沂水又南迳临沂县故城东。《郡国志》曰：琅邪有临沂县，故属东海郡。
又南，洸水注之。吕忱曰：洸水出东平，上承汶水于刚县西，阐亭东。《尔雅》曰：汶别为阐，其由洛之有波矣。洸水西南流，迳盛乡城西。京相璠曰：刚县西南有盛乡城者也。又南迳泰山宁阳县故城西。汉武帝元朔三年，封鲁共王子刘恬为侯国。王莽改之曰宁顺也。又南，洙水枝津注之。水首受洙，西南流迳瑕邱城北，又西迳宁阳城南，又西南入于洸水。洸水又西南，迳泰山郡乘丘县故城东。赵肃侯二十年，韩将举与齐、魏战于乘丘，即此县也。汉武帝元朔五年，封中山靖王子刘将夜为侯国也。洸水又东南流，注于洙水，又南至主平县南入于泗水。西有茅乡城，东去高平三十里。京相璠曰：今高平县西三十里有故茅乡城者也。
沂水南迳东安县故城东，而南应时密水，水出时密山，春秋时莒地。《左传》：莒人归共仲于鲁及密而死，是也。密水东流。迳东安城南。汉封鲁孝王子强为东安侯。密水又东南流入沂。
洙水西南流，盗泉水注之，泉出卞城东北，卞山之阴。《尸子》曰：孔子至于胜母，暮矣而不宿；过于盗泉，渴矣而不饮；恶其名也。故《论语撰考谶》曰：水名盗泉，仲尼不漱，即斯泉矣。西北流注于洙水。
子路将堕之。公山弗扰师袭鲁，弗克。后季氏为阳虎所执，弗扰以费畔，便是邑也。汉高帝六年，封陈贺为侯国。王莽改名之曰顺服也。许慎《说文》云：沂水出东海费县东，西入泗，从水，斤声。吕忱《字林》亦言是矣。斯水东南所注者沂水，在西，不得言东南趣也，皆为谬矣。故世俗谓此水为小沂水。治水又东南迳祊城南。《春秋·隐公八年》，郑伯请释泰山之祀而祀周公，使宛归泰山之祊而易许田。杜预《释地》曰：祊，郑祀泰山之邑，在琅邪费县东南。治水又东南流注于沂。
沂水又东南迳东莞县故城西，与小沂水合。孟康曰：县故郓邑，今郓亭是也。
泗水又东迳陵栅南，《西征记》曰：旧陵县之治也。泗水又东南迳淮阳城北，城临泗水。昔菑丘诉饮马斩蛟，眇目于此处也。泗水又东南迳魏阳城北，城枕泗川。陆机《行思赋》曰：行魏阳之枉渚，故无魏阳，疑即泗阳县故城也。王莽之所谓淮平亭矣。盖魏文帝幸广陵所由，或因变之，未详也。泗水又东迳角城北，而东南流注于淮。考诸地说，或言泗水于睢陵入淮，亦云于下相入淮，皆非实录也。
水侧有故城，两水之分会也。洙水西北流迳孔里北，是谓洙、泗之间矣。《春秋》之浚洙，非谓始导矣，盖深广之耳。洙水又西南，枝津出焉。又南迳瑕丘城东，而南入石门，向来结石为水门，跨于水上也。西南流，世谓之杜武沟。洙水又西南，迳南平阳县之显闾亭西，邾邑也。《春秋·襄公二十一年？经》书，邾庶其以漆、闾丘来奔者也。杜预曰：平阳北有显闾亭。《十三州记》曰：山阳南平阳县又有闾丘乡。《从征记》曰：杜谓显闾、闾丘也。今按漆县在县东北，漆乡东北十里，见有闾丘乡，显闾非也。但是显闾自是别亭，未知孰是？
洙水出泰山盖县临乐山。
又东过良城县西，又南过下邳县，西南入于泗。
沂水于下邳县北西流，分为二水：一水于城北西南入泗，一水迳城东，服从县南，亦注泗，谓之小沂水。水上有桥，徐、泗间觉得圯。昔张子房遇黄石公于圯上，即此处也。建安二年，曹操围吕布于此，引沂、泗灌城而擒之。