诸妖摒除，旬日存一，人间终究规复了安静，而我们的故事，恰是从这个期间开端的。
风后做指南车指导方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，巨鼓一击声震千里，全部疆园地动山摇，天旋地转，喊杀声冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂倒置，魑魅魍魉逃亡奔逃。
帝俊之妻羲和生有十子，十子恶劣不堪，常常一起化作金乌并行于天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁机为恶，很快天下大乱，形如鬼蜮。
神农治世千年有熊氏兴，其首级姬轩辕夺目强干，大有代替人皇之意。
一朝盘古破鸿蒙，六合自此清浊辨。
此战以后中原再无大的战事，黄帝斥地帝乡神土，骑黄龙出神界，成为第一任天帝。厥后黄帝醉心修炼，把天帝之位传给其子西方白帝少昊，少昊又传其侄北方黑帝颛顼，颛顼又传其侄帝俊。
这时有一巨魔神，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。气力刁悍不说，另有九九八十一个化身，是名蚩尤。
后羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，斩猰貐于首阳之巅，断修蛇于洞庭之滨，擒封豨于桑林以内。厥后杀的鼓起，连帝俊十子也没放过，二世祖们纷繁被射得灰飞烟灭，只要一个勉强逃过这场灾害。
黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因军功卓著、声望高绝，诸方妖魔不敢为乱，以是人间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血缘得立，天然也无声望，再加上诸妖久被压抑怀有怨气，很快开端在人间兴风作浪。
此时人间唐尧治世，因而上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。
轩辕入迷荼郁垒，收降魑魅魍魉，亲帅众军冲杀辕门，九黎军败倒如山。
这就是享誉天下的三皇治世。
共工、夸父等人皇旧臣不甘心主上权力被夺，遂劝神农重新争逐天下。人皇本偶然政事，天然不会自找费事，共工、夸父因而结合五行神句芒、蓐收、回禄、玄冥和后土，天下至强者刑天、鲧、和后羿，发誓共逐轩辕，是为十魔神背叛事件。
先是夸父被回禄、应龙截杀死于桃林；接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回禄劝降，和后土一起成为五帝的辅神；刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无高文为。
相传昔盘古开天不久力尽而亡，倒地后身化山川，目为日月，血液化为江河湖海，呼吸化为六合间一道冲和之气。又过了亿万载，天下在那道冲和之气的感化下，遂演变出宇宙万物。
轩辕令共工、应龙攻之。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。轩辕乃出旱魃、回禄，雨止，杀风伯雨师。
诸妖、神合攻蚩尤，于夔牛鼓声中三十六击止之，破其八十一个兼顾，遂杀之。
各族感念他的恩典，因而推之为天下共主，是为天皇。
蚩尤率风伯、雨师、旱魃及魑魅魍魉与轩辕争战天下，轩辕帅少昊、颛顼、风后、力牧御之，凡九战九败，因而结合人皇，又向六合二皇乞助。
蚩尤又制五色玄兵，口吐烟雾，漫天三日而不散，轩辕兵士多为其间出没的魑魅魍魉所杀。
帝俊称昊每上帝，自此天帝又称上帝。
地皇后万千年，人类垂垂脱颖而出。
战后轩辕气力大增，遂沿五行，尊天皇伏羲为东方青帝，人皇神农为南边赤帝，立子少昊为西方白帝，孙颛顼为北方黑帝，自主中心黄帝统掌天下。
共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，因而怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来清算残局。