河之图，洛之书，皆出于六合天然之数，禹之范，大挠之历，皆贤人得于六合之心法。余蒙老农先生所授之九宫图，其理亦出于此而应用之神妙，窜改莫测。此图之道，佳耦之愚能够与知与能，及其至也，虽贤人亦有所不知不能矣。其图之情势，是飞九宫之道，一至九，九还一之理，用竿九根布之四正四根，四隅四根，当中一根。竿不拘粗细。开初练之，处所要广大，竿相离要远，约莫或一丈之方形，或一丈不足，或两丈，不拘尺寸，练之已熟，垂垂而缩小，缩至两竿相离之远近，仅能容身穿行来往，形如流水，扭转自如，而不碍所立之竿。绕转之情势用十二形：或鹞子入林翻身之巧，或如蛇拔草入穴之妙，或如猿猴纵跳之矫捷。
暗劲者，拳中之柔劲也（柔劲与软分歧：软中有力，柔非有力也），即练气化神、易筋之道也。先练明劲，而后练暗劲，即丹道小周天止火再用大周天工夫之意。明劲停手，即小周天之沐浴也。暗劲手足停而未停，即大周天四正之沐浴也。拳中所用之劲，是将形气神（神即意也）合住，两手今后用力拉回（内里有缩力），其意如拔钢丝。两手前后用劲：左手往前推，右手往回拉；或右手往前推，左手往回拉，其意如撕丝绵；又如两手拉硬弓。要用力缓缓拉开之意。两手或右手往外翻横，左手往里裹劲。或左手往外翻横，右手往里裹劲，如同练鼍形之两手，或是练连环拳之包裹拳。拳经云：“裹者如包裹之不露”。
形意拳术明劲是小学工夫。进退起落，左转右旋，情势有间断，故谓之小学。暗劲是大学之道。高低相连，手足相顾，表里如一，循环无端，情势无有间断，故谓之大学。此喻是发明其拳以是然之理也。论语云：“一以贯之”，此拳亦是求一以贯之道也。阴阳混成，刚柔相合，表里如一，谓之化劲。用神化去，至于无声无臭之德也。孟子云：“大而化之，之谓圣。圣而不成知之，之谓神”。丹书云：“形神俱杳，乃与道合真之境”。拳经云：“拳无拳，意偶然，偶然当中是真意”。如此者，不见而章，不动而变，有为而成，寂然不动，感而遂通也。老子云：“得其一而万事毕”。人得其一谓之大。拳中表里如一之劲用之于敌，当刚而刚，当柔则柔，高涨窜改，无入而不得意，亦无可无不成也。此之谓一以贯之。一之为用，固然谙练，老是有一之形迹也，尚未到至妙处，是以要将一化去，化到至虚无之境，谓之至诚至虚至空也。如此“大而化之之谓圣，圣而不成知之之谓神”。神之事理得矣！
第三层练拳术之呼吸，与上两层之意又分歧。前一层是明劲，无形于外，二层是暗劲，无形于内。此呼吸虽有而若无，勿忘勿助之意义，便是神化之妙用也。心中空浮泛洞，不有不无，非有非无，是为无声无臭，还虚之道也。此三种呼吸为练拳术始终本末之挨次，即一气贯穿之理，自有而化无之道也。
形意拳术有三层事理，有三步工夫，有三种练法。
一则
拳术之道，要本身熬炼身材，以却病延年，无大难法，若与人相较，则非易事。第一用心谨慎，要知己知彼，不成骄贵，骄贵必败。若了解之人，久在一处，所练何拳，艺之深浅，相互皆知。或喜用脚，或善用手，皆知其大抵。谁胜谁负，尚不易言。若与不了解之人，初度见面，相互不知所练何种拳术，所用何法。若一比武，其艺浅者，自主时相形见绌。若皆是明手，两人相较，则颇不易言胜。所宜知者，一见面先察其人精力是否虚灵，气质是否薄弱，身躯是否活泼，再察其谈吐或谦或矜，其所言与其人之神情形体行动是否符合，观此三者，彼之艺能，知其大抵矣。及相较之时，或彼先动，或己先动，务要辨阵势之远近、险隘、广狭、死生。