“父亲，诸葛智囊言，此地有一员大将，名为黄忠，虽年近六十，却有万夫不当之勇。父亲不成粗心。”关平说道。
曹操听完，苦笑道：“将军欲得战马归去处刘玄德交代。便说个数吧。”
魏延见曹操不识相，挠了挠额头，持续念叨：“听闻北方多马，曹丞相家大业大，豺狼骑闻名天下，可见战马极多。某若擅自放了曹丞相，白手而回，我主见怪，可如何是好？”念完，昂首看着曹操。
曹操大败于赤壁，返回许都，命襄阳守将曹仁、合肥守将张辽各自处所刘备、孙权。
曹操占有幽州、冀州、青州、并州、兖州、徐州、司隶等中国大半国土，拥兵三十万。麾下武将（数量太多，只写一部分）：夏侯渊、许褚、曹仁、张辽、张郃、徐晃、乐进、吕虔、曹纯、曹真、夏侯尚等；文臣（数量太多，只写一部分）：荀彧、荀攸、贾诩、程昱、崔琰、刘晔、毛玠等人。
云长闻言，大喝道：“特来取汝首级”言罢，催赤兔马迎上。
刘璋占无益州所辖巴郡、广汉郡、蜀郡、键为郡、牂牁郡、益州郡、永昌郡，八郡之地。拥兵八万。麾下武将：张任、严颜、吴懿、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、霍峻、孟达、庞义等；文臣：张松、法正、董和、许靖、刘巴、黄权、费观、秦宓、谯周、邓芝、费诗等人。
黄忠反问道：“既知我名，安敢烦我疆界？”
长沙太守韩玄闻云长领兵来攻，命黄忠、杨龄尽起城中雄师前去迎敌。
曹操目瞪口呆的看着魏延“照本宣读”，脑袋一片空缺。
魏延持续念叨：“听闻曹仁十万雄师从夏口退至南郡驻扎，有骑军四万余人，另有一万骑军驻扎在襄阳，若某得五万匹战马，必是大功一件......”
曹操听明白了，百余名将士也听明白了。只是，仁义满天下的刘备军，甚么时候出了这么一个奇葩？这是哪来的山贼吗？
现在天下局势，已有三分之意。曹、孙、刘三家各自厉兵秣马。
是夜，关羽谓义子关平道：“明日我自与黄忠厮杀，汝且引军掘暗道入城。”
如此，刘备占有荆州所辖南郡、零陵、长沙、武陵、江夏五郡之地。拥兵六万。麾下武将：关羽、张飞、赵云、陈到、魏延、廖化、张南、冯习、龙治、刘封、关平、周仓、糜芳等；文臣：诸葛亮、卢姜、庞统、简雍、孙乾、糜竺等，另有俘虏于禁、李典、曹洪、黄忠。
三日前，关羽领兵前去长沙。
关羽闻言，手缕长髯，答道：“智囊谬矣，量一老卒，何足道哉？待我将其斩之，提头颅去见孔明，看他如何作答。”
刘备思考半晌，便令诸葛亮调兵遣将，攻略荆南四郡。恰逢赵云、龙治亦到南郡。诸葛亮便于南郡城外大营升帐点兵：张飞、张南领兵一万攻取零陵。赵云、龙治领兵五千镇守江夏。放走曹操的关羽领兵五千攻取长沙。魏延、廖化领兵五千攻取武陵。刘备自与诸葛亮坐镇南郡。
刘备与诸葛亮领着四万雄师沿着曹操败走线路行进，一起收城纳县。这天，雄师行至南郡，正欲夺城。忽见城墙上立起无数魏字旗号，有一将大喊：“主公倒是行的慢了。延已取南郡多时矣。”
且说张飞领兵攻取零陵，太守刘度遣麾下大将刑道荣迎敌。张飞于阵前二十合斩之。刘度大惊，乃献城而降。魏延、廖化攻取武陵，魏延阵斩太守金旋，武陵亦克。只要关羽一起，数日没有消息。