一声喊起，天崩地塌，连人和马，跌入陷坑内去；四壁钩索一齐上前，活捉了庞德，押上坡来。曹操上马，叱退兵士，亲释其缚，问庞德肯降否。庞德深思张鲁不仁，甘心拜降。曹操亲扶上马，共回大寨，用心教城上瞥见。人报张鲁，德与操并马而行。鲁益信杨松之言为实。次日，曹操三面直立云梯，飞炮攻打。张鲁见其势已极，与弟张卫商讨。卫曰：“放火尽烧仓廪府库，出走南山，去守巴中可也。”杨松曰：“不如开门投降。”张鲁踌躇不定。
是日，大雾迷漫，劈面不相见。杨昂军至半路，不能行，临时扎住。却说夏侯渊一军抄过山后，见重雾垂空，又闻人语马嘶，恐有伏兵，急催人马行动，大雾中误走到杨昂寨前。
却说曹操发兵西征，分兵三队：前部前锋夏侯渊；张郃；操自领诸将居中；后部曹仁、夏侯惇，押运粮草。早有细作报入汉中来。张鲁与弟张卫，商讨退敌之策。卫曰：“汉中最险无如阳平关；可于关之摆布，依山傍林，下十余个寨栅，迎敌曹兵。兄在汉宁，多拨粮草对付。”张鲁依言，遣大将杨昂、杨任，与其弟本日启程。军马到阳平关，下寨已定。夏侯渊、张郃前军随到，闻阳平关已有筹办，离关一十五里下寨。是夜，军士疲困，各自安息。
此时细作已杂到城中，径投杨松府下谒见，具说：“魏公曹丞相久闻大德，特使某送金甲为信。更有密书呈上。”松大喜，看了密书中言语，谓细作曰：“上覆魏公，但存候心。
忽寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。夏侯渊、张郃急上得马，四下里大兵拥入，曹兵大败，退见曹操。操怒曰：“汝二人行军很多年，岂不知兵若远行疲困，可防劫寨？如何不作筹办？”欲斩二人，以明军法。众官告免。操次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知途径，恐有伏兵，即引军回寨，谓许褚、徐晃二将曰：“吾若知此处如此险恶，必不起兵来。”许褚曰：“兵已至此，主公不成惮劳。”次日，操上马，只带许褚、徐晃二人，来看张卫寨栅。三匹马转过山坡，早瞥见张卫寨栅。操扬鞭遥指，谓二将曰：“如此坚毅，孔殷难下！”言未已，背后一声喊起，箭如雨发。杨昂、杨任分两路杀来。操大惊。许褚大喊曰：“吾当敌贼！徐公明善保主公。”说罢，提刀纵马向前，力敌二将。杨昂、杨任不能当许褚之勇，回马退去，其他不敢向前。徐晃保着曹操奔过山坡，前面又一军到；看时，倒是夏侯渊；张郃二将，听得喊声，故引军杀来策应。因而杀退杨昂、杨任，救得曹操回寨。操重赏四将。
自此两边相拒五十余日，只不交兵。曹操传令退兵。贾诩曰：“贼势未见强弱，主公何故自退耶？”操曰：“吾料贼兵每日提备，急难取胜。吾以退兵为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭厥后，必胜贼矣。”贾诩曰：“丞相神机，不成测也。”因而令夏侯渊；张郃分兵两路，各引轻骑三千，取巷子抄阳平关后。曹操一面引雄师拔寨尽起。杨昂听得曹兵退，请杨任商讨，欲乘势击之。杨任曰：“操狡计极多，未知实在，不成追逐。”杨昂曰：“公不往，吾当自去。”杨任苦谏不从。杨昂尽提五寨军马进步，只留些少军士守寨。
某自有良策奉报。“打发来人先回，便连夜入见张鲁，说庞德受了曹操贿赂，卖此一阵。张鲁大怒，唤庞德叱骂，欲斩之。阎圃苦谏。张鲁曰：你来日出战，不堪必斩！“庞德抱恨而退。次日，曹兵攻城，庞德引兵冲出。操令许褚交兵。褚诈败，庞德赶来。操自乘马于山坡上唤曰：庞令明何不早降？“庞德深思：拿住曹操，抵一千员大将！“遂飞顿时坡。