过了几日，细作报来：“马超又添二万生力兵来助战，乃是羌人部落。”操闻知大喜。
却说曹操出兵屯渭北，唤诸将曰：“贼欺我未立寨棚，必来劫野营。可四散伏兵，虚此中军。号炮响时，伏兵尽起，一鼓可擒也。”众将依令，伏兵已毕。当夜，马超却先使成宜引三十骑往前哨探，成宜见无人马，径入中军。操军见西凉兵到，遂放号炮。四周伏兵皆出，只围得三十骑。成宜被夏侯渊所杀。马超却自从背后与庞德、马岱兵分三路簇拥杀来。
操问曰：“诱贼者谁也？”有知者答曰：“渭南县令丁斐也。”少顷，斐入见。操谢曰：“若非公之良谋，则吾被贼所擒矣。”遂命为典军校尉，斐曰：“贼虽暂去，明日必复来。
操曰：“公明之言，正合吾意。”便教徐晃引精兵四千，和朱灵同去径袭河西，伏于山谷当中，“待我渡河北同时击之。”、徐晃、朱灵领命、先引四千军悄悄去了。操命令，先教曹洪于蒲阪津，安排船筏。留曹仁守寨，操自领兵渡渭河。早有细作报知马超。超曰：“今操不攻潼关，而令人筹办船筏，欲渡河北，必将遏吾以后也。吾当引一军循河拒住岸北。操兵不得渡，不消二旬日，河东粮尽，操兵必乱，却循河南而击之，操可擒矣。”韩遂曰：“不必如此。岂不闻兵法有云：兵半渡可击，‘待操兵渡至一半，汝却于南岸击之，操兵皆死于河内矣。超曰：“叔父之言甚善。”即便人密查曹操几时渡河。却说曹操整兵已毕，分三停军，前渡渭河，比及人马到河口时，日光初起。操先发精兵度过北岸，初创营寨。操自引亲随保护军将百人，按剑坐于南岸，看军渡河。俄然人报：“后边白袍将军到了！”众皆认得是马超。一拥下船。河边军争上船者，声喧不止。操犹坐而不动，按剑指约休闹。只听得人喊马嘶，簇拥而来，船上一将跃身登陆，呼曰：“贼至矣！请丞相下船！”操视之，乃许褚也。操口内犹言：“贼至何妨？”转头视之，马超已离不得百余步，许褚拖操下船时，船已离岸一丈不足，褚负操一跃上船。随即将士尽皆下水，扳住船边，争欲上船逃命。船小将翻，褚掣刀乱砍，傍船手尽折，倒于水中。急将船望下水棹去。许褚立于梢上。忙用木篙撑之。操伏在许褚脚边。马超赶到河岸，见船已流在半河，遂拈弓搭箭，喝令骁将绕河射之。
诸将曰：“马超添兵，丞相反喜。何也？”操曰：“待吾胜了，却对汝等说。”三今后又报关上又添军马。操又大喜，就于帐中设席作贺。诸将皆暗笑。操曰：“诸公笑我无破马超之谋，公等有何良策？”徐晃进曰：“今丞相盛兵在此，贼亦全数现屯关上，此去河西，必无筹办；若得一军暗渡蒲阪津，先截贼归路，丞相径发河北击之，贼两不呼应，必将危矣。”
曹操正走之间，背后一骑赶来，转头视之，恰是马超。操大惊。摆布将校见超赶来，各自逃命，只撤下曹操。超厉声大呼曰：“曹操休走！”操惊得马鞭坠地。看看赶上，马超从后使枪搠来。操绕树而走，超一枪搠在树上；急拔下时，操已走远。超纵马赶来，山坡边转过一将，大呼：“勿伤吾主！曹洪在此！”轮刀纵马，拦住马超。操得命走脱。洪与马超战到四五十合，垂垂刀法狼藉，力量不加。夏侯渊引数十骑随到。马超单独一人，恐被所算，乃拨马而回，夏侯渊也不来赶。
曹操回寨，却得曹仁死据定了寨栅，是以未曾多折军马。操入帐叹曰：“吾若杀了曹洪，本日必死于马超之手也！”遂唤曹洪，重加犒赏。清算败军，死守寨栅，深沟高垒，不准出战。超每日引兵来寨前唾骂搦战。操传令教军士死守，如乱动者斩。诸将曰：“西凉之兵，尽使长枪，被选弓弩迎之。”操曰：“战与不战，皆在于我，非在贼也。贼虽有长枪，安能便刺？诸公但坚壁观之，贼自退矣。”诸将皆私相议曰：“丞相自来交战，一身抢先；今败于马超，何如此之弱也？”