曹操担忧刘备有了吕布的互助，气力加强，威胁到本身的好处，因而派人传密诏给刘备，说吕布此人几次无常，不要轻信，趁早将他杀掉。刘备不中曹操的狡计，反将信拿给吕布看。曹操一计不成，又施一计，一面派人给袁术，说是刘备上奏密表，要去攻打袁术的南郡；一面又传诏令刘备去攻打袁术。因为不能违背天子的诏命，刘备只得领了关羽去征讨袁术。张飞仍在徐州留守。
三人来到吕布寨中，见过吕布。吕布对刘备说：“我明天特地为你抒难，他日你如果得了志，不要忘了我啊！”玄德接连伸谢。吕布请玄德坐下，关羽、张飞两人手按宝剑站在刘备身后。正在这时，部下报说：“纪灵来了。”刘备非常惊奇，正筹算躲避。吕布拉住刘备说：“我特定请你们两人来议会，不要起疑。”刘备不明白他葫芦里装的是甚么药，内心忐忑不安。
却说张飞本来就非常瞧不起吕布的为人操行，两人一向冲突不竭。吕布又确切是个见利忘义的小人。一天，张飞喝醉酒，打了吕布的岳父曹豹。曹豹派人到小沛奉告吕布，吕布以此为借口，见刘、关不在，趁机夺了徐州。这时，袁术又拉拢吕布夹攻刘备，并且承诺，事成以后给吕布粮食万斛、好马五百匹、金银一万两、彩缎一千匹。吕布见无益可图，公然出兵。刘备得知这一动静，赶快趁阴雨天撤兵分开。袁术瞥见刘备撤走，说吕布并没有着力，是以不肯给先前承诺的东西。吕布非常活力，又将刘备迎返来，让他驻扎在小沛。
纪灵上马走进寨内，却看到刘备在帐上坐着，也吃了一惊，回身就往回走，摆布留也留不住。吕布追畴昔，一把拉住他，像提个小孩子一样将他扯回寨内。纪灵吓得忙问：“将军要杀纪灵吗？”吕布点头说：“不是。”纪灵又问：“莫非是要杀‘大耳儿’？”“也不是。”吕布还是点头。纪灵不明就里，说道：“你究竟想如何样？”吕布说：“玄德与我是兄弟，现在被将军你困住了，以是赶来救他。”纪灵说：“如许说来，你还是要杀我了。”吕布仍然点头说：“并非如此。我平生并不喜好与人争斗，只喜好给人排解胶葛，明天恰是要为你们两家排解。”纪灵问：“你筹算如何排解？”吕布并不正面答复，说道：“我有一个别例：就是让老天来决定。”因而，拉着纪灵进入帐内，与玄德相见。
李傕、郭汜攻入长安后，节制了汉献帝。随后，汉献帝又展转落入曹操的手中。曹操带着献帝迁都许昌，今后挟天子以令诸侯，将大权独揽在本技艺中。朝中的首要事情，必须先陈述曹操，然后才是向天子启奏。此时，刘备在徐州做了太守。吕布分开长安后，先是投奔濮阳的张邈，被曹操打败后，又投奔刘备，屯军在徐州四周的小沛。前次离曹操而去的陈宫，做了吕布的部下。
临时不提纪灵回到袁术处，单说玄德回到沛县后，为了强大本身的气力，主动地招兵买马。张飞对吕布夺了徐州之事始终仇恨不平。恰逢吕布派人去山东买马，来到小沛四周，张飞便假扮山贼，夺了吕布的一百多匹马。吕布获得动静后，亲身领兵攻打小沛，刘备力不能敌，投奔了曹操。曹操保举刘备做豫州牧，又送了三千兵马、万斛军粮给他，让他去豫州上任。刘备将军兵屯驻在小沛，又调集原有的散兵，筹办攻打吕布。
且说吕布帐中，刘备、纪灵两人见面，心中各思疑忌。吕布将纪灵安设在左边的坐位上，又安设刘备在右边的坐位上，本身坐在中间，也不提闲事，只叫人摆上酒宴。喝下几杯酒后，吕布这才开口道：“你们两家就看在我的面子上，各自出兵吧。”玄德一旁并未出声，纪灵却道：“我奉主公的号令，领着十万雄师特地来捉刘备，怎能说出兵就出兵？”张飞听了非常愤怒，他拔出宝剑大喝道：“我们固然兵未几，却把你们看作儿戏普通！百万黄巾军我们尚且不怕，何况你们？你敢伤了我哥哥？哼！”关公禁止张飞说：“且听完吕将军有甚么主张，到时再回营厮杀不迟。”一边是纪灵忿忿不从，一边是张飞嚷着要厮杀。吕布发怒，喝叫摆布侍从：“拿我的画戟来！”吕布提了画戟在手上，吓得纪灵和玄德的神采都变了。吕布说：“我请你们两家来，是要劝你们停止厮杀，你们既然不听，那就让老天来决定吧。”因而令摆布的人接过画戟，拿到辕门外远远地插好，回过甚来对纪灵、玄德说：“辕门距我们地点的营帐有一百五十步，如果我能一箭射中画戟的小枝，你们就出兵媾和，如果我射不中，你们能够各自回营，厮杀随你们。哪方不听我的话，我就帮忙另一方合力攻打他。”纪灵暗自想着：“这画戟在一百五十步以外，如何能够射得着呢。不如临时承诺他，等他没能射中，我再归去出兵厮杀不迟。”便一口应允了。玄德当然非常乐意。