固然对毛利家的言辞很有不信，何如城内守军只要二百，大部军势皆随秀家东进使得领内防备空虚，对峙之下，在毛利军以武力相威胁后被迫开城放行。雄师过后，守城大将立派忍者前去近畿，一方面确认毛利元康所言真假，另一方面将毛利军进军近畿的动静通禀身在近畿的诸位留守大老推行。
从凌晨六点至下午四点，经历二十八回战役，上杉军才行进了六里路，当最上军追至须川四周时，被上杉军水原亲宪和前田庆次所部禁止，先是水原亲宪的铁炮队在菅泽山西北面的富神山向最上义光的军队射击，趁最上军一片混乱，前田庆次手持长枪，飞身上马，领着水野藤兵卫、韭冢理右卫门、宇佐美弥五右卫门、藤田森右卫门等四人扑入敌阵。“倾奇者”的武勇在此战再次阐扬出来，最上军数十人死于其手，加下水原亲宪铁炮队的打击，最上义光逐步抵当不住前田庆次的进犯后退。
有了高松城的先例，毛利辉元在宇喜多所领的备中、备前如入无人之境，仅仅两天便进入播磨国。播磨众起初随军出征，领内城池近乎空虚，何况毛利辉元来势汹汹，留守家臣底子不敢禁止，纷繁开城放行，一样的景象还产生在丰臣秀赖直领的摄津国，那边的小大名也都不在本领，留守家臣全都被迫放行。
三月十二日上午，得知秀保雄师来援的最上军士气大振，最上义光到达长谷堂，亲身率军三千由向狐越街道方向追击直江兼续，而留守政景则感觉追击对伊达家无益，率兵退入伊达郡。最上义光不顾伊达军的撤退，固执地追击上杉军，筹办宣泄这些天来的痛恨。次日凌晨最上军终究赶上了直江兼续，兼续此时无按原打算撤退的能够。
相较于东国的硝烟满盈，西国的情势一样不容悲观。遵循此前与德川家康的商定，在秀保出兵十天后，也就是三月初十，毛利辉元以毛利元就的八男毛利元康为前锋，安国寺惠琼为智囊，领兵三万从广岛城解缆，沿山yin道一起东进，两天时候便到达与宇喜多领交界的备中高松城，因为行动俄然，守城大将便以未接到宇喜多秀家号令为由回绝让路，而毛利元康则欺诈他说东国战事吃紧，宇喜多秀家率兵驰援秀保，大阪城防空虚，是以毛利家才领兵东进。
获得上杉家这般承诺。伊达政宗有些心动了，如果协同秀保攻打上杉家，即便取胜，也不成能获得五郡的封赏；相反，如果保持中立，不消出动一兵一卒便能获得二十余万的加增，这笔账如何算都划得来，加上德川家康的使者频繁劝诱，伊达政宗临时放弃了对上杉家的打击。即便不久后接到秀保的号令，也只是将军队带到白石城按兵不动，大有隔岸观火之势。
可宇喜多秀家并不筹算吃他这一套，表示大阪有本身和前田利家、石田三成便已充足，秀保出征前给毛利家安排的任务是镇守西国，现在发兵入京实在不当，仍然对峙毛利家将军势撤回广岛。O
混战中，最上义光几乎被铁炮击中，幸亏最上义康带领救兵赶到，令最上义光出险。其间的战死者甚多，上杉家战死一千五百，最上家也有六百余人阵亡。虽说伤亡惨痛，可最上义光仍对直江兼续穷追不舍，厥后颠末三日的追击，三月十五日直江兼续率兵回到米泽城，最上义光方才鸣金出兵。至此，用时一个半月的最上征讨战临时落下帷幕。
不过，当雄师一起通畅无阻度过猪名川畔，筹办在对岸的尼崎城宿营时，宇喜多秀家带领一万五千军势敏捷到达江干，占有渡口和浮桥，要求毛利军返回广岛，不然不吝一战。