天皇降服旱魃为轩辕所用，人皇派回禄、共工相帮，女娲遣陆吾、应龙互助，又派九天玄女指导兵法，遂与蚩尤战于涿鹿之原。
共工、夸父等人皇旧臣不甘心主上权力被夺，遂劝神农重新争逐天下。人皇本偶然政事，天然不会自找费事，共工、夸父因而结合五行神句芒、蓐收、回禄、玄冥和后土，天下至强者刑天、鲧、和后羿，发誓共逐轩辕，是为十魔神背叛事件。
然兵革未兴内哄先起：后羿被黄帝所许绝色女子嫦娥所诱，临阵反投了黄帝，回禄本就心向黄帝，后土不肯再看到天下大乱，因而战役的成果很快呈一面倒的趋势。
此时人间唐尧治世，因而上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。
共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，因而怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来清算残局。
帝俊之妻羲和生有十子，十子恶劣不堪，常常一起化作金乌并行于天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁机为恶，很快天下大乱，形如鬼蜮。
浑沌未分六合乱，茫茫渺渺无所见。
初时空有飞禽，陆有走兽，诸族稠浊相居。然江山混乱，天下无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定江山，使阴阳有序，万物有纲；又化冲突解恩仇，弥合各族干系，终使天下安宁。
这就是享誉天下的三皇治世。