问：“水军都督是谁？”摆布曰：“蔡瑁、张允。”瑜思曰：“二人久居江东，谙熟水战，吾必设想先除此二人，然后能够破曹。”正窥看间，早有曹军飞报曹操，说：“周瑜偷看吾寨。”操命纵船擒捉。瑜见水寨中灯号动，急教收起矴石，两边四下一齐轮转橹棹，望江面上如飞而去。比及曹寨中船出时，周瑜的楼船已离了十数里远，追之不及，回报曹操。
操于众将内选毛玠、于禁为水军都督，以代蔡、张二人之职。细作探知，报过江东。周瑜大喜曰：“吾所患者，此二人耳。今既剿除，吾无忧矣。”肃曰：“都督用兵如此，何愁曹贼不破乎！”瑜曰：“吾料诸将不知此计，独占诸葛亮识见胜我，想此谋亦不能瞒也。子敬试以言挑之，看他知也不知，便当回报。“恰是：还将反间胜利事，去试从旁冷眼人。未知肃去问孔明还是如何，且看下文分化。
干取出版信，将上项事一一说与曹操。操大怒曰：“二贼如此无礼耶！”即便唤蔡瑁、张允到帐下。操曰：“我欲使汝二人进兵。”瑁曰：“军尚未曾练熟，不成轻进。”操怒曰：“军若练熟，吾首级献于周郎矣！”蔡、张二人不知其意，惶恐不能答复。操喝军人推出斩之。斯须，献头帐下，操方觉悟曰：“吾入彀矣！”先人有诗叹曰：“曹操奸雄不成当，一时狡计中周郎。蔡张卖主求生存，谁料目前剑下亡！”众将见杀了张、蔡二人，入问其故。操虽心知入彀，却不肯认错，乃谓众将曰：“二人怠慢军法，吾故斩之。”众皆嗟呀不已。
干惊诧曰：“吾久别足下，特来话旧，何如疑我作说客也？”瑜笑曰：“吾虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意。”干曰：“足下待故交如此，便请辞职。”瑜笑而挽其臂曰：“吾但恐兄为曹氏作说客耳。既无此心，何速去也？”遂同入帐。
瑜拜迎之。干曰：“公瑾别来无恙！”瑜曰：“子翼良苦：远涉江湖，为曹氏作说客耶？”
今抢先立水寨，令青、徐军在中，荆州军在外，每日教习精熟，方可用之。“操曰：汝既为水军都督，能够便宜处置，何必禀我！“因而张、蔡二人，自去练习水军。沿江一带分二十四座水门，以大船居于外为城郭，划子居于内，可通来往，至晚点上灯火，照得天心水面通红。旱寨三百余里，炊火不断。
操问众将曰：“昨日输了一阵，挫动锐气；今又被他深窥吾寨。吾当作何计破之？”言未毕，忽帐下一人出曰：“某自幼与周郎同窗交契，愿凭三寸不烂之舌，往江东说此人来降。”曹操大喜，视之，乃九江人，姓蒋，名干，字子翼，现为帐下幕宾。操问曰：“子翼与周公瑾相厚乎？”干曰：“丞相放心。干到江左，需求胜利。”操问：“要将何物去？”
曹军败回。操登旱寨，再整军士，唤蔡瑁、张允责之曰：“东吴兵少，反为所败，是汝等不消心耳！”蔡瑁曰：“荆州水军，久不练习；青、徐之军，又素不习水战。故尔致败。
干曰：“只消一童随往，二仆驾舟，其他不消。”操甚喜，置酒与蒋干送行。
瑜复携干入帐，会诸将再饮；因指诸将曰：“此皆江东之英杰。本日此会，可名群英会。”饮至天晚，点上灯烛，瑜自起舞剑作歌。歌曰：“丈夫处世兮建功名；建功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉；吾将醉兮发疯吟！”歇罢，满座欢笑。
至夜深，干辞曰：“不堪酒力矣。”瑜命撤席，诸将辞出。瑜曰：“久不与子翼同榻，今宵抵足而眠。”因而佯作酣醉之状，携干入帐共寝。瑜和衣卧倒，呕吐狼籍。蒋干如何睡得着？伏枕听时，军中鼓打二更，起视残灯尚明。看周瑜时，鼻息如雷。干见帐内桌上，堆着一卷文书，乃起床偷视之，却都是来往手札。内有一封，上写“蔡瑁张允谨封。”干大惊，暗读之。书略曰：“某等降曹，非图仕禄，迫于势耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将操贼之首，献于麾下。迟早人到，便有关报。幸勿见疑。先此敬覆。”干思曰：“本来蔡瑁、张允结连东吴！”遂将书埋没于衣内。再欲检看他书时，床上周瑜翻身，干急灭灯寝息。瑜口内含混曰：“子翼，我数日以内，教你看操贼之首！”干勉强应之。瑜又曰：“子翼，且住……教你看操贼之首……”及干问之，瑜又睡着。干伏于床上，将近四更，只听得有人入帐唤曰：“都督醒否？”周瑜梦中做忽觉之状，故问那人曰：“床上睡着何人？”答曰：“都督请子翼同寝，何故忘怀？”瑜悔怨曰：“吾常日何尝饮醉；昨日醉后出事，不知可曾说甚言语？”那人曰：“江北有人到此。”瑜喝：“低声！”便唤：“子翼。“蒋干只妆睡着。瑜潜出帐。干窃听之，只闻有人在外曰：张、蔡二都督道：孔殷不得动手……“前面言语颇低，听不实在。少顷，瑜入帐，又唤：子翼。“蒋干只是不该，蒙头假睡。瑜亦解衣寝息。