张飞曰：“吕布本无义之人，杀之何碍！”玄德曰：“他势穷而来投我，我若杀之，亦是不义。”张飞曰：“好人难做！”玄德不从。次日，吕布来贺，玄德教请入见。布曰：“闻公受朝廷恩命，特来相贺。”玄德谦谢。只见张飞扯剑上厅，要杀吕布。玄德仓猝阻住。布大惊曰：“翼德何故只要杀我？”张飞叫曰：“曹操道你是无义之人，教我哥哥杀你！”玄德连声喝退。乃引吕布同入后堂，实告后果；就将曹操所送密书与吕布看。布看毕，泣曰：“此乃曹贼欲令我二人反面耳！”玄德曰：“兄勿忧，刘备誓不为此不义之事。”吕布再三拜谢。备留布喝酒，至晚方回。关、张曰：“兄长何故不杀吕布？”玄德曰：“此曹孟德恐我与吕布同谋伐之，故用此计，使我两人自相兼并，彼却于中取利。奈何为所使乎？”关公点头道是。张飞曰：“我只要杀此贼以绝后患！”玄德曰：“此非大丈夫之所为也。”
小沛离徐州只四五十里，上马便到。吕布到城下时，恰才四更，月色廓清，城上更不知觉。布到城门边叫曰：“刘使君有奥妙令人至。”城上有曹豹军报知曹豹，豹上城看之，便令军士开门。吕布一声暗号。众军齐入，喊声大肆。张飞正醉卧府中，摆布仓猝摇醒，报说：“吕布赚开城门，杀将出去了！”张飞大怒，仓猝披挂，绰了丈八长枪；才出府门上得马时，吕布军马已到，正与相迎。张飞此时酒犹未醒，鄙人能战。吕布素知飞勇，亦不敢相逼。十八骑燕将，保着张飞，杀出东门，玄德家眷在府中，都不及顾了。
是夜满宠扮作小卒，混入彼军队中，偷至徐晃帐前，只见晃秉烛被甲而坐。宠突至其前，揖曰：“故交别来无恙乎！”徐晃惊起，熟视之曰：“子非山阳满伯宁耶！何故至此？”宠曰：“某现为曹将军处置。本日于阵前得见故交，欲进一言，故特冒死而来。”晃乃延之坐，问其来意。宠曰：“公之勇略，世所罕见，何如屈身于杨、韩之徒？曹将军当世豪杰，其好贤礼士，天下所知也；本日阵前，见公之勇，非常敬爱，故不忍以健将决死战，特遣宠来奉邀。公何不弃暗投明，共成大业？”晃沈吟很久，乃喟然叹曰：“吾固知奉、暹非立业之人，奈从之久矣，不忍相舍。”宠曰：“岂不闻良禽择木而栖，贤臣择主而事。遇可事之主，而交臂失之，非丈夫也。”晃起谢曰：“愿从公言。”宠曰：“何不就杀奉、暹而去，觉得进见之礼？”晃曰：“以臣弑主，大不义也。吾决不为。”宠曰：“公真义士也！”晃遂引帐下数十骑，连夜同满宠来投曹操。早有人报知杨奉。奉大怒，自引千骑来追，大呼：“徐晃反贼休走！”正追逐间，俄然一声炮响，山上山下，火把齐明，伏军四出，曹操亲身引军抢先，大喝：“我在此等待多时。休教走脱！”杨奉大惊，急待回军，早被曹兵围住。刚好韩暹引兵来救，两军混战，杨奉走脱。曹操趁彼军乱，乘势进犯，两家军士大半多降。杨奉、韩暹势孤，引败兵投袁术去了。
却说玄德在徐州，闻任务至，出郭驱逐；开读圣旨，倒是要起兵讨袁术。玄德领命，送使者先回。糜竺曰：“此又是曹操之计。”玄德曰：“虽是计，王命不成违也。”遂点军马，不日启程，孙乾曰：“可先定守城之人。”玄德曰：“二弟当中，那个可守？”关公曰：“弟愿守此城。”玄德曰：“吾迟早欲与尔议事，岂可相离？”张飞曰：“小弟愿守此城。”玄德曰：“你守不得此城：你一者酒后刚烈，鞭挞士卒；二者作事等闲，不从人谏。