十二则
三则
人未练拳术之先，手足行动，顺厥后天天然之性，由壮而老，乃至于死。通家逆运天赋，转乾坤，扭气机，以求长生之术。拳术亦然。起点从平常之天然之道，逆转其机，由静而动，再由动而静，成为三体式。其姿式：两足要前虚后实，不俯不仰，不左斜，不右歪。心中要虚空、至静无物，一毫之血气不能加于其内，要纯任天然虚灵之本体，由着本体再萌动练去，是为拳中纯任天然之真劲，亦谓人之赋性，又谓之丹道最后还虚之理，亦谓之明善复初之道。其三体式中之灵妙，非有真传不能知也。内里之意义，犹丹道之点玄关、大学之言明德、孟子所谓养浩然之气。又与河图中五之一点，太极天赋之气相合也。
两手往前推劲，如同推有轮之重物，往前推不动之意，又似鞭策而不动之意。两足用力，前足落地时，足根先着地，不成有声。然后再满足着地，所用之劲，如同手往前去下按物普通。后足用力蹬劲，如同迈大步过水沟之意。拳经云：“脚打采意不落空”，是前足；“动静全凭后脚蹬”，是后足；“马有迹蹄之功”。皆是言两足之意也。两足进退，明劲暗劲，两段之步法不异。惟是明劲则有声，暗劲则无声耳。
二则
九则
第三层练拳术之呼吸，与上两层之意又分歧。前一层是明劲，无形于外，二层是暗劲，无形于内。此呼吸虽有而若无，勿忘勿助之意义，便是神化之妙用也。心中空浮泛洞，不有不无，非有非无，是为无声无臭，还虚之道也。此三种呼吸为练拳术始终本末之挨次，即一气贯穿之理，自有而化无之道也。
形意拳术有三层事理，有三步工夫，有三种练法。
拳术之道，要本身熬炼身材，以却病延年，无大难法，若与人相较，则非易事。第一用心谨慎，要知己知彼，不成骄贵，骄贵必败。若了解之人，久在一处，所练何拳，艺之深浅，相互皆知。或喜用脚，或善用手，皆知其大抵。谁胜谁负，尚不易言。若与不了解之人，初度见面，相互不知所练何种拳术，所用何法。若一比武，其艺浅者，自主时相形见绌。若皆是明手，两人相较，则颇不易言胜。所宜知者，一见面先察其人精力是否虚灵，气质是否薄弱，身躯是否活泼，再察其谈吐或谦或矜，其所言与其人之神情形体行动是否符合，观此三者，彼之艺能，知其大抵矣。及相较之时，或彼先动，或己先动，务要辨阵势之远近、险隘、广狭、死生。
河之图，洛之书，皆出于六合天然之数，禹之范，大挠之历，皆贤人得于六合之心法。余蒙老农先生所授之九宫图，其理亦出于此而应用之神妙，窜改莫测。此图之道，佳耦之愚能够与知与能，及其至也，虽贤人亦有所不知不能矣。其图之情势，是飞九宫之道，一至九，九还一之理，用竿九根布之四正四根，四隅四根，当中一根。竿不拘粗细。开初练之，处所要广大，竿相离要远，约莫或一丈之方形，或一丈不足，或两丈，不拘尺寸，练之已熟，垂垂而缩小，缩至两竿相离之远近，仅能容身穿行来往，形如流水，扭转自如，而不碍所立之竿。绕转之情势用十二形：或鹞子入林翻身之巧，或如蛇拔草入穴之妙，或如猿猴纵跳之矫捷。