黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因军功卓著、声望高绝，诸方妖魔不敢为乱，以是人间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血缘得立，天然也无声望，再加上诸妖久被压抑怀有怨气，很快开端在人间兴风作浪。
蚩尤率风伯、雨师、旱魃及魑魅魍魉与轩辕争战天下，轩辕帅少昊、颛顼、风后、力牧御之，凡九战九败，因而结合人皇，又向六合二皇乞助。
这就是享誉天下的三皇治世。
帝俊之妻羲和生有十子，十子恶劣不堪，常常一起化作金乌并行于天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁机为恶，很快天下大乱，形如鬼蜮。
初时空有飞禽，陆有走兽，诸族稠浊相居。然江山混乱，天下无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定江山，使阴阳有序，万物有纲；又化冲突解恩仇，弥合各族干系，终使天下安宁。
一朝盘古破鸿蒙，六合自此清浊辨。
后伏羲在东方斥地神域，接着又沉于太极八卦的演练中不睬世事，天下遂又狼籍。这时有一神女娲出，其斩鳌足重立四极，杀恶兽平整六合，使天下重新安宁。各族感念其功业，因其为伏羲之妻，又善用五行之土，因而尊之为地皇。
这就是后代所称的五帝定伦。
天皇降服旱魃为轩辕所用，人皇派回禄、共工相帮，女娲遣陆吾、应龙互助，又派九天玄女指导兵法，遂与蚩尤战于涿鹿之原。
帝俊称昊每上帝，自此天帝又称上帝。
相传昔盘古开天不久力尽而亡，倒地后身化山川，目为日月，血液化为江河湖海，呼吸化为六合间一道冲和之气。又过了亿万载，天下在那道冲和之气的感化下，遂演变出宇宙万物。
人类身材孱羸，吃穿无着，又不时遭到各种疾疫和飞禽走兽的侵袭，糊口极其艰苦。这时烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，织麻为布，造弓制矢，令人类阔别病疫，免受温饱之苦，今后过上稳定的糊口。天下万民敬佩他的功业，共推之为人皇。
这时有一巨魔神，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。气力刁悍不说，另有九九八十一个化身，是名蚩尤。
蚩尤身后怨气冲天，血雨三日而不止。轩辕因而葬其首于山南，亲往拜之，尊其为战神，血雨乃止，其山遂名为首阳山。
此时人间唐尧治世，因而上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。
各族感念他的恩典，因而推之为天下共主，是为天皇。
地皇后万千年，人类垂垂脱颖而出。
神农治世千年有熊氏兴，其首级姬轩辕夺目强干，大有代替人皇之意。
先是夸父被回禄、应龙截杀死于桃林；接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回禄劝降，和后土一起成为五帝的辅神；刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无高文为。
轩辕入迷荼郁垒，收降魑魅魍魉，亲帅众军冲杀辕门，九黎军败倒如山。
战后轩辕气力大增，遂沿五行，尊天皇伏羲为东方青帝，人皇神农为南边赤帝，立子少昊为西方白帝，孙颛顼为北方黑帝，自主中心黄帝统掌天下。
浑沌未分六合乱，茫茫渺渺无所见。
风后做指南车指导方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，巨鼓一击声震千里，全部疆园地动山摇，天旋地转，喊杀声冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂倒置，魑魅魍魉逃亡奔逃。
后羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，斩猰貐于首阳之巅，断修蛇于洞庭之滨，擒封豨于桑林以内。厥后杀的鼓起，连帝俊十子也没放过，二世祖们纷繁被射得灰飞烟灭，只要一个勉强逃过这场灾害。