现在天下局势，已有三分之意。曹、孙、刘三家各自厉兵秣马。
如此，刘备占有荆州所辖南郡、零陵、长沙、武陵、江夏五郡之地。拥兵六万。麾下武将：关羽、张飞、赵云、陈到、魏延、廖化、张南、冯习、龙治、刘封、关平、周仓、糜芳等；文臣：诸葛亮、卢姜、庞统、简雍、孙乾、糜竺等，另有俘虏于禁、李典、曹洪、黄忠。
汗青在此时，悄悄产生窜改，本该呈现的“借南郡”、“攻合肥”、“气周瑜”等皆未呈现。
曹操听明白了，百余名将士也听明白了。只是，仁义满天下的刘备军，甚么时候出了这么一个奇葩？这是哪来的山贼吗？
二人皆使大刀。一个老当益壮，手中大刀舞动如风车普通，连缀不断；一个刚猛无敌，左劈右砍，一刀紧似一刀。二人棋逢敌手将遇良才，直杀到百余合不分胜负。韩玄怕黄忠有失，便鸣金出兵。关羽见此人确有勇武，亦领兵于城外下寨。
且说张飞领兵攻取零陵，太守刘度遣麾下大将刑道荣迎敌。张飞于阵前二十合斩之。刘度大惊，乃献城而降。魏延、廖化攻取武陵，魏延阵斩太守金旋，武陵亦克。只要关羽一起，数日没有消息。
三日前，关羽领兵前去长沙。
曹操大败于赤壁，返回许都，命襄阳守将曹仁、合肥守将张辽各自处所刘备、孙权。
在这乱世当中，卢姜如何从江东脱身回归？又如何攻略益州为刘备占有根底？与赵恬的干系又该如何措置？请看下回分化。
是夜，关羽谓义子关平道：“明日我自与黄忠厮杀，汝且引军掘暗道入城。”
魏延见曹操不识相，挠了挠额头，持续念叨：“听闻北方多马，曹丞相家大业大，豺狼骑闻名天下，可见战马极多。某若擅自放了曹丞相，白手而回，我主见怪，可如何是好？”念完，昂首看着曹操。
曹操听完，苦笑道：“将军欲得战马归去处刘玄德交代。便说个数吧。”
曹操目瞪口呆的看着魏延“照本宣读”，脑袋一片空缺。
两军阵前，关羽单骑出马搦战黄忠。忠欲自战，杨龄却道：“老将军稍待，且看我活捉红脸贼。”言罢，便拔马冲出，直奔关羽。关羽驻马原地不动，只待杨龄策马挺枪冲至面前，云长大喝一声，单手举刀便砍。只一刀，斩杨龄于马下。黄忠见状大怒，策马而出，直取关羽。
魏延歪着脑袋思考一阵，又看了看手中绢布，言道：“曹丞相闻名天下，想必不会赖掉。三今后，某便往南郡，望丞相不要以次充好。”
云长闻言，大喝道：“特来取汝首级”言罢，催赤兔马迎上。
关羽见一老将出马，言道：“来者莫非黄忠？”
孔明闻言，感慨道：“正明身在江东，却对其间之事了若指掌，亮不及也。”
长沙太守韩玄闻云长领兵来攻，命黄忠、杨龄尽起城中雄师前去迎敌。
刘璋占无益州所辖巴郡、广汉郡、蜀郡、键为郡、牂牁郡、益州郡、永昌郡，八郡之地。拥兵八万。麾下武将：张任、严颜、吴懿、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、霍峻、孟达、庞义等；文臣：张松、法正、董和、许靖、刘巴、黄权、费观、秦宓、谯周、邓芝、费诗等人。
刘备与诸葛亮领着四万雄师沿着曹操败走线路行进，一起收城纳县。这天，雄师行至南郡，正欲夺城。忽见城墙上立起无数魏字旗号，有一将大喊：“主公倒是行的慢了。延已取南郡多时矣。”
魏延驱逐刘备进城，献上四万匹战马，具言卢姜叮咛之事：“正明智囊命我截住曹操，欺诈...呃...借战四五万匹，觉得将来组建马队之用，另有这南郡之地，抵了一万战马。智囊在某临行前有言，待占有南郡，便请主公挥军南下，取长沙、零陵、贵阳、武陵四郡觉得根底...”