拓跋珪母子，屡濒死地，而卒得不死，是得毋天将兴魏，王者不死耶！然观诸珪之心术，实无足取，彼赖舅贺讷而得存，乃未几而导燕灭贺矣；彼恃慕容氏之援而得兴，乃未几而遣仪窥燕矣，无信无义，何故立国？顾竟得雄长朔方，历祚至百五十年，天道茫茫，殊不成问！岂当时方丁闰运，固凭力不凭理欤？丁零翟氏，燕之所借以光复者也，翟斌忽迎垂，忽又欲叛垂，事泄被诛，咎由自取。然翟真翟成翟辽翟钊等，展转构难，虽接踵败死，卒归于尽，而慕容氏之兵力，盖亦已半敝矣。蛮夷无亲，难与同事，慕容垂固尝负秦，亦曷怪翟氏之几次哉？
用心几次太无诚，不信如何得幸生！
且说西燕主慕容永，称帝逾年，屡出兵侵晋河南，旋复率众寇晋洛阳。时晋太保谢安，曾在广陵遇疾，卸职还都，竟至病逝。晋廷赠官太傅，追谥文靖。不略谢安之殁，意在重才。另命琅琊霸道子领扬州刺史，录尚书事，都督中外诸军，加前锋都督谢玄，统辖徐兖青司冀幽并七州军事，寻又录淝水军功，赠谢安为庐陵公，封谢石为南康公，谢玄为康乐公，安子琰为望蔡公。会泰山太守张愿叛晋，北方不靖，谢玄上疏请罪，自乞罢免。孝武帝不从所请，只令玄还镇淮阴，调豫州刺史朱序代镇彭城。玄又称病谢职，有诏令为会稽内史。未几，玄殁，年止四十六，比乃叔谢安寿数，缺少二十年。特叙此笔，补出谢安年纪。晋廷追赠车骑将军，予谥献武。乃命朱序都督司雍诸州军事，移戍洛阳，谯王恬无忌子。都督兖冀诸州军事，就镇淮阴。会值慕容永侵洛，序即带领兵马，从河阴渡河，击走永军。永走还上党，序追至白水，尚未收军。忽由洛阳守吏，递到急报，乃是丁零翟辽，谋袭洛阳，序始引军亟归。中道与翟辽相遇，一阵猛击，辽众俱仓促遁去。看官阅过前文，应知辽奔就黎阳，丁零遗众，奉翟成为主帅，驻守行唐；见六十九回。厥后成为燕灭。惟辽尚存，晋黎阳太守滕恬之，为辽所欺，非常爱信，辽竟起歹心，乘恬之出外时，闭城坚辞，恬之无路可归，东奔鄄城，又被辽引众追及，擒还恬之，据住黎阳。朱序曾遣将军秦膺等讨辽，辽且先发制人，遣子钊南寇陈颍，正与秦膺等相值，被膺击退。嗣高平人翟畅，执住太守徐含远，举郡降辽。高平已为燕属，燕主垂怎肯干休，即亲身出讨，命太原王楷为前锋都督，杀往黎阳。辽众皆燕赵遗旅，俱云太原王子，犹我父母，不成不降，遂相率投诚。辽闻风惊惧，亦输款燕营，垂乃授辽为徐州牧，封河南公，受降而还。不到数月，辽又叛燕，出掠燕境，寻又遣司马眭琼，诣燕赔罪。燕主垂恨他几次，斩琼绝辽。辽竟自称魏天王，也竟然扶植百僚，改元建光，引众徙屯滑台，南图晋，北窥燕，阴令人赴冀州，诈降燕刺史乐浪王慕容温。见七十一回。温留置帐下，竟被刺死。燕辽西王慕容农，往捕刺客，得诛数人。辽自幸得计，又欲袭晋洛阳，幸为朱序击败，方才退还。序留将军朱党守石门，自引兵还镇。辽却大志未死，又命子钊寇晋鄄城。晋将刘牢之领兵邀击，钊始败去。前泰山太守张愿叛晋，为燕所破，复投翟辽，辽令愿来敌牢之。愿知辽不成恃，致书牢之，自陈悔过，牢之乃许愿归降，并进逼滑台，再破辽众。辽入城恪守，牢之猛攻不下，自恐饬运难继，才撤兵退回。
欲知后事如何，且看下回分化。
相互对付了一两年，珪复与慕容麟会合意辛山，同攻贺兰四周纥突邻纥奚诸部，所过披靡，相率请降。会刘卫辰收合余烬，又来出头，令子直力鞮攻贺兰部，贺讷忙向魏讨援。魏王珪引兵援讷，直力鞮望风退走。珪乃徙讷部众，居魏东境。既而讷弟染干，与讷相攻，构兵不已。珪欲兼并贺兰部，想出一条借刀杀人的战略，使吏告燕，请讨贺讷兄弟，甘心自为领导。报舅之道，如是如是！燕主垂即遣麟督兵，反击贺讷，讷本没有甚么才气，更兼兄弟阋墙，闹得一塌胡涂，怎能再敌燕军？至燕军已经逼寨，向魏请救，杳无复音，没何如硬着头皮，自出抵敌，打了一仗，兵败力竭，被麟军擒了畴昔。贺染干不敢进战，便诣燕营乞降。麟驰书得胜，燕主垂还算有恩，命麟归讷部落，但徙染干入燕都，且召麟班师。麟还都告垂道：“臣看拓跋珪行动，必为我患，不如征令来朝，使该弟监国，较可无虞。”垂未觉得然，经麟一再要求，方遣使至魏，征使朝贡。珪介弟觚，至燕修好，慕容麟等劝垂留觚，更求良马。珪不肯照给，使张衮至西燕乞降，燕遂不肯释觚。觚伺隙叛逃，又被燕太子宝追还，燕与魏就今后失好了。为燕魏交兵张本。