却说姜维兵至牛头山，忽听的前军发喊，报说魏兵截住来路。维仓猝自到军前视之。陈泰大喝曰：“汝欲袭吾雍州！吾已等待多时了！”维大怒，挺枪纵马，直取陈泰。泰挥刀而迎。战不三合，泰败走，维挥兵掩杀。雍州兵退回，占住山头。维出兵就牛头山下寨。维每日令兵搦战，不分胜负。夏侯霸谓姜维曰：“此处不是久停之所。连日交兵，不分胜负，乃诱兵之计耳，必有异谋。不如暂退，再作良图。”正言间，忽报郭淮引一军取洮水，断了粮道。维大惊，急令夏侯霸先退，维自断后。陈泰分兵五路赶来。维独拒五路总口，战住魏兵。泰勒兵上山，矢石如雨。维急退到洮水之时，郭淮引兵杀来。维引兵来往抵触。魏兵阻其来路，密如铁桶。维奋死杀出，折兵大半，飞奔上阳平关来。前面又一军杀到；为首一员大将，纵马横刀而出。那人生得圆面大耳，方口厚唇，左目下生个黑瘤，瘤上生数十根黑毛，乃司马懿宗子骠骑将军司马师也。维大怒曰：“孺子焉敢阻吾归路！”拍马挺枪，直来刺师。师挥刀相迎。只三合，杀败了司马师，维脱身径奔阳平关来。城上人开门放入姜维。
繇尝率二子见文帝，会时年七岁，其兄毓年八岁。毓见帝惶惧，汗流满面。帝问毓曰：卿何故汗？毓对曰：战战惶惑，汗出如浆。帝问会曰：“卿何故不汗？会对曰：战颤栗栗，汗不敢出。帝独奇之。及稍长，喜读兵法，深明韬略；司马懿与蒋济皆奇其才。一人现为掾吏，乃义阳人也，姓邓，名艾，字士载，幼年失父，素有弘愿，但见高山大泽，辄窥度指画，那边能够屯兵，那边能够积粮，那边能够埋伏。人皆笑之，独司马懿奇其才，遂令参赞军机。
司马师也来抢关，两边伏弩齐发，一弩发十矢，乃武侯临终时所遗连弩之法也。恰是：难支这天全军败，独赖当年十矢传。未知司马师性命如何，且看下文分化。
司马懿饶了辛敞等，仍出榜晓谕：但有曹爽门下一应人等，尽皆免死；有官者还是复职。军民各守家业，表里安堵。何、邓二人死于非命，果应管辂之言。先人有诗赞管辂曰：“传得圣贤真妙诀，平原管辂相通神。鬼幽鬼躁分何邓，未丧先知是死人。”却说魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡。懿固辞不肯受。芳不准，令父子三人同领国事。懿俄然想起：“曹爽百口虽诛，另有夏侯玄守备雍州等处，系爽亲族，倘突然反叛，如何提备？必当措置。”即下诏遣使往雍州，取征西将军夏侯玄赴洛阳议事。玄叔夏侯霸听知大惊，便引本部三千兵造反。有镇守雍州刺史郭淮，听知夏侯霸反，即率本部兵来，与夏侯霸交兵。淮出马痛骂曰：“汝既是大魏皇族，天子又未曾亏汝，何故背反？”霸亦骂曰：“吾祖父于国度多建勤奋，今司马懿多么匹夫，灭吾兄曹爽宗族，又来取我，迟早必思篡位。吾仗义讨贼，何反之有？”淮大怒，挺枪骤马，直取夏侯霸。霸挥刀纵马来迎。战不十合，淮败走，霸随后赶来。忽听的后军号令，霸急回马时，陈泰引兵杀来。郭淮复回，两路夹攻。霸大败而走，折兵大半；深思无计，遂投汉中来降后主。