鲁肃便写了封信给关羽，聘请关羽在零陵城以北某地相见，协商退兵之事。关羽通报刘备后应允了鲁肃，鲁肃又建议将各自兵马退后一百步以外，只答应将军们带着单刀到约会地点相见。
诸葛亮刚回到家中，诸葛谨便来找他，申明来意，俄然抽泣起来，“大哥，此次若讨不到南郡，孙权便要将我斩首，还望哥哥在刘备面前说合，将南郡还与东吴。”
周仓退下后关羽道，“将军所言也是，为了我们不伤和蔼，安定联盟，我家主公给我的建议是：以湘水为界，湘水以东的江夏、长沙、桂阳三郡归东吴，湘水以西的南郡、武陵、零陵归我家主公，子敬将军你看如何？”
此次湘水划界，孙权虽得了长沙与桂阳两郡，但孙权还是感觉吃了亏，这是因为本来借给刘备的南郡完整归了刘备，而南郡不管是计谋位置还是物产资本都要比长沙、桂阳强的多，以是，孙权对此还是耿耿于怀。
次日，诸葛亮与诸葛谨去见刘备，问偿还南郡之事，刘备怒道，“你家主公孙权擅自将我夫人接走我还没向他发兵问罪，他倒要起南郡来了，不给！”
孙权令吕蒙攻取了长沙、桂阳及零陵三郡，刘备才从成都率雄师赶到荆州，刘备令关羽去夺回三郡，却不料孙权早有防备，不易攻取，刘备只得与孙权各领兵在湘水两岸对峙，而此时曹操已兵出邺城直奔汉中，刘备得知动静后不免表情严峻起来。
吕蒙领令走后，孙权亲身前去陆口，让鲁肃引两万人马南下益阳以挡关羽救济三郡。
吕蒙道，“刘备不是承诺交割长沙、桂阳、零陵三郡吗？关羽不给，那我们就强攻，篡夺三郡。”
吕蒙传檄郝普，让他投降，可郝普拒不投降，吕蒙便后撤十里地下寨，另想他策。此时刘备已经率军到达荆州，刘备便令关羽引三万军马去光复长沙与桂阳，孙权得知，一方面让鲁肃引甘宁等将在益阳以挡关羽，一方面传令吕蒙撤兵去声援鲁肃。
诸葛亮跪地哭拜道，“主公就还东吴南郡吧，不然我兄弟将被孙权殛毙，我兄弟若死，我亦不独活矣！”
鲁肃瞪着周仓也厉声道，“当初刘备在长坂坡时，计穷力竭，来投我们东吴，是我主孙权怜悯刘备没有居住之地才割爱荆州以济其患，使有所庇荫，但刘备矫饰私交，已获得益州还想兼并荆州，这类事情连凡夫俗子都不忍心去做，何况还是有头面的魁首人物！我晓得有如许的话，贪而弃义，必有祸。将军你我都是有重担在身的人，如果连这一事理都不明白，反而一味包庇其短，这能算是为主尽忠吗？”
“好！”孙权道，“吕蒙，孤就命你率韩当、周泰、丁奉、徐盛引两万人马去取长沙、桂阳、零陵三郡，本日启程。”
刘备考虑半晌，忙将孔明扶起，道，“看在智囊的面上，我就把长沙、桂阳、零陵三郡交于东吴，诸葛谨，你就归去复命吧。”
几个兵士过来就把诸葛谨轰了出去，诸葛谨忿忿地转头看了看关羽的衙门，只得返回建业，低头沮丧地向孙权诉说统统，哭道，“关羽欺人太过！”孙权咬牙切齿，“并非关羽之意，实则刘备之谋，刘备并无偿还荆州之意，子明，你看我们该若那边之？”
诸葛谨大惊，想夺复书笺，可已经晚了，诸葛谨怒道，“关羽，你连家主公的话都不听了吗？你家主公让你交割三郡，你交还是不交？”
邓玄之信觉得真，匹马进零陵城去见郝普，尽言吕蒙之语，郝普惊惧，因而开城投降。郝普出了城后，吕蒙马上派兵进占了零陵，吕蒙拉着郝普的手大笑，把孙权令他撤兵的信给郝普看，郝普才知被骗，悔怨晚矣。