建安十二年(公元2o7年)农历蒲月，以乌桓采取袁尚、袁熙为直接诱因，颠末经心筹办，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等勇猛的马队虎将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，豺狼骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国雄师俄然呈现在间隔柳城不敷二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓领蹋顿千万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓促迎战。
固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。
匈奴在汉末三国期间首要指南匈奴，权势薄弱时，曾经节制鲜卑、乌桓，严峻威胁着汉帝国的安然。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。
汉末三国汗青的长河至此拉开了序幕......
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羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很广，并常常与其他民族交叉混居。自东汉末年以来，羌、氐首要居于凉、益二州，在汉末也参与了军阀混战。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深炽热，苦不堪言，怨声载道，国势式微。
后将军南阳太守袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张、徐州刺史陶谦、西凉太守马腾、北平太守公孙瓒、上党太守张杨、乌程侯长沙太守孙坚、祁乡侯渤海太守袁绍、奋武将军曹操十八路诸侯，开端粉墨退场，你方唱罢，我退场。
献帝建安十四年（公元2o9年），因高句丽屡犯辽东，曹操号令公孙康出军击之，攻破都城，燃烧邑落，高句丽王伯固子拔奇与涓奴加，各将下户三万余口降康。后置乐浪、带方郡（目前鲜京畿道、并忠清道之地）。
对鲜卑采纳安抚、诽谤怀柔政策为主，军事打击为辅，设鲜卑校尉以办理之。曹操定幽州后，诽谤鲜卑三部相互攻伐，以夷制夷。
公孙度占有辽东；刘虞、公孙瓒前后占有幽州；袁绍占有冀州、青州和并州；曹操占有兖州；孙策占有江东；袁术先占有南阳，后占有扬州一部分；刘表占有荆州；刘焉占无益州；张鲁占有汉中；陶谦、刘备、吕布前后占有徐州；董卓、李傕等前后占有司隶；马腾、韩遂占有凉州；张绣占有宛。
各地豪强地主武装乘机扩大权势，侵犯地盘，争相盘据，“务相兼并以自强大”。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉报酬司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
在朝政**和天灾的两重压迫之下，兵变有了泛博的市场，张角煽动百姓，动志在改朝换代的“黄巾叛逆”。公元184年，冀州农夫在张角带领下先叛逆，接着颍川和南阳等地农夫起来呼应，“旬日之间，天下呼应，京师震惊。”
袁绍、曹操看不惯董卓的骄横放肆，号令天下豪杰共同讨伐董卓。
汉灵帝荒废朝政，日夜歌乐，外戚擅权，寺人秉政，最后寺人颠覆外戚窦氏并囚禁窦太后，夺得大权。
当今天下第一大权势为北方雄主曹操，挟天子以令诸侯，占尽天时。
公孙康开疆拓土，据境自守，自成一国，称雄辽东，威震东北亚。