献帝建安十四年（公元2o9年），因高句丽屡犯辽东，曹操号令公孙康出军击之，攻破都城，燃烧邑落，高句丽王伯固子拔奇与涓奴加，各将下户三万余口降康。后置乐浪、带方郡（目前鲜京畿道、并忠清道之地）。
在黄巾叛逆时，曹操率军在陈留赐与与白波军、黑山军结合的于扶罗匈奴军乃至命打击。
桓、灵时，鲜卑称兵十万，成为帝国亲信大患。后出处于内部争斗，对帝国的侵犯有所减弱。曹操期间，鲜卑分裂成三个军事力量。步度根拥数万之众，据云中、雁门一带；轲比能拥十万余骑，据高柳以东的代郡、上谷边塞；素利、弥加等小个人漫衍在辽西、渔阳一带。
在阵容浩大的“黄巾叛逆”面前，帝**队闻风丧胆，不堪一击，今后天下大乱。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深炽热，苦不堪言，怨声载道，国势式微。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉报酬司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
辽东太守公孙康，主动斩杀势穷来投的袁熙、袁尚兄弟，将二人级送给曹操，被曹操封为襄平侯、左将军。夫余国也主动朝贡。
汉末三国汗青的长河至此拉开了序幕......
乌桓雄据北方，不竭参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾操纵乌桓、鲜卑进犯对方，节制东北。
对与袁绍干系非常密切的乌桓，则以闪电战军事手腕予以毁灭性的打击，完整消弭“三郡乌桓”对帝国北部的威胁。
固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。
依托曹操的雄起，帝国一度再次闪烁着最后的名誉，固然已是回光返照的夕照余晖！
在这一点上，曹操绝对是有大功于国的！
白狼山之战曹操大获全胜，一举安定了乌桓，占有柳城。完整消弭了乌桓的威胁，扫清了袁氏的残存权势，完整同一河北。并且收编乌桓精骑，加强了本身的军事气力。
对鲜卑采纳安抚、诽谤怀柔政策为主，军事打击为辅，设鲜卑校尉以办理之。曹操定幽州后，诽谤鲜卑三部相互攻伐，以夷制夷。
东汉帝国末年政治**，病入膏肓，不成救药。
皇族地主豪强兼并地盘，苛捐冗赋，残暴剥削，使之呈现“馆舍布于州郡，田亩连于方国”。加上水灾、蝗灾等天灾不竭，导致泛博农夫糊口贫苦，倾家荡产，“流浪沟壑，嫁妻卖子”，到处呈现“地广而不得耕，民矢而无所食”的凄冷气象。
在朝政**和天灾的两重压迫之下，兵变有了泛博的市场，张角煽动百姓，动志在改朝换代的“黄巾叛逆”。公元184年，冀州农夫在张角带领下先叛逆，接着颍川和南阳等地农夫起来呼应，“旬日之间，天下呼应，京师震惊。”
汉灵帝荒废朝政，日夜歌乐，外戚擅权，寺人秉政，最后寺人颠覆外戚窦氏并囚禁窦太后，夺得大权。
白狼山之战是场遭受战，也是场存亡决斗。乌桓以逸待劳，自恃兵马浩繁，气势汹汹地打击曹军。面对数倍于己铺天盖地的乌桓马队，一些曹军面露惧色，虎将张辽主动请缨，“劝太祖战，气甚奋”。曹把持马登上白狼山，看到乌桓军布阵没法，阵形疏松，缝隙百出，心中大喜：“都是乌合之众！”当即号令张辽、张郃二报酬前锋，率部冲阵。狭路相逢，勇者胜！张辽拍马直取蹋顿，斩蹋顿于马下。仓促迎战的乌桓军群龙无，溃不成军。