河北兵将大惊，不战自乱。曹军乘势进犯，死者不成胜数；马匹东西，掠取极多。关公纵顿时山，众将尽皆称贺。公献首级于操前。操曰：“将军真神人也！”关公曰：“某何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取大将之头，如探囊取物耳。”操大惊，回顾摆布曰：“此后如遇张翼德，不成轻敌。”令写于衣袍襟底以记之。
迟早有事，当来相请。“关公乃退。
绍遣大将颜良作前锋，打击白马。沮授谏曰：“颜良性狭，虽勇猛，不成独任。”绍曰：“吾之大将，非汝等可料。”雄师进发至黎阳，东郡太守刘延垂危许昌。曹操急议发兵抵敌。关公闻知，遂入相府见操曰：“闻丞相起兵，某愿为前部。”操曰：“未敢烦将军。
夫人，二者不背桃园之约，三者可留有效之身：有此三便，兄宜详之。“公曰：兄言三便，吾有三约。若丞相能从，我即当卸甲；如其不允，吾宁受三罪而死。“辽曰：丞相宽洪大量，何所不容。愿闻三事。“公曰：一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应高低人等，皆不准到门；三者，但知刘皇叔去处，不管千里万里，便当辞去：三者缺一，断不肯降。望文远吃紧回报。“张辽应诺，遂上马，回见曹操，先说降汉不降曹之事。操笑曰：吾为汉相，汉即吾也。此可从之。“辽又言：二夫人欲请皇叔俸给，并高低人等不准到门。“操曰：吾于皇叔俸内，更加倍与之。至于严禁表里，乃是家法，又何疑焉！“辽又曰：但知玄德信息，虽远必往。“操摇首曰：但是吾养云长何用？此事却难从。“辽曰：岂不闻豫让世人国士之论乎？刘玄德待云长不过恩厚耳。丞相更施厚恩以结其心，何忧云长之不平也？“操曰：文远之言甚当，吾愿今后三事。“张辽再往山上回报关公。关公曰：固然如此，暂请丞相退兵，容我入城见二嫂，奉告其事，然后投降。“张辽再回，以此言报曹操。操即传令，退兵三十里。荀彧曰：不成，恐有诈。“操曰：云长义士，必不失期。“遂引军退。关公引兵入下邳，见群众稳妥不动，竟到府中。来见二嫂。甘、糜二夫人听得关公到来，急出迎之。公拜于阶下曰：使二嫂吃惊，某之罪也。“二夫人曰：皇叔今在那边？“公曰：不知去处。“二夫人曰：二叔今将如何？“公曰：关某出城死战，被困土山，张辽劝我投降，我以三事相约。曹操已皆依从，故特退兵，放我入城。我未曾得嫂嫂主张，未敢擅便。“二夫人问：那三事？“关公将上项三事，备述一遍。甘夫人曰：昨日曹军入城，我等皆觉得必死；谁想毫发不动，一军不敢入门。叔叔既已领诺，何必问我二人？只恐今后曹操不容叔叔去寻皇叔。“公曰：嫂嫂放心，关某自有主张。“二夫人曰：叔叔自家裁处，凡事不必问俺女流。”
正说间，适曹操命使来请关公赴宴。公辞二嫂，往见操。操见私有泪容，问其故。公曰：“二嫂思兄痛哭，不由某心不悲。”操笑而宽解之，频以酒相劝。公醉，自绰其髯而言曰：“生不能报国度，而背其兄，徒为人也！”操问曰：“云长髯稀有乎？”公曰：“约数百根。每秋月约退三五根。冬月多以皂纱囊裹之，恐其断也。”操以纱锦作囊，与关公护髯。次日，早朝见帝。帝见关公一纱锦囊垂于胸次，帝问之。关公奏曰：“臣髯颇长，丞相赐囊贮之。”帝令当殿披拂，过于其腹。帝曰：“真美髯公也！”因此人皆呼为“美髯公”。