再说穆公大获全胜，拔寨都起，令人谓晋侯曰：“君不欲避寡人，寡人今亦不能避君，愿至敝邑而请罪焉！”惠公昂首无言。穆公使公孙枝率车百乘，押送晋君至秦。虢射、韩简、梁繇靡、家仆徒、郤步扬、郭偃、郤乞等，皆披发垢面，草行露宿相随，如奔丧之状。穆公复令人吊诸大夫，且慰之曰：“尔君臣谓要食晋粟，用兵来取。寡人之留尔君，聊乃至晋之粟耳，敢为已甚乎？二三子何患无君？勿过戚也！”韩简等再拜顿首曰：“君怜寡君之愚，及于宽政，不为已甚，皇天后土，实闻君语。臣等敢不拜赐！”秦兵回至雍州界上，穆公集群臣议曰：“寡人受上帝之命，以平晋乱，而立夷吾。今晋君背寡人之德，即获咎于上帝也。寡人欲用晋君，郊祀上帝，以答天贶，何如？”公子絷曰：“君言甚当。”公孙枝进曰：“不成。晋大国也，吾俘虏其民，已取怨矣。又杀其君，以益其忿，晋之报秦，将甚于秦之报晋也！”公子絷曰：“臣意非徒杀晋君已也，且将以公子重耳代之。杀无道而立有道，晋人德我不暇，又何怨焉？”公孙枝曰：“公子重耳，仁人也。父子兄弟，相去一间耳。重耳不肯以父丧为利，其肯以弟死为利乎？若重耳不入，别立别人，与夷吾何择？如其肯入，必且为弟而仇秦。君废前德于夷吾，而树新仇于重耳，臣窃觉得不成。”穆公曰：“但是逐之乎？囚之乎？抑复之乎？三者孰利？”公孙枝对曰：“囚之，一匹夫耳！于秦何益？逐之，必有谋纳者。不如复之。”穆公曰：“不丧功乎？”枝对曰：“臣意亦非徒复之已也。必使归吾河西五城之地，又使其世子圉留质于吾国，然后许成焉。如是，则晋君毕生不敢恶秦，且异日父死子继，吾又觉得德于圉。晋世世戴秦，利孰大乎？”穆公曰：“子桑之算，及于数世矣！”乃安设惠公于灵台山之离宫，以千人守之。
晋之西鄙，垂危于惠公。惠公问于群臣曰：“秦无端发兵犯界，何故御之？”庆郑进曰：“秦兵为主上背德之故，是以来讨，何谓无端？依臣鄙意，只宜引罪请和，割五城以全信，免动兵戈。”惠公大怒曰：“以堂堂千乘之国，而割地乞降，寡人何脸孔为君哉？”喝令：“先斩庆郑，然后出兵迎敌！”虢射曰：“未出兵，先斩将，于军倒霉。姑赦令从征，将功折罪。”惠公准奏。当日大阅车马，选六百乘。命郤步扬、家仆徒、庆郑、蛾晰分将摆布，己与虢射居中军调剂，屠岸夷为前锋。离绛州望西进发。晋侯所驾之马，名曰“小驷”，乃郑国所献。其马身材小巧，毛鬣津润，步调安稳，惠公允昔甚爱之。庆郑又谏曰：“古者出征大事，必乘本国出产之马。其马生在本土，解人情意，安其经验，服习门路，故遇战随人所使，无不如志。今君临大敌，而乘异产之马，恐倒霉也。”惠公叱曰：“此吾惯乘，汝勿多言！”
且说桓公念管仲遗言，乃使公孙隰朋为政。未一月，隰朋病卒。桓公曰：“季父其贤人乎？何故知朋之用于吾不久也？”因而使鲍叔牙代朋之位，牙固辞。桓公曰：“今举朝无过于卿者，卿欲让之何人？”牙对曰：“臣之好善恶恶，君所知也。君必用臣，请远易牙、竖刁、开方，乃敢受命。”桓公曰：“季父固言之矣，寡人敢不从子！”本日罢斥三人，不准入朝相见。鲍叔牙乃受事。时有淮夷侵犯杞国，杞人垂危于齐。齐桓公合宋、鲁、陈、卫、郑、许、曹七国之君，亲往救杞，迁其都于缘陵。诸侯尚从齐之令，以能用鲍叔，不改管仲之政故也。