茅君者，名盈字叔申，咸阳人也。高祖父濛，字初成，学道于华山，丹成，乘赤龙而升天，即秦始皇时也，有儿歌曰：“神仙得者茅初成，驾龙上天升太清，时下玄洲戏赤城，继世而往在我盈，帝若学之腊嘉平。”其事载史纪详矣。秦始王方求神仙长生之道，闻谎言，觉得己姓合适谣谶，当得升天，遂诏改腊为嘉平，节以应之，望祀蓬莱，使徐福将童男童女，入海求神仙之药。
时君之弟名固字季伟，次弟名衷字思和，仕汉位至二千石，将之官，乡里亲朋会送者数百人，支属荣晏时，茅君亦在坐，乃曰：“吾虽不作二千石，亦当有神灵之职，克三月十八日之官，颇能见送乎？”在坐中众宾皆相然曰：“此君得道当出，众皆复来送也。”君曰：“若见顾者，诚荷君之厚意也，但空来，勿有损费，吾当自有供应。”至期日，君门前数顷之地忽自平治，无复寸草，忽见有青缣帐幄，下敷数重白毡，容数千人，远近皆神异之。翕然相语，来者塞道，数倍于前送弟之时也。来宾既集，君谈笑款接，一如常礼。不见教唆之人，但见金盘玉杯，自到人前，奇殽异果，不成名字，美酒珍馔，来宾皆不能识也。妓乐丝竹，声动六合，随食随益，大家醉饱。明日迎官来至，文官则朱衣紫带，数百人，武官则甲兵旗号，器仗耀日，千余人。茅君乃与父母宗亲告别，乃登羽盖车而去，麾幢幡葢，旌节旄钺，如帝王也，骖驾龙虎麒麟白鹤狮子，奇兽异禽，不成名识，飞鸟数万，翔覆其上，流云彩霞，霏霏统其摆布。去家十余里，俄然不见，观者莫不感喟。
君遂径之江南，治于句曲山。山有洞室，神仙所居，君治之焉。山下之人，为立庙而奉事之。君尝在帐中与人言语，其出入或导惹人马，或化为白鹄。人有疾病祈之者，煮鸡子十枚以内帐中，斯须一一掷还，鸡子如旧，归家剖而视之，内无黄者，病人当愈，中有土者，不愈。以此为候焉，鸡子本无开处也。庙中常有天乐异香奇云瑞气，君或来时，音乐导从，子天而下，或整天乃去。远近居人，赖君之德，无水旱疾疠，螟蝗之灾，无剌草毒木及虎狼之厉。时人因呼此山为茅山焉。
初天师值中国狼籍，在位者多危，退耕于余杭。又汉政陵迟，赋敛无度，难以自安，虽聚徒传授，而文道凋丧，不敷以拯危佐世。陵年五十方退身修道，十年之间已成道矣。闻蜀民朴实可教养，且多石山，乃将弟子入蜀，于鹤鸣山隐居。既遇老君，遂于隐居之所备药物，依法修炼，三年丹成，未敢服饵。谓弟子曰：“神丹已成，若服之，当冲天为真人，然未有大功于世，须为国度除害兴利，以济民庶，然后服丹即轻举，臣事三境，庶无愧焉。”老君寻遣清和玉女，教以吐纳清和之法，修行千日，能内见五藏，外集外神，乃行三步九迹，交乾履斗，随罡所指，以摄精邪，战六天妖怪，夺二十四治，改成福庭，名之化宇，降其帅为阴官。先时蜀中妖怪数万，白天为市，擅行疫疠，生民久罹其害，自六天大魔推伏以后，陵斥其鬼众，散处西北不毛之地，与之为誓曰：“人主于昼，鬼行于夜，阴阳别离，各有司存，违者正一有法，必加诛戮。”因而幽冥异域，人鬼殊途。今西蜀青城山，有鬼市并天师誓鬼碑石六合石，日月存焉。
天师张道陵，字辅汉，沛国丰县人也。本太学墨客，博采五经。晚乃叹曰：“此无益于年命。”遂学长生之道，得黄帝九鼎丹经，修炼于繁阳山，丹成服之，能坐在立亡，垂垂复少。后于万山石室中，得隐书秘文及制命山岳众神之术，行之有验。