赫连定无法出兵应战，被魏国武卫将军丘眷击败，死者上万。赫连定身受重伤，单骑逃窜，一起上汇集残部和避祸的五万公众，西退至天水。而安宁重镇也被魏国安西将军古弼攻破，夏国只剩下平凉等几座孤城。
拓跋焘获得慕容皇族玉燕牌后，当即派使者前去，与吐谷浑部的可汗慕容慕璝协商，同谋赫连定。慕容慕璝见了慕容皇族的玉燕牌后，又考虑魏国和宋都城是大国，不便获咎，便访问魏国使臣，并且派人刺探魏宋两国的战况。
宋军的每一步行动几近都被拓跋焘、崔浩等算计在先。宋军攻占了河南洛阳、虎牢等四战之地，却不能守之，沿千里黄河列戍置守，兵力亏弱；比及秋高马肥的时节，魏军铁骑南下，刘宋在河南的戍守便很快崩溃。
赫连定猝不及防，大败而逃。魏军在拓跋焘的带领下，一起围追堵截，把赫连定的军队困在长武。拓跋焘命令阻断夏军的水草资本，夏军很快就人马饥渴，支撑不住。
此动静传来，赫连定震惊，坐立不安。平凉是他的都城，是他安身之地。他更担忧拓跋焘攻破平凉，见到绮云。到当时，本相明白于天下，宋国刘义隆不但会拔除盟约，恐怕还会与他反目成仇。
声援的宋军被围困在半道，粮草吃紧，一度也面对全军淹没的伤害，幸得总督军檀道济在情急之下，在沙土上覆盖着少量白米，骗过魏军，仰仗“唱筹量沙”之计，才保全军队撤回江南。
拓跋焘向崔浩问策，崔浩也附和先讨伐夏国，他胸有成竹地阐发道：“刘宋和夏国有关中血战之仇，现在为了好处临时结合，貌似强大，实在色厉内荏，相互猜忌。宋军排兵布阵，有一大缺点，在河南东西连绵两千多里的战线上，分离兵力，每处不过数千人。如许的步地，戍守尚可，渡河打击是千万不可的。赫连定残根易摧，陛下率军一攻即溃。届时，魏军再东出潼关，囊括河南，必获全胜。”
赫连定打下关中的鄜城后，筹办乘胜光复统万。现在，传来动静，拓跋焘留下安颉等率一部分魏军与宋军对峙，本身亲率主力，西渡黄河，进逼平凉。
一百多年来，北方战乱，群雄逐鹿，中原慕容氏建立的燕国几经兴衰，终归灭亡。而吐谷浑部远在西北，没有卷入纷争，部族反而不竭强大，成为河西一带不成小觑的力量。十年前，吐谷浑部曾登上西倾山，寻觅江源，以求至长江下流的通路，派使至建康，通贡于刘宋，被刘宋封为沙州刺史，与刘宋干系友爱。