。大王用臣之谋，若赵不举，韩不亡，楚魏不臣，齐燕不附，愿斩臣之头，以徇于国，为人臣不忠者之戒。”因献其所著《说难》、《孤愤》、《五蠹》、《说林》等书，五十余万言。秦王读而善之，欲用为客卿，与议国事。李斯忌其才，谮于秦王曰：“诸侯公子，各亲其亲，岂为别人用哉？秦攻韩，韩王急而遣非入秦，安知不如苏秦反间之计，非不成任也。”秦王曰：“但是逐之乎？”李斯曰：“昔魏公子无忌，赵公子平原，皆曾留秦，秦不消，纵之还国，卒为秦患。非有才，不如杀之，以剪韩之翼。”秦王乃囚韩非于云阳，将杀之。非曰：“吾何罪。”狱吏曰：“一栖不两雄。当今之世，有才者非用即诛，何必罪乎？”非乃慷慨赋诗曰：