曹军败回。操登旱寨，再整军士，唤蔡瑁、张允责之曰：“东吴兵少，反为所败，是汝等不消心耳！”蔡瑁曰：“荆州水军，久不练习；青、徐之军，又素不习水战。故尔致败。
瑜复携干入帐，会诸将再饮；因指诸将曰：“此皆江东之英杰。本日此会，可名群英会。”饮至天晚，点上灯烛，瑜自起舞剑作歌。歌曰：“丈夫处世兮建功名；建功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉；吾将醉兮发疯吟！”歇罢，满座欢笑。
问：“水军都督是谁？”摆布曰：“蔡瑁、张允。”瑜思曰：“二人久居江东，谙熟水战，吾必设想先除此二人，然后能够破曹。”正窥看间，早有曹军飞报曹操，说：“周瑜偷看吾寨。”操命纵船擒捉。瑜见水寨中灯号动，急教收起矴石，两边四下一齐轮转橹棹，望江面上如飞而去。比及曹寨中船出时，周瑜的楼船已离了十数里远，追之不及，回报曹操。
操于众将内选毛玠、于禁为水军都督，以代蔡、张二人之职。细作探知，报过江东。周瑜大喜曰：“吾所患者，此二人耳。今既剿除，吾无忧矣。”肃曰：“都督用兵如此，何愁曹贼不破乎！”瑜曰：“吾料诸将不知此计，独占诸葛亮识见胜我，想此谋亦不能瞒也。子敬试以言挑之，看他知也不知，便当回报。“恰是：还将反间胜利事，去试从旁冷眼人。未知肃去问孔明还是如何，且看下文分化。
瑜拜迎之。干曰：“公瑾别来无恙！”瑜曰：“子翼良苦：远涉江湖，为曹氏作说客耶？”
叙礼毕，坐定，即传令悉召江左英杰与子翼相见。斯须，文官武将，各穿锦衣；帐下偏裨将校，都披银铠：分两行而入。瑜都教相见毕，就列于两傍而坐。大张筵席，奏军中得胜之乐，轮换行酒。瑜告众官曰：“此吾同窗契友也。虽从江北到此，却不是曹家说客。公等勿疑。”遂解佩剑付太史慈曰：“公可佩我剑作监酒：本日宴饮，但叙朋友友情；如有提起曹操与东吴军旅之事者，即斩之！”太史慈应诺，按剑坐于席上。蒋干惊诧，不敢多言。周瑜曰：“吾自领军以来，滴酒不饮；本日见了故交，又无疑忌，当饮一醉。”说罢，大笑痛饮。座上觥筹交叉。饮至半醋，瑜携干手，同步出帐外。摆布军士，皆全装惯带，持戈执戟而立。瑜曰：“吾之军士，颇雄浑否？”干曰：“真熊虎之士也，”瑜又引干到帐后一望，粮草堆如山积。瑜曰：“吾之粮草，颇足备否？”干曰：“兵精粮足，名不虚传。”瑜佯醉大笑曰：“想周瑜与子翼同窗业时，未曾望有本日。”干曰：“以吾兄高才，实不为过。”
今抢先立水寨，令青、徐军在中，荆州军在外，每日教习精熟，方可用之。“操曰：汝既为水军都督，能够便宜处置，何必禀我！“因而张、蔡二人，自去练习水军。沿江一带分二十四座水门，以大船居于外为城郭，划子居于内，可通来往，至晚点上灯火，照得天心水面通红。旱寨三百余里，炊火不断。
干葛巾布袍，驾一只小舟，径到周瑜寨中，命传报：“故交蒋干相访。”周瑜正在帐中议事，闻干至，笑谓诸将曰：“说客至矣！”遂与众将附耳低言，如此如此。众皆报命而去。瑜整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥而出。蒋干引一青衣小童，昂但是来。
干深思：“周瑜是个邃密人，天明寻书不见