蹇叔既至，穆公降阶加礼，赐坐而问之曰：“井伯数言先生之贤，先生何故教寡人乎？”蹇叔对曰：“秦僻在西土，邻于蛮夷，地险而兵强，进足以战，退足以守。以是不列于中华者，威德不及故也。非威何畏，非德何怀；不畏不怀，何故成霸？”穆公曰：“威与德二者孰先？”蹇叔对曰：“德为本，威济之。德而不威，其外洋削；威而不德，其民内溃。”穆公曰：“寡人欲布德而立威，何道而可？”蹇叔对曰：“秦杂戎俗，民鲜礼教，等威不辨，贵贱不明，臣请为君先教养而后科罚。教养既行，民知尊敬其上，然后恩施而知感，刑用而知惧，高低之间，如手足头子之相为。管夷吾节制之师，以是号令天下而无敌也。”穆公曰：“诚如先生之言，遂能够霸天下乎？”蹇叔对曰：“未也。夫霸天下者有三戒：毋贪，毋忿，毋急。贪则多失，忿则多难，急则多蹶。夫审大小而图之，乌用贪？衡彼己而施之，乌用忿？酌缓急而布之，乌用急？君能戒此三者，于霸也近矣。”穆公曰：“善哉言乎！请为寡人酌本日之缓急。”蹇叔对曰：“秦立国西戎，此祸福之本也。今齐侯已耄，霸业将衰。君诚善抚雍渭之众，以号令诸戎，而征其不平者。诸戎既服，然后敛兵以俟中原之变，拾齐之遗，而布其德义。君虽不欲霸，不成得而辞矣。”穆公大悦曰：“寡人得二老，真百姓之长也！”乃封蹇叔为右庶长，百里奚为左庶长，位皆上卿，谓之“二相”。并召白乙丙为大夫。自二相兼政，立法教民，兴利除害，秦国大治。史官有诗云：
百里奚闻歌惊诧，召至前询之，正其妻也。遂相持大恸。很久，问：“儿子安在？”杜氏曰：“村中射猎。”令人召之。是日，伉俪父子，再得完聚。穆公闻百里奚老婆俱到，赐以粟千锺，金帛一车。次日，奚率其子孟明视朝见谢恩。穆公亦拜视为大夫，与西乞术、白乙丙并号将军，谓之“三帅”，专掌挞伐之事。
次日，穆公视朝，群臣毕贺。穆公遂命驾车，猎于太白山。迤逦而西，将至陈仓山，猎人举网得一雉鸡，玉色无瑕，光彩照人。斯须化为石鸡，色光不减。猎者献于穆公。内史廖贺曰：“此所谓宝夫人也。得雌者霸，殆霸征乎？君可建祠于陈仓，必获其福。”穆公大悦，命沐以兰汤，覆以锦衾，盛以玉匮。本日鸠工砍木，建祠于山上，名其祠曰：宝夫人祠。改陈仓山为宝鸡山。有司春秋二祭。每祭之晨，山上闻鸡鸣，其声彻三里以外。间一年或二年，瞥见赤光长十余丈，雷声殷殷然，此乃叶君来会之期。叶君者，即雄雉之神，所谓别居南阳者也。至四百余年后，汉光武生于南阳，起兵诛王莽，复汉祚，为后汉天子，乃是得雄者王之验。毕竟秦穆公如何定晋乱，再看下回分化。
却说蹇叔与邻叟二人，肩随而至，见门前有车二乘，骇曰：“吾村中安得有此车耶？”蹇丙趋出门外，先道其故。蹇叔同二叟进入草堂，各各相见，叙次坐定。蹇叔曰：“适小儿言吾弟井伯有书，乞以见教！”公子絷遂将百里奚手札呈上。蹇叔启缄观之。略曰：
姜戎子吾离，塽骜侵掠，三帅统兵征之。吾离兵败奔晋，遂尽有瓜州之地。时西戎主赤斑见秦人强大，使其臣繇余聘秦以观穆公之为人。穆公与之游于苑囿，登三休之台，夸以宫室苑囿之美。繇余曰：“君之为此者，役鬼耶，抑役人耶？役鬼费心，役人劳民！”穆公异其言，曰：“汝戎夷无礼乐法度，何故为治？”繇余笑曰：“礼乐法度，此乃中国以是乱也！自上圣创为文法，以束缚百姓，仅仅小治。厥后日渐骄淫，借礼乐之名，以装点其身，假法度之威，以督责其下，天下怨望，因生篡夺。若戎夷则不然，上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，高低一体，无形迹之相欺，无文法之相扰，不见其治，乃为至治。”穆公沉默，退而述其言于百里奚。奚对曰：“此晋国之大贤人，臣熟闻其名矣。”穆公蹴然不悦曰：“寡人闻之，‘邻国有贤人，敌国之忧也。’今繇余贤而用于戎，将为秦患何如？”奚对曰：“内史廖多奇智，君可谋之。”穆公即召内史廖告以其故。廖对曰：“戎主僻处荒徼，未闻中国之声。君试遗之歌女，以夺其志。留繇余不遣，以爽其期。使其政事怠废，高低相疑，虽其国可取，况其臣乎？”穆公曰：“善。”乃与繇余同席而坐，共器而食，居常使蹇叔、百里奚、公孙枝等，轮番作伴，叩其地形险夷，兵势强弱之实。一面装潢美女，能音乐者六人，遣内史廖至戎报聘，以歌女献之。戎主赤斑大悦，日听音而夜御女，遂疏于政事。繇余留秦一年乃归。戎主怪其来迟，繇余曰：“臣日夜求归，秦君固留不遣。”戎主疑其有贰心于秦，意颇疏之。繇余见戎主耽于歌女，不睬政事，不免苦口进谏。戎主拒而不纳。穆公因密遣人招之。繇余弃戎归秦，即擢亚卿，与二不异事。繇余遂献伐戎之策。三帅兵至戎境，好像熟路。戎主赤斑不能抵敌，遂降于秦。先人有诗云：