李催、郭汜惊骇吕布与张扬结合，以高官，财帛打通张扬部下诸将，借此杀死吕布。
兖州各县纷繁呼应，推吕布为兖州刺史，以濮阳为州治。
袁绍与公孙瓒在界牌大战，不料后院邺城被黑山贼于毒占据。
袁绍赐封陶升为建义中郎将，进兵斥丘。
不久，孔融被袁谭击破，弃城而走，孔融大将武安国带兵前来投奔，刘备大喜，赐职校尉，镇守东海。
本来于毒被曹操用计得救，退回老巢以后，又不甘心，见袁绍与公孙交兵，觉得有机可乘，纵兵邺城。
袁绍决定将盘居常山的燕山贼张燕剿除，以免后患。
不过吕布终是不放心，再次逃往张邈处。
袁绍将大将颜良、文丑、鞠义派出，又招来谋士田丰、许攸前来商讨。