吐谷浑部，本为辽东鲜卑慕容部的庶支，与中原慕容部的嫡支分道扬镳，但是仍然信奉本身的慕容氏先人。该部逐水草而生，不竭向西迁徙，活泼于祁连山脉和黄河上游谷地，位于夏国的西侧。
赫连定无法出兵应战，被魏国武卫将军丘眷击败，死者上万。赫连定身受重伤，单骑逃窜，一起上汇集残部和避祸的五万公众，西退至天水。而安宁重镇也被魏国安西将军古弼攻破，夏国只剩下平凉等几座孤城。
拓跋焘获得慕容皇族玉燕牌后，当即派使者前去，与吐谷浑部的可汗慕容慕璝协商，同谋赫连定。慕容慕璝见了慕容皇族的玉燕牌后，又考虑魏国和宋都城是大国，不便获咎，便访问魏国使臣，并且派人刺探魏宋两国的战况。
因而，赫连定带领两万步马队，星夜赶往平凉济急。却不料，拓跋焘料事如神，派归降魏国的高车部马队在半路上攻击他。
赫连定见魏宋两军大战正酣，而魏军仿佛有怯败北退之相，他想现在恰是光复故都统万的天赐良机。因而，他将绮云等人留在平凉皇宫内，本身整军出兵向东北进击，留下上谷公赫连社干等镇守平凉。
这年的春季，魏军集结主力开端策动反击，安颉率军起首攻破了防备工事破败，城防未得补葺的金墉城。然后，智取洛阳，北魏马队凶悍非常，穷追猛打，斩首刘宋军五千余人，活捉南朝刘宋军队将领二十余人。
到彦之等人疏忽魏军随时预备的反击，只是一味向刘义隆报功。刘义隆大喜，轻视魏军，同意和夏国赫连定订立的盟约，并向天下宣示，两边相约共同攻打北魏河北之地，事成以后，以恒山以东归宋，恒山以西归夏。
宋军的每一步行动几近都被拓跋焘、崔浩等算计在先。宋军攻占了河南洛阳、虎牢等四战之地，却不能守之，沿千里黄河列戍置守，兵力亏弱；比及秋高马肥的时节，魏军铁骑南下，刘宋在河南的戍守便很快崩溃。
拓跋焘依计行事，封西平公安颉为冠军将军，率军在河北待命，卖力阻击黄河以北的南朝军队。拓跋焘本身则亲率雄师，打击平凉，又派安西将军古弼攻打关中安宁。
神麚三年的此次大战，拓跋焘面对刘义隆和赫连定的夹攻态势，安闲摆设，先击夏后攻宋，纯熟地采取攻其必救、围城打援、逞强佯退等方略，因此接连得胜。宋国刘义隆建议的北伐，终以失利而告终。
现在，魏宋交兵的东线河南一带，也已捷报频传。