曹操大败于赤壁，返回许都，命襄阳守将曹仁、合肥守将张辽各自处所刘备、孙权。
孙权占有江东所属吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡，六郡之地。拥兵十万。麾下武将：周瑜、太史慈、甘宁、程普、黄盖、韩当、吕蒙、蒋钦、周泰、陈武、董袭、凌统、徐盛、潘璋、丁奉、朱治、陆逊、周舫等；文臣：鲁肃、张昭、顾雍、诸葛瑾、步骘、张纮、严畯、程秉、阚泽、薛综、虞翻、陆绩、张温等人。
魏延驱逐刘备进城，献上四万匹战马，具言卢姜叮咛之事：“正明智囊命我截住曹操，欺诈...呃...借战四五万匹，觉得将来组建马队之用，另有这南郡之地，抵了一万战马。智囊在某临行前有言，待占有南郡，便请主公挥军南下，取长沙、零陵、贵阳、武陵四郡觉得根底...”
现在天下局势，已有三分之意。曹、孙、刘三家各自厉兵秣马。
关羽闻言，手缕长髯，答道：“智囊谬矣，量一老卒，何足道哉？待我将其斩之，提头颅去见孔明，看他如何作答。”
魏延持续念叨：“听闻曹仁十万雄师从夏口退至南郡驻扎，有骑军四万余人，另有一万骑军驻扎在襄阳，若某得五万匹战马，必是大功一件......”
是夜，关羽谓义子关平道：“明日我自与黄忠厮杀，汝且引军掘暗道入城。”
曹操听完，苦笑道：“将军欲得战马归去处刘玄德交代。便说个数吧。”
次日天明，关羽领兵前去城门搦战，黄忠策马出城，二人接住厮杀，又至百余合，不分胜负。持续两天，皆如此。至第三日，黄忠正与关羽厮杀，忽闻身后城池喊杀声大震，转头望去，只见一员小将领兵杀上城头，一刀将韩玄斩为两段，黄忠大惊，被关羽趁机以刀背砍上马来。关羽惜其武勇，不忍杀之。乃囚于县衙当中。
魏延歪着脑袋思考一阵，又看了看手中绢布，言道：“曹丞相闻名天下，想必不会赖掉。三今后，某便往南郡，望丞相不要以次充好。”
如此，刘备占有荆州所辖南郡、零陵、长沙、武陵、江夏五郡之地。拥兵六万。麾下武将：关羽、张飞、赵云、陈到、魏延、廖化、张南、冯习、龙治、刘封、关平、周仓、糜芳等；文臣：诸葛亮、卢姜、庞统、简雍、孙乾、糜竺等，另有俘虏于禁、李典、曹洪、黄忠。
孔明说道：“荆州多战之地，非安身之上选。正明之计，意在取荆州五郡暂为根底，再取益州为火线，则大事可期。主公当从之。”
曹操占有幽州、冀州、青州、并州、兖州、徐州、司隶等中国大半国土，拥兵三十万。麾下武将（数量太多，只写一部分）：夏侯渊、许褚、曹仁、张辽、张郃、徐晃、乐进、吕虔、曹纯、曹真、夏侯尚等；文臣（数量太多，只写一部分）：荀彧、荀攸、贾诩、程昱、崔琰、刘晔、毛玠等人。
云长闻言，大喝道：“特来取汝首级”言罢，催赤兔马迎上。
张鲁占无益州所辖汉中郡。拥兵三万。麾下武将：张卫、杨昂、杨任、张英、杨柏等；文臣：阎圃、杨松等人。
刘备思考半晌，便令诸葛亮调兵遣将，攻略荆南四郡。恰逢赵云、龙治亦到南郡。诸葛亮便于南郡城外大营升帐点兵：张飞、张南领兵一万攻取零陵。赵云、龙治领兵五千镇守江夏。放走曹操的关羽领兵五千攻取长沙。魏延、廖化领兵五千攻取武陵。刘备自与诸葛亮坐镇南郡。
三日前，关羽领兵前去长沙。
刘璋占无益州所辖巴郡、广汉郡、蜀郡、键为郡、牂牁郡、益州郡、永昌郡，八郡之地。拥兵八万。麾下武将：张任、严颜、吴懿、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、霍峻、孟达、庞义等；文臣：张松、法正、董和、许靖、刘巴、黄权、费观、秦宓、谯周、邓芝、费诗等人。