而孙权获得了三郡后也不想再扩大战役，想尽快地与刘备结束这对峙的局面，因而他便派鲁肃为使去和关羽协商退兵之事。
再说吕蒙，率雄师南下去攻取长沙、桂阳、零陵三郡，传檄长沙、桂阳，二郡望风归降，吕蒙乘势挥军过湘水，兵围零陵。零陵太守郝普登城拒敌。
关羽也怒道，“诸葛谨，若不是念在你哥诸葛亮的面上，我早把你砍了，来人，给我轰了出去！”
鲁肃带着甘宁、韩当、周泰、徐盛、丁奉来到关羽的劈面，关羽的身后则站着关平、周仓、廖化、糜芳及傅士仁，关羽请鲁肃劈面而坐，各自部将都按剑站立火线。
吕蒙道，“刘备不是承诺交割长沙、桂阳、零陵三郡吗？关羽不给，那我们就强攻，篡夺三郡。”
诸葛亮刚回到家中，诸葛谨便来找他，申明来意，俄然抽泣起来，“大哥，此次若讨不到南郡，孙权便要将我斩首，还望哥哥在刘备面前说合，将南郡还与东吴。”
周仓退下后关羽道，“将军所言也是，为了我们不伤和蔼，安定联盟，我家主公给我的建议是：以湘水为界，湘水以东的江夏、长沙、桂阳三郡归东吴，湘水以西的南郡、武陵、零陵归我家主公，子敬将军你看如何？”
到了商定之日，两军都在百步以外列队，各自都衣甲光鲜、旗号招展、枪戟林立，杀气腾腾。
“恰是，”刘备道，“你说我该如何作答？”诸葛亮道，“主道，“明日主公可如此如此这般说便是。”刘备大喜。
几个兵士过来就把诸葛谨轰了出去，诸葛谨忿忿地转头看了看关羽的衙门，只得返回建业，低头沮丧地向孙权诉说统统，哭道，“关羽欺人太过！”孙权咬牙切齿，“并非关羽之意，实则刘备之谋，刘备并无偿还荆州之意，子明，你看我们该若那边之？”
动静传到荆州，关羽大惊，仓猝派人星夜赶程到成都去禀报刘备，刘看听后也吃惊不小，此次孙权派人来讨要南郡刘备没有给他，本觉得孙权再见派人来索要，却不想孙权来硬的了，荆州是刘备的大本营啊，是诸葛亮“隆中对”中所假想攻取中原的一个计谋要地，诸葛亮在“隆中对“中就申明，待时势有变，刘备可令一大将出荆州北攻襄樊与洛阳，同时刘备则出益州北取长安，两下夹攻以定中原，是以，荆州的计谋位置非常首要。
刘备考虑半晌，忙将孔明扶起，道，“看在智囊的面上，我就把长沙、桂阳、零陵三郡交于东吴，诸葛谨，你就归去复命吧。”
听鲁肃这么一说，关羽身后的周仓沉不住气了，厉色说道，“天下地盘，唯有有德之人才气具有，你们东吴凭甚么想独占！”
邓玄之信觉得真，匹马进零陵城去见郝普，尽言吕蒙之语，郝普惊惧，因而开城投降。郝普出了城后，吕蒙马上派兵进占了零陵，吕蒙拉着郝普的手大笑，把孙权令他撤兵的信给郝普看，郝普才知被骗，悔怨晚矣。
次日，诸葛亮与诸葛谨去见刘备，问偿还南郡之事，刘备怒道，“你家主公孙权擅自将我夫人接走我还没向他发兵问罪，他倒要起南郡来了，不给！”
吕蒙收到孙权的号令后并没有顿时撤兵，而是派人寻觅到郝普的老友邓玄之，棍骗邓玄之说曹操已派兵攻打荆州，关羽此时正在南郡与曹操决斗，不会抽调兵力来救零陵，让邓玄之进零陵城去劝降郝普。
吕蒙领令走后，孙权亲身前去陆口，让鲁肃引两万人马南下益阳以挡关羽救济三郡。