曹操听明白了，百余名将士也听明白了。只是，仁义满天下的刘备军，甚么时候出了这么一个奇葩？这是哪来的山贼吗？
孙权占有江东所属吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡，六郡之地。拥兵十万。麾下武将：周瑜、太史慈、甘宁、程普、黄盖、韩当、吕蒙、蒋钦、周泰、陈武、董袭、凌统、徐盛、潘璋、丁奉、朱治、陆逊、周舫等；文臣：鲁肃、张昭、顾雍、诸葛瑾、步骘、张纮、严畯、程秉、阚泽、薛综、虞翻、陆绩、张温等人。
而孙权则企图攻略交州、合肥、寿春等地。
曹操大败于赤壁，返回许都，命襄阳守将曹仁、合肥守将张辽各自处所刘备、孙权。
汗青在此时，悄悄产生窜改，本该呈现的“借南郡”、“攻合肥”、“气周瑜”等皆未呈现。
关羽见一老将出马，言道：“来者莫非黄忠？”
三今后。
且说张飞领兵攻取零陵，太守刘度遣麾下大将刑道荣迎敌。张飞于阵前二十合斩之。刘度大惊，乃献城而降。魏延、廖化攻取武陵，魏延阵斩太守金旋，武陵亦克。只要关羽一起，数日没有消息。
曹操目瞪口呆的看着魏延“照本宣读”，脑袋一片空缺。
曹操走了。悲忿莫名的赶往南郡了。只是魏延为何会在此处？本来卢姜晓得曹操败走华容道之事，便提早命魏延在迎亲步队中遴选三百人，提早去曹操必经之路埋伏，只等关羽义释曹操，便截住，敲竹杠。怕魏延不善言辞，便写了一些话，让魏延照着念便可。赋税刘备不缺，前番掠劫江陵，收货甚巨。只是荆州多水路，少战马，便欲通过曹操讨取，觉得将来刘备军组建马队之用。
曹操听完，苦笑道：“将军欲得战马归去处刘玄德交代。便说个数吧。”
魏延持续念叨：“听闻曹仁十万雄师从夏口退至南郡驻扎，有骑军四万余人，另有一万骑军驻扎在襄阳，若某得五万匹战马，必是大功一件......”
曹操占有幽州、冀州、青州、并州、兖州、徐州、司隶等中国大半国土，拥兵三十万。麾下武将（数量太多，只写一部分）：夏侯渊、许褚、曹仁、张辽、张郃、徐晃、乐进、吕虔、曹纯、曹真、夏侯尚等；文臣（数量太多，只写一部分）：荀彧、荀攸、贾诩、程昱、崔琰、刘晔、毛玠等人。
现在天下局势，已有三分之意。曹、孙、刘三家各自厉兵秣马。
孔明说道：“荆州多战之地，非安身之上选。正明之计，意在取荆州五郡暂为根底，再取益州为火线，则大事可期。主公当从之。”
魏延歪着脑袋思考一阵，又看了看手中绢布，言道：“曹丞相闻名天下，想必不会赖掉。三今后，某便往南郡，望丞相不要以次充好。”
刘备说道：“孔明胜在慎重，正明胜在奇谋。你二人各有千秋。正明之计，孔明觉得如何？”
如此，刘备占有荆州所辖南郡、零陵、长沙、武陵、江夏五郡之地。拥兵六万。麾下武将：关羽、张飞、赵云、陈到、魏延、廖化、张南、冯习、龙治、刘封、关平、周仓、糜芳等；文臣：诸葛亮、卢姜、庞统、简雍、孙乾、糜竺等，另有俘虏于禁、李典、曹洪、黄忠。
是夜，关羽谓义子关平道：“明日我自与黄忠厮杀，汝且引军掘暗道入城。”
士燮占有交州，拥兵五万。麾下文臣武将：士匡、士祗、士壹、士徽等人。
魏延驱逐刘备进城，献上四万匹战马，具言卢姜叮咛之事：“正明智囊命我截住曹操，欺诈...呃...借战四五万匹，觉得将来组建马队之用，另有这南郡之地，抵了一万战马。智囊在某临行前有言，待占有南郡，便请主公挥军南下，取长沙、零陵、贵阳、武陵四郡觉得根底...”