却说周瑜闻诸葛瑾之言，转恨孔明，用心欲行刺之。次日，点齐军将，入辞孙权。权曰：“卿先行，孤即起兵继后。”瑜辞出，与程普、鲁肃领兵起行，便邀孔明同住。孔明欣然从之。一同登舟，驾起帆竿，迤逦望夏口而进。离三江口五六十里，船顺次第歇定。周瑜在中心下寨，岸上依西山结营，四周屯住。孔明只在一叶小舟内安身。
相互各为仆人之事，幸勿推调。“孔明暗思：此因说我不动，设想害我。我若推调，必为所笑。不如应之，别有计议。“乃欣然领诺。瑜大喜。孔明辞出。鲁肃密谓瑜曰：公使孔明劫粮，是何定见？“瑜曰：吾欲杀孔明，恐惹人笑，故借曹操之手杀之，以绝后患耳。“肃闻言，乃往见孔明，看他知也不知。只见孔明略无难色，整点军马要行。肃不忍，以言挑之曰：先生此去可胜利否？“孔明笑曰：吾水战、步战、马战、车战，各尽其妙，何愁功劳不成，非比江东公与周郎辈止一能也。“肃曰：吾与公瑾何谓一能？“孔明曰：吾闻江南小儿谎言云：“伏路把关饶子敬，临江水战有周郎。‘公即是陆地但能伏路把关；周公瑾但堪水战，不能陆战耳。”
却说玄德分付刘琦守江夏，自领众将引兵往夏口。眺望江南岸旗幡模糊，戈戟重重，料是东吴已动兵矣，乃尽移江夏之兵，至樊口屯扎。玄德聚众曰：“孔明一去东吴，杳无音信，不知事体如何。那个可去密查真假回报？”糜竺曰：“竺愿往。”玄德乃备羊酒礼品，令糜竺至东吴，以犒军为名，密查真假。竺领命，驾小舟逆流而下，径至周瑜大寨前。军士入报周瑜，瑜召入。竺再拜，致玄德相敬之意，献上酒礼。瑜受讫，设席接待糜竺。竺曰：“孔明在此已久，今愿与同回。”瑜曰：“孔明方与我同谋破曹，岂可便去？吾亦欲见刘豫州，共议良策；奈身统雄师，不成暂离。若豫州肯屈驾到临，深慰所望。”竺应诺，拜辞而回。肃问瑜曰：“公欲见玄德，有何计议？”瑜曰：“玄德世之枭雄，不成不除。吾今乘机诱至杀之，实为国度除一后患。”鲁肃再三劝谏，瑜只不听，遂传密令：“如玄德至，先埋伏刀斧手五十人于壁衣中，看吾掷杯为号，便出动手。”却说糜竺回见玄德，具言周瑜欲请主公到彼面会，别有商讨。玄德便教清算快船一只，只今便行。云长谏曰：“周瑜多谋之士，又无孔明手札，恐此中有诈，不成轻去。”玄德曰：“我今结东吴以共破曹操，周郎欲见我，我若不往，非联盟之意。两相猜忌，事不谐矣。”云长曰：“兄长若坚意要去，弟愿同往。”张飞曰：“我也跟去。”玄德曰：“只云长随我去。翼德与子龙守寨。简雍恪守鄂县。我去便回。”分付毕，即与云长乘小舟，并从者二十余人，飞棹赴江东。玄德旁观江东兵舰战舰、旗号甲兵，摆布漫衍整齐，心中甚喜。军士飞报周瑜：“刘豫州来了。”瑜问：“带多少船只来？”军士答曰：“只要一只船，二十余从人。”瑜笑曰：“此性命合体矣！”乃命刀斧手先埋伏定，然后出寨驱逐。玄德引云长等二十余人，直到中军帐，叙礼毕，瑜请玄德上坐。玄德曰：“将军名传天下，备鄙人，何烦将军重礼？”乃分宾主而坐。
却说周瑜送了玄德，回至寨中，鲁肃入问曰：“公既诱玄德至此，为何又不动手？”瑜曰：“关云长，世之虎将也，与玄德行坐相随，吾若动手，他必来害我。”肃惊诧。忽报曹操遣使送书至。瑜唤入。使者呈上书看时，封面上判云：“汉大丞相付周都督开拆。”瑜大怒，更不开看，将书扯碎，掷于地下，喝斩来使。肃曰：“两国相争，不斩来使。瑜曰：斩使以请愿！“遂斩使者，将首级付从人持回。随令甘宁为前锋，韩当为右翼，蒋钦为右翼。瑜自部领诸将策应。来日四更造饭，五更开船，鸣鼓号令而进。