曹操占有幽州、冀州、青州、并州、兖州、徐州、司隶等中国大半国土，拥兵三十万。麾下武将（数量太多，只写一部分）：夏侯渊、许褚、曹仁、张辽、张郃、徐晃、乐进、吕虔、曹纯、曹真、夏侯尚等；文臣（数量太多，只写一部分）：荀彧、荀攸、贾诩、程昱、崔琰、刘晔、毛玠等人。
魏延驱逐刘备进城，献上四万匹战马，具言卢姜叮咛之事：“正明智囊命我截住曹操，欺诈...呃...借战四五万匹，觉得将来组建马队之用，另有这南郡之地，抵了一万战马。智囊在某临行前有言，待占有南郡，便请主公挥军南下，取长沙、零陵、贵阳、武陵四郡觉得根底...”
三日前，关羽领兵前去长沙。
曹操大败于赤壁，返回许都，命襄阳守将曹仁、合肥守将张辽各自处所刘备、孙权。
孔明说道：“荆州多战之地，非安身之上选。正明之计，意在取荆州五郡暂为根底，再取益州为火线，则大事可期。主公当从之。”
现在天下局势，已有三分之意。曹、孙、刘三家各自厉兵秣马。
二人皆使大刀。一个老当益壮，手中大刀舞动如风车普通，连缀不断；一个刚猛无敌，左劈右砍，一刀紧似一刀。二人棋逢敌手将遇良才，直杀到百余合不分胜负。韩玄怕黄忠有失，便鸣金出兵。关羽见此人确有勇武，亦领兵于城外下寨。
如此，刘备占有荆州所辖南郡、零陵、长沙、武陵、江夏五郡之地。拥兵六万。麾下武将：关羽、张飞、赵云、陈到、魏延、廖化、张南、冯习、龙治、刘封、关平、周仓、糜芳等；文臣：诸葛亮、卢姜、庞统、简雍、孙乾、糜竺等，另有俘虏于禁、李典、曹洪、黄忠。
孙权占有江东所属吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡，六郡之地。拥兵十万。麾下武将：周瑜、太史慈、甘宁、程普、黄盖、韩当、吕蒙、蒋钦、周泰、陈武、董袭、凌统、徐盛、潘璋、丁奉、朱治、陆逊、周舫等；文臣：鲁肃、张昭、顾雍、诸葛瑾、步骘、张纮、严畯、程秉、阚泽、薛综、虞翻、陆绩、张温等人。
黄忠反问道：“既知我名，安敢烦我疆界？”
且说张飞领兵攻取零陵，太守刘度遣麾下大将刑道荣迎敌。张飞于阵前二十合斩之。刘度大惊，乃献城而降。魏延、廖化攻取武陵，魏延阵斩太守金旋，武陵亦克。只要关羽一起，数日没有消息。
魏延持续念叨：“听闻曹仁十万雄师从夏口退至南郡驻扎，有骑军四万余人，另有一万骑军驻扎在襄阳，若某得五万匹战马，必是大功一件......”
刘备与诸葛亮领着四万雄师沿着曹操败走线路行进，一起收城纳县。这天，雄师行至南郡，正欲夺城。忽见城墙上立起无数魏字旗号，有一将大喊：“主公倒是行的慢了。延已取南郡多时矣。”
曹操言道：“此处间隔南郡另有两天路程，三今后，将军可去领受南郡并四万匹战马，如此可好？”
两军阵前，关羽单骑出马搦战黄忠。忠欲自战，杨龄却道：“老将军稍待，且看我活捉红脸贼。”言罢，便拔马冲出，直奔关羽。关羽驻马原地不动，只待杨龄策马挺枪冲至面前，云长大喝一声，单手举刀便砍。只一刀，斩杨龄于马下。黄忠见状大怒，策马而出，直取关羽。
刘备说道：“孔明胜在慎重，正明胜在奇谋。你二人各有千秋。正明之计，孔明觉得如何？”
魏延歪着脑袋思考一阵，又看了看手中绢布，言道：“曹丞相闻名天下，想必不会赖掉。三今后，某便往南郡，望丞相不要以次充好。”