“徒弟，我等数月前曾今后颠末，今去乌鼠山该走右路吧？”
乌龙见状，对青蛇说：“我等要尽早筹办，大风过后必有雷雨。你尽早把蛇身盘于我龙爪上，等候机会。”天马也对青羊说道：“雷雨必带闪电，我可借闪电作翅膀腾飞。你从速用我马尾绑住羊角，等候借势。”果不其然，不到一炷香工夫，电闪雷鸣，暴雨滂湃。乌龙带青蛇，天马带青羊，马上拔地而起，共同说声：“狗猪兄弟，好自为之吧！”便消逝在雷雨当中。
鸟鼠关山横亘于张家川东北，连绵百里，是古丝绸之路上扼陕甘交通的要道。当时的陇西郡治在狄道(今临洮)，要到狄道，就得走关陇丝绸古道，穿越鸟鼠关山。但是，这里气候无常，一天以内竞有四时。白日暖和如春，到了夜里还会有霜冻呈现。本来晴空万里，半晌又雷雨交集。乃至是六月下雪征象，在这里并很多见。此山的确是难越之山。就是先人到此，也多有哀叹。王维在《陇头吟》曰：“长安少年游侠客，夜上戍楼看太白。陇头明月迥临关，陇上行人夜吹笛。关西老将不堪愁，驻马听之双泪流。”杜甫叹“满目悲肇事，因人作远游。迟回渡陇怯，浩大及关愁。水落鱼龙夜，山空乌鼠秋”。可见过鸟鼠关山之难。
但是，生肖们并不晓得，那一起偷偷跟来的花猫、大象、狐狸，也悄悄走上彩虹，尾随而来。