次日，夏侯惇为前锋，领兵五千来搦战。关公不出，惇即便人于城下唾骂。关公大怒，引三千人马出城，与夏侯惇交兵。约战十馀合，惇拨回马走。关公赶来，惇且战且走。关条约赶二十里，恐下邳有失，提兵便回。只听得一声炮响，左有徐晃，右有许褚，两队军截住来路，关公夺路而走，两边伏兵排下硬弩百张，箭如飞蝗。关公不得过，勒兵再回，徐晃、许褚接住交兵。关公奋力杀退二人，引军欲回下邳，夏侯惇又截住厮杀。公战至日晚，无路可归，只获得一座土山，引兵屯于山头，临时少歇。曹兵团团将土山围住。关公于山上眺望下邳城中火光冲天，倒是那诈降兵卒偷开城门，曹操自提雄师杀入城中，只教举火以惑关公之心。关公见下邳火起，心中错愕，连夜几番冲下山来，皆被乱箭射回。
却说程昱献计曰：“云长有万人之敌，非智谋不能取之。今可即差刘备部下投降之兵，入下邳，见关公，只说是逃回的，伏于城中为内应；却引关公出战，诈败佯输，诱入他处，以精兵截其归路，然后说之可也。”操听其谋，即令徐州降兵数十，径投下邳来降关公。关公觉得旧兵，留而不疑。
河北兵将大惊，不战自乱。曹军乘势进犯，死者不成胜数；马匹东西，掠取极多。关公纵顿时山，众将尽皆称贺。公献首级于操前。操曰：“将军真神人也！”关公曰：“某何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取大将之头，如探囊取物耳。”操大惊，回顾摆布曰：“此后如遇张翼德，不成轻敌。”令写于衣袍襟底以记之。
绍遣大将颜良作前锋，打击白马。沮授谏曰：“颜良性狭，虽勇猛，不成独任。”绍曰：“吾之大将，非汝等可料。”雄师进发至黎阳，东郡太守刘延垂危许昌。曹操急议发兵抵敌。关公闻知，遂入相府见操曰：“闻丞相起兵，某愿为前部。”操曰：“未敢烦将军。
玄德力劝，乃囚于狱中，沮授见田丰下狱，乃会其宗族，尽散家财，与之诀曰：“吾随军而去，胜则威无不加，败则一身不保矣！”众皆下泪送之。
操引关公朝见献帝，帝命为偏将军。公谢恩归宅。操次日设大宴，会众谋臣军人，以客礼待关公，延之上座；又备绫锦及金银器皿相送。关公都送与二嫂收贮。关公自到许昌，操待之甚厚：小宴三日，大宴五日；又送美女十人，使侍关公。关公尽送入内门，令伏侍二嫂。却又三日一次于内门外躬身见礼，动问二嫂安否。二夫人回问皇叔之事毕，曰“叔叔自便”，关公方敢退回。操闻之，又叹服关公不已。
操引兵十五万，分三队而行。于路又连接刘延垂危文书，操先提五万军亲临白马，靠土山扎住。眺望山前平地郊野之地，颜良前部精兵十万，排成步地。操骇然，回顾吕布旧将宋宪曰：“吾闻汝乃吕布部下虎将，今可与颜良一战。”宋宪领诺，绰枪上马，直出阵前。颜良横刀立马于门旗下；见宋宪马至，良大喝一声，纵马来迎。战不三合，手起刀落，斩宋宪于阵前。曹操大惊曰：“真勇将也！”魏续曰：“杀我火伴，愿去报仇！”操许之。续上马持矛，径出阵前，痛骂颜良。良更不打话，交马一合，照头一刀，劈魏续于马下。操曰：“今谁敢当之？”徐晃回声而出，与颜良战二十合，败归本阵。诸将栗然。曹操收军，良亦引军退去。
一日，操见关公所穿绿锦战袍已旧，即度其身品，取异锦作战袍一领相赠。关公受之，穿于衣底，上仍用旧袍罩之。操笑曰：“云长何如此之俭乎？”公曰：“某非俭也。旧袍乃刘皇叔所赐，某穿之如见兄面，不敢以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，故穿于上。”操叹曰：“真义士也！”然口虽称羡，心实不悦。一日，关公在府，忽报：“内院二夫人哭倒于地，不知为何，请将军速入。”关公乃整衣跪于内门外，问二嫂为何哀号。甘夫人曰：“我夜梦皇叔身陷于土坑以内，觉来与糜夫人论之，想在地府之下矣！是以相哭。”关公曰：“梦寐之事，不成凭信，此是嫂嫂驰念之故。请勿忧愁。”