吐谷浑部，本为辽东鲜卑慕容部的庶支，与中原慕容部的嫡支分道扬镳，但是仍然信奉本身的慕容氏先人。该部逐水草而生，不竭向西迁徙，活泼于祁连山脉和黄河上游谷地，位于夏国的西侧。
赫连定见魏宋两军大战正酣，而魏军仿佛有怯败北退之相，他想现在恰是光复故都统万的天赐良机。因而，他将绮云等人留在平凉皇宫内，本身整军出兵向东北进击，留下上谷公赫连社干等镇守平凉。
拓跋焘传闻夏宋联盟订立，并肯定蓝月华是冯绮云无疑，之前魏宋大战的导火索是赫连定一手策划的诡计。他决定先讨伐夏国，攻灭赫连定，救援绮云。而魏国群臣担忧南面的宋军乘虚渡河，进入河北。
拓跋焘考虑到黄河以南的兵力太少，服从崔浩等人的建议，主动撤出守军，命黄河南部三镇之军北渡。
宋国右将军到彦之派部将度过黄河，攻打魏国的冶坂。冠军将军安颉督领军士阻击宋军，斩首三千余人，宋军落水而死者无数。
赫连定无法出兵应战，被魏国武卫将军丘眷击败，死者上万。赫连定身受重伤，单骑逃窜，一起上汇集残部和避祸的五万公众，西退至天水。而安宁重镇也被魏国安西将军古弼攻破，夏国只剩下平凉等几座孤城。
神麚三年，夏天干旱，泗水河里的水都渗入了地下，刘宋水军的船只没法普通行驶，每天只走十来里路。宋国右将军到彦之用了三个月的时候才进入黄河，此时已近春季。
宋军的每一步行动几近都被拓跋焘、崔浩等算计在先。宋军攻占了河南洛阳、虎牢等四战之地，却不能守之，沿千里黄河列戍置守，兵力亏弱；比及秋高马肥的时节，魏军铁骑南下，刘宋在河南的戍守便很快崩溃。
这年的春季，魏军集结主力开端策动反击，安颉率军起首攻破了防备工事破败，城防未得补葺的金墉城。然后，智取洛阳，北魏马队凶悍非常，穷追猛打，斩首刘宋军五千余人，活捉南朝刘宋军队将领二十余人。
天水是丝绸之路必经之地和兵家必争之地，地盘肥饶，阵势开阔，峰青水旺，水草丰茂，是牧马养畜的好处所，是初期秦人的发源之地。
神麚三年的此次大战，拓跋焘面对刘义隆和赫连定的夹攻态势，安闲摆设，先击夏后攻宋，纯熟地采取攻其必救、围城打援、逞强佯退等方略，因此接连得胜。宋国刘义隆建议的北伐，终以失利而告终。
接下来，魏军势如破竹，夏军败北的动静不竭传来。上谷公赫连社干死守不住，出城投降，都城平凉沦陷。接着，长安、临晋、武功等城夏军的守将皆弃城而走，关中尽为拓跋焘的魏军所占。
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此动静传来，赫连定震惊，坐立不安。平凉是他的都城，是他安身之地。他更担忧拓跋焘攻破平凉，见到绮云。到当时，本相明白于天下，宋国刘义隆不但会拔除盟约，恐怕还会与他反目成仇。
因而，赫连定带领两万步马队，星夜赶往平凉济急。却不料，拓跋焘料事如神，派归降魏国的高车部马队在半路上攻击他。
后安颉与前来声援的将士合兵攻破滑台，出兵回到京师。不久，屡立军功的安颉归天，被追赠为征南大将军，进册封位为王，谥号“襄”。
现在，魏宋交兵的东线河南一带，也已捷报频传。
到彦之等人疏忽魏军随时预备的反击，只是一味向刘义隆报功。刘义隆大喜，轻视魏军，同意和夏国赫连定订立的盟约，并向天下宣示，两边相约共同攻打北魏河北之地，事成以后，以恒山以东归宋，恒山以西归夏。