过了一宵，到东方发白，忽闻声外边叩门声急，在外喊道：“花老迈，我们打伙儿去罢。”花乘之开门出来，倒是三四个同队的兵，正要开口，只见女儿木兰，改了男装，扎扮伏贴，抢出来讲道：“我父亲大哥，我顶替他去。”那些人瞥见笑道：“花老迈，我们不晓得你有这般大儿子，好一个男人！”花乘之见了这般风景，不好说得别话，只得含着泪道：“恰是。”这些人道：“有那样好儿子，正该替你白叟产业差，让他去一刀一枪，博得个官儿返来，你一家子就光荣了。”木兰扯父出来，拜别了父母，只说得一声：“爹妈保重，好生看管弟妹，我去了。”背了包裹，拾了长枪，把手一摇，长扬的出门。花乘之只得忍着泪跟了，要送木兰到营中去；反是木兰严词厉色，催逼转来。那些邻里晓得了，多走来抱怨他父母道：“你这两个白叟家，好没出处！把这个大女儿干这个门路，倘有些山高水低，如何是好。”另有那没志气的妇人私议道：“这大一个女儿，不考虑去替他寻一个仇家完娶，教他自往千万人队里，去拣可意的人儿欢愉，岂不是差的！”花乘之无法，只做不闻声，心上日夜忧煎。木兰出门以后，不上一年，乘之染成一病，竟呜呼哀哉了。其妻袁氏，拖着幼儿幼女，不能度日，只得再醮同里一个姓魏的，这是后话。
却说刘武周，结连了突厥曷娑那可汗，乃始毕可汗之弟，袭其兄位，而为西突厥，居于北地；见武周有礼来讲好，约他去侵犯中国，曷娑那可汗即便招兵聚众。当时却弄出一个奇女子来，那女子姓花，其父名弧，字乘之，拓拔魏河北人，为千夫长；续娶一妻袁氏，中原人。因外夷移一种木兰树，培养数年，不肯着花，因其女临蓐时，此树俄然着花富强，故其父母即名其女曰木兰。后又生一女，名又兰。一男名天郎，尚在襁褓。又兰小木兰四岁，姿色都与那木兰无异。木兰生来眉清目秀，声音宏亮，迥与孩提觉异，花乘之尚未有儿时，将他竟如儿子普通，教他开弓射箭。到了十来岁，不肯去拈针弄线，偏喜识几个字儿，讲究兵法。当时突厥募召兵丁，木兰年已十七岁长成竟像一个男人。北方人家女工有限，弓马是家家备的，木兰经常骑着马，到郊野处去玩耍；父母见他长成，要替他配一个仇家，木兰只是不允。
现在再说徐懋功同秦王统领很多人马，出了长安。行了几日，来到汴州。懋功对秦霸道：“臣等帅师去伐刘武周，只虑王世充在后，倘有行动，孔殷间难以救济。臣思朱粲近为淮南杨士林所逼，贫困来归，圣上封为楚王，屯驻菊潭。殿下该差人赍书去慰劳他，兼说王世充弑隋皇泰主，私行夺位，乞足下同一旅之师，为唐讨弑君之贼，雪天下之愤；所得郑地，唐楚共之。朱粲系贪鄙之夫，见此书必定欣允。”秦霸道：“此贼性好吃人，尝与隋著作佐郎陆从典、通事舍人颜泯楚为来宾，阖家俱为所啖，凶暴非常，孤久欲击灭之；虽来归附，岂可与他和好？”懋功道：“非此之论。若朱粲肯去，殿下可分二三千人马，遥为伐郑助他，待郑楚自相踩踏起来，我这里好收渔人之利；如若不肯，我出兵去剿朱粲，牵动世充之势。世充知有南患，恐首尾不能相顾，必不敢动兵西向，此假虞灭虢之计，殿下觉得何如？”学士段悫道：“臣与朱粲有一面之交，待臣持书去陈述短长，叫他起兵，事必谐妥矣。”秦霸道：“闻卿贪饮，恐误军机。”段悫道：“军情大事，岂同儿戏，臣去即当戒酒。”秦霸道：“如此孤才放心。”段悫即赍了秦王书礼，来到菊潭。