菩萨接过金箍，将惠岸行者唤到身边一同随行。下了灵山往俗世而去。到了灵山脚下，玉真观金顶大仙出门驱逐。菩萨立足在门前道：“时候紧急，贫僧就不出来了。”金顶大仙道：“贫道有所耳闻，不知那取经人何时能到？”
曹杰从玄光洞出来，直奔伏魔军虎帐。到了虎帐调集了军中将领道：“此番调集诸位前来乃是因为蒙大帝赐法，本将有缘得证大罗道果。故此军中事件要劳烦诸位多尽点心了。”一个老将问道：“将军此去可有归期？”曹杰道：“无有归期，统统全看天数。”老将道：“便是如此，还请将军选出暂代之人，以免我等群龙无首。”
菩萨道：“快的话两三年便可到此。”不待金顶大仙说话就告了声辞。往南瞻部洲走去，一起上半云半雾，约记程途。师徒二人正走间，俄然见弱水三千，乃是流沙河界。菩萨道：“门徒呀，此处倒是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡？”惠岸道：“师父，你看河有多远？”那菩萨停立云步看时，只见东连沙碛，西抵诸番，南达乌戈，北通鞑靼。径过有八百里遥，高低有千万里远。水流一似地翻身，浪滚却如山耸背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遥闻万丈洪。仙槎难到此，莲叶莫能浮。衰草夕阳流曲浦，黄云影日暗长堤。那边得客商来往？何曾有渔叟依栖？平沙无雁落，远岸有猿啼。只是红蓼花蘩知风景，白蘋香细任依依。
菩萨正在运转神通勘察地理。俄然自水中蹦出一妖魔。那妖魔长得实在丢脸。只见他生得：青不青，黑不黑，倒霉色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。目光闪动，好似灶底双灯；吵嘴丫叉，就如屠家火钵。獠牙撑剑刃，红发乱疏松。一声叱咤如雷吼，两脚驰驱似滚风。那妖魔看了看菩萨道：“你但是南海观世音菩萨？”
观音菩萨道：“我佛可曾定下传经之地？”如来佛祖道：“我观那南瞻部洲，贪淫乐祸，多杀多，正所谓口舌凶场，是非恶海。正合适我教渡人向善之本。”观音菩萨道：“善哉，善哉。那处恰是佛子来临地点。可行。”又道：“要想经文深切民气，须得让那俗世之人苦历千山，远经万水，方能永传于世。”
观音接过宝贝谢过佛祖。如来又自怀中拿出三个金箍道：“菩萨可还识得此物？”观音道：“识得，这不是封神期间截教马遂的金箍嘛。”如来道：“未曾想菩萨还记得此物。此物吾得以后，重炼地火风水。比当年更具威名，准圣之下无有逃脱。管束他入我门来。”
惠岸行者抢先答道：“算你有眼力见，你面前的这位恰是南海观世音菩萨。”妖魔抽泣道：“菩萨啊，我可比及你了。”观音道：“你是甚么妖魔？为何要在此地等我。”妖魔道：“菩萨明鉴，我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏。玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样。”
众菩萨献毕，因请如来明示底子，指解源流。那如来微开善口，敷演大法，鼓吹正果，讲的是三乘妙典，五蕴楞严。但见那天龙环绕，花雨缤纷。恰是：禅心朗照千江月，真性清涵万里天。
菩萨道：“是何事？”妖魔道：“他说让我在此等待，五百年后观世音菩萨会路子此地。他让我转告菩萨取经人渡河之物在他手中。”观音道：“你但是那人的居处？”妖魔道：“往东走三十里有座草庐，那厮就在草庐中修行。”
黄鸿回到蓬莱岛上命清竹将曹杰喊来。曹杰行至跟前见礼道：“末将见过大帝，大帝刚返来就召见末将但是有急事？”黄鸿将血符赐赉曹杰道：“我有事让你去办，你且附耳过来。”曹杰将身材倾斜把耳朵靠了上去。黄鸿在其耳边私语了一会儿，曹杰连连点头。