光阴荏苒，光阴仓促。这一晃人间畴昔五百年了。西牛贺州灵山名胜大雷音寺处。如来佛祖正在与诸佛、阿罗、揭谛、菩萨、金刚、比丘僧、尼等众讲经说法，参悟佛理。俄然道：“自妖猴被压飞来峰下已有经年，但因我处山高路远，阔别尘凡俗世。故而不知详确年代。但想来应当有五百年之久了。恰逢本日孟秋望日，我有一宝盆，盆中具设百样奇花，百般异果等物，与汝等享此盂兰盆会，如何？”概众一个个合掌，礼佛三匝体味。如来却将宝盆中花果品物，着阿傩捧定，着迦叶布散。大众感激，各献诗伸谢。
菩萨接过金箍，将惠岸行者唤到身边一同随行。下了灵山往俗世而去。到了灵山脚下，玉真观金顶大仙出门驱逐。菩萨立足在门前道：“时候紧急，贫僧就不出来了。”金顶大仙道：“贫道有所耳闻，不知那取经人何时能到？”
黄鸿回到蓬莱岛上命清竹将曹杰喊来。曹杰行至跟前见礼道：“末将见过大帝，大帝刚返来就召见末将但是有急事？”黄鸿将血符赐赉曹杰道：“我有事让你去办，你且附耳过来。”曹杰将身材倾斜把耳朵靠了上去。黄鸿在其耳边私语了一会儿，曹杰连连点头。
菩萨正在运转神通勘察地理。俄然自水中蹦出一妖魔。那妖魔长得实在丢脸。只见他生得：青不青，黑不黑，倒霉色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。目光闪动，好似灶底双灯；吵嘴丫叉，就如屠家火钵。獠牙撑剑刃，红发乱疏松。一声叱咤如雷吼，两脚驰驱似滚风。那妖魔看了看菩萨道：“你但是南海观世音菩萨？”
观音道：“请我佛叮咛。”如来道：“你这一去，要踏看路道，不准在霄汉中行，须是要半云半雾，目过山川，服膺程途远近之数，丁宁那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”如来命阿傩、迦叶，取出锦襕法衣一领，九环锡杖一根，对观音说道：“这法衣锡杖，可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的法衣，免堕循环；持我的锡杖，不遭毒害。”
菩萨道：“本来如此，你在此等待是莫非是要贫僧援救你一把。”妖魔道：“不是，只因五百年前征魔大帝麾下大将曹杰不知何故来到此地，初时我等相处还算和谐，厥后我吃了一个取经之人。见其头颅不沉水底便收了起来。谁料那厮不知从那边传闻此事。硬生生的把头颅抢了畴昔。还把我暴打了一顿。厥后对我说只要我办好一件事，他便能够跟玉帝说和说和免了我的科罚。”