却说周瑜送了玄德，回至寨中，鲁肃入问曰：“公既诱玄德至此，为何又不动手？”瑜曰：“关云长，世之虎将也，与玄德行坐相随，吾若动手，他必来害我。”肃惊诧。忽报曹操遣使送书至。瑜唤入。使者呈上书看时，封面上判云：“汉大丞相付周都督开拆。”瑜大怒，更不开看，将书扯碎，掷于地下，喝斩来使。肃曰：“两国相争，不斩来使。瑜曰：斩使以请愿！“遂斩使者，将首级付从人持回。随令甘宁为前锋，韩当为右翼，蒋钦为右翼。瑜自部领诸将策应。来日四更造饭，五更开船，鸣鼓号令而进。
周瑜分拨已定，令人请孔明议事。孔明至中军帐，叙礼毕，瑜曰：“昔曹操兵少，袁绍兵多，而操反胜绍者，因用许攸之谋，先断乌巢之粮也。今操兵八十三万，我兵只五六万，安能拒之？亦必须先断操之粮，然后可破。我已探知操军粮草，俱屯于聚铁山。先生久居汉上，熟知地理。敢烦先生与关、张、子龙辈——吾亦助兵千人——星夜往聚铁山断操粮道。
却说曹操知周瑜毁书斩使，大怒，便唤蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，操自为后军，催督战船，到三江口。早见东吴船只，蔽江而来。为首一员大将，坐在船头上大喊曰：“吾乃甘宁也！谁敢来与我决斗？”蔡瑁介弟蔡壎进步。两船将近，甘宁拈弓搭箭，望蔡壎射来，应弦而倒。宁驱船大进，万弩齐发。曹军不能抵当。右边蒋钦，左边韩当，直突入曹军队中。曹军大半是青、徐之兵，素不习水战，大江面上，战船一摆，早立脚不住。甘宁等三路战船，纵横水面。周瑜又催船助战。曹军中箭着炮者，不计其数，从巳时直杀到未时。
却说玄德分付刘琦守江夏，自领众将引兵往夏口。眺望江南岸旗幡模糊，戈戟重重，料是东吴已动兵矣，乃尽移江夏之兵，至樊口屯扎。玄德聚众曰：“孔明一去东吴，杳无音信，不知事体如何。那个可去密查真假回报？”糜竺曰：“竺愿往。”玄德乃备羊酒礼品，令糜竺至东吴，以犒军为名，密查真假。竺领命，驾小舟逆流而下，径至周瑜大寨前。军士入报周瑜，瑜召入。竺再拜，致玄德相敬之意，献上酒礼。瑜受讫，设席接待糜竺。竺曰：“孔明在此已久，今愿与同回。”瑜曰：“孔明方与我同谋破曹，岂可便去？吾亦欲见刘豫州，共议良策；奈身统雄师，不成暂离。若豫州肯屈驾到临，深慰所望。”竺应诺，拜辞而回。肃问瑜曰：“公欲见玄德，有何计议？”瑜曰：“玄德世之枭雄，不成不除。吾今乘机诱至杀之，实为国度除一后患。”鲁肃再三劝谏，瑜只不听，遂传密令：“如玄德至，先埋伏刀斧手五十人于壁衣中，看吾掷杯为号，便出动手。”却说糜竺回见玄德，具言周瑜欲请主公到彼面会，别有商讨。玄德便教清算快船一只，只今便行。云长谏曰：“周瑜多谋之士，又无孔明手札，恐此中有诈，不成轻去。”玄德曰：“我今结东吴以共破曹操，周郎欲见我，我若不往，非联盟之意。两相猜忌，事不谐矣。”云长曰：“兄长若坚意要去，弟愿同往。”张飞曰：“我也跟去。”玄德曰：“只云长随我去。翼德与子龙守寨。简雍恪守鄂县。我去便回。”分付毕，即与云长乘小舟，并从者二十余人，飞棹赴江东。玄德旁观江东兵舰战舰、旗号甲兵