行不数里，只见山后尘头大起，吕旷、吕翔引军来到。两边各射住阵角。玄德出马于旗门下，大喊曰：“来者何人，敢犯吾境？”吕旷出马曰：“吾乃大将吕旷也。奉丞相命，特来擒汝！”玄德大怒，使赵云出马。二将交兵，不数合，赵云一枪刺吕旷于马下。玄德麾军掩杀，吕翔抵敌不住，引军便走。正行间，路傍一军凸起，为首大将，乃关云长也；冲杀一阵，吕翔折兵大半，夺路走脱。行不到十里，又一军拦住来路，为首大将，挺矛大呼：“张翼德在此！”直取吕翔。翔措手不及，被张飞一矛刺中，翻身落马而死。余众四散驰驱。玄德合军追逐，大半多被擒获。玄德班师回县，重待单福，稿赏全军。
琦受命赴新野，玄德接着，设席相待。酒酣，琦俄然堕泪。玄德问其故。琦曰：“继母蔡氏，常怀暗害之心；侄无计免祸，幸叔父指教。”玄德劝以谨慎尽孝，天然无祸。次日，琦泣别。玄德乘马送琦出郭，因指马谓琦曰：“若非此马，吾已为泉下之人矣。”琦曰：“此非马之力，乃叔父之洪福也。”说罢。相别。刘琦涕零而去。
却说败军回见曹仁，报说：“二吕被杀，军士多被活捉。”曹仁大惊，与李典商讨。典曰：“二将欺敌而亡，今只宜按兵不动，申报丞相，起大兵来征剿，乃为上策。”仁曰：“不然。今二将阵亡，死折很多军马，此仇不成不急报。量新野弹丸之地，何劳丞相雄师？”典曰：“刘备人杰也，不成轻视。”仁曰：“公何怯也！”典曰：“兵法云知彼知己，百战百胜。某非怯战，但恐不能必胜耳。”仁怒曰：“公怀贰心耶？吾必欲活捉刘备！”典曰：“将军若去，某守樊城。”仁曰：“汝若分歧去，真怀贰心矣！”典不得已，只得与曹仁点起二万五千军马，渡河投新野而来。恰是：偏裨既有舆尸辱，主将重兴雪耻兵。未知胜负何如，且听下文分化。
刘表唤入问曰：“吾请玄德襄阳赴会，缘何逃席而去？”孙乾呈上书札，具言蔡瑁设谋相害，赖跃马檀溪得脱。表大怒，急唤蔡瑁叱骂曰：“汝焉敢害吾弟！”命推出斩之。蔡夫人出，哭求免死，表怒犹未息。孙乾告曰：“若杀蔡瑁，恐皇叔不能安居于此矣。”表乃责而释之，使宗子刘琦同孙乾至玄德处请罪。
却说玄德跃马过溪，似醉如痴，想：“此阔涧一跃而过，难道天意！”迤逦望南漳策马而行，日将沉西。正行之间，见一牧童跨于牛背上，口吹短笛而来。玄德叹曰：“吾不如也！”遂立马观之。牧童亦停牛罢笛，熟视玄德，曰：“将军莫非破黄巾刘玄德否？”玄德惊问曰：“汝乃村僻小童，何故知吾姓字！”牧童曰：“我本不知，因常侍师父，有客到日，多曾说有一刘玄德，身长七尺五寸，垂手过膝，目能自顾其耳，乃当世之英雌，今观将军如此模样，想必是也。”玄德曰：“汝师何人也？”牧童曰：“吾师覆姓司马，名徽，字德操，颍川人也。道号水镜先生。”玄德曰：“汝师与谁为友？”小童曰：“与襄阳庞德公、庞统为友。”玄德曰：“庞德公乃庞统何人？”孺子曰：“叔侄也。庞德公字山民，长俺师父十岁；庞统字士元，少俺师父五岁。一日，我师父在树上采桑，适庞统来相访，坐于树下，共相群情，整天不倦。吾师甚爱庞统，呼之为弟。”玄德曰：“汝师今居那边？”牧童遥指曰：“前面林中，便是庄院。”玄德曰：“吾恰是刘玄德。汝可引我去拜见你师父。”孺子便引玄德，行二里余，到庄前上马