且说玄德匹马避祸，正行间，背后一人赶至，视之乃孙乾也。玄德曰：“吾今两弟不知存亡，妻小失散，为之何如？”孙乾曰：“不若且投曹操，以图后计。”玄德依言，寻巷子投许都。途次绝粮，尝往村中求食。但到处，闻刘豫州，皆争进饮食。一日，到一家投宿，其家一少年出拜，问其姓名，乃猎户刘安也。当下刘安闻豫州牧至，欲寻野味供食，一时不能得，乃杀其妻以食之。玄值曰：“此何肉也？”安曰：“乃狼肉也。”玄德不疑，乃饱食了一顿，天晚就宿。至晓将去，今后院取马，忽见一妇人杀于厨下，臂上肉已都割去。玄德惊问，方知昨夜食者，乃其妻之肉也。玄德不堪伤感，挥泪上马。刘安告玄德曰：“本欲相随使君，因老母在堂，未敢远行。”玄德称谢而别，取路出梁城。忽见尘头蔽日，一彪雄师来到。玄德知是曹操之军，同孙乾径至中军旗下，与曹操相见，具说失沛城、散二弟、陷妻小之事。操亦为之下泪。又说刘安杀妻为食之事，操乃令孙乾以金百两往赐之。
却说高顺引张辽击关公寨，吕布自击张飞寨，关、张各出迎战，玄德引兵两路策应。吕布分军从背后杀来，关、张两军皆溃，玄德引数十骑奔回沛城。吕布赶来，玄德急唤城上军士放下吊桥。吕布随后也到。城上欲待放箭，又恐射了玄德。被吕布乘势杀入城门，把门将士，抵敌不住，都四散奔避。吕布招军入城。玄德见势已急，到家不及，只得弃了妻小，穿城而过，走出西门，匹马避祸，吕布赶到玄德家中，糜竺出迎，告布曰：“吾闻大丈夫不废人之老婆。今与将军争天下者，曹公耳。玄德常念辕门射赖之恩，不敢背将军也。今不得已而投曹公，惟将军怜之。”布曰：“吾与玄德旧友，岂忍害他老婆。”便令糜竺引玄德妻小，去徐州安设。布自引军投山东兖州境上，留高顺、张辽守小沛。此时孙乾已逃出城外。
正斗间，阵外喊声复起，曹操亲统雄师冲杀前来。吕布料难抵敌，引军东走。曹兵随后追逐。吕布走得人困马乏。忽又闪出一彪军拦住来路，为首一将，立马横刀，大喝：“吕布休走！关云长在此！”吕布仓猝接战。背后张飞赶来。布偶然恋战，与陈宫等杀开条路，径奔下邳。侯成引兵策应去了。
关、张二人亦各自收得些人马，往山中住扎。
且说曹操得了徐州，心中大喜，商讨起兵攻陷邳。程昱曰：“布今止有下邳一城，若逼之太急，必死战而投袁术矣。布与术合，其势难攻。今可使能事者守住淮南径路，内防吕布，外当袁术。况今山东另有臧霸、孙观之徒未曾归顺，防之亦不成忽也。”操曰：“吾自当山东诸路。其淮南径路，请玄德当之。”玄德曰：“丞相将令，安敢有违。”次日，玄德留糜竺、简雍在徐州，带孙乾、关、张引军住守淮南径路。曹操自引兵攻陷邳。且说吕布鄙人邳，自恃粮食足备，且有泗水之险，放心坐守，可保无虞。陈宫曰：“今操兵方来，可乘其寨栅不决，以逸击劳，无不堪者。”布曰：“吾方屡败，不成轻出。待其来攻而后击之，皆落泗水矣。”遂不听陈宫之言。过数日，曹兵下寨已定。操统众将至城下，大呼吕布答话，布上城而立，操谓布曰：“闻奉先又欲结婚袁术，吾故领兵至此。夫术有反逆大罪，而私有讨董卓之功，今何自弃其前功而从逆贼耶？倘城池一破，悔之晚矣！若早来降，共扶王室，当不失封侯之位。”布曰：“丞相且退，尚容商讨。”陈宫在布侧痛骂曹操奸贼，一箭射中其麾盖。操指宫恨曰：“吾誓杀汝！”遂引兵攻城。宫谓布曰：“曹操远来，势不能久。将军能够步骑出屯于外，宫将余众闭守于内；操若攻将军，宫引兵击其背；若来攻城，将军为救于后；不过旬日，操军食尽，可一鼓而破；此乃掎角之势也。”布曰：“公言极是。”遂归府清算戎装。时方冬寒，分付从人多带绵衣，布妻严氏闻之，出问曰：“君欲何往？”书记以陈宫之谋。严氏曰：“君委全城，捐老婆，孤军远出，倘一旦有变，妾岂得为将军之妻乎？”布迟疑未决，三日不出。宫入见曰：“操军四周围城，若不早出，必受其困。”布曰：“吾思远出不如死守。”宫曰：“近闻操军粮少，遣人往许都去取，迟早将至。将军可引精兵往断其粮道。此计大妙。”布然其言，复入内对严氏说知此事。严氏泣曰：“将军若出，陈宫、高顺安能死守城池？倘有差失，悔无及矣！妾昔在长安，已为将军所弃，幸赖庞舒私藏妾身，再得与将军相聚；孰知今又弃妾而去乎？将军出息万里，请勿以妾为念！”言罢痛哭。布闻言愁闷不决，入告貂蝉。貂蝉曰：“将军与妾作主，勿轻身自出。”布曰：“汝无忧愁。吾有画戟、赤兔马，谁敢近我！”乃出谓陈宫曰：“操军粮至者，诈也。操多狡计，吾未敢动。”宫出，叹曰：“吾等死无葬身之地矣！”布因而整天不出，只同严氏、貂蝉喝酒解闷。