行者问：“你下去很多时才出来，端的是甚妖邪？可曾寻见师父？”沙僧道：“他这里边，有一座亭台，台门外横书八个大字，唤做‘衡阳峪黑水河伯府’。我闪在中间，听着他在内里说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师父与八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。是我建议怒来，就去打门。那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十合，不分胜负。我却使个佯输法，要引他出来，着你助阵。那怪物乖得紧，他不来赶我，只要归去具柬宴客，我才上来了。”行者道：“不知是个甚么妖邪？”
这一场比与沙僧争斗，甚是分歧，但见那：旗号晖映，戈戟摇光。这壁厢营盘闭幕，那壁厢流派开张。摩昂太子提金简，鼍怪轮鞭急架偿。一声炮响河兵烈，三棒锣鸣海士狂。虾与虾争，蟹与蟹斗。鲸鳌吞赤鲤，鯾鲌起黄鱨。鲨鲻吃鮆鲭鱼走，牡蛎擒蛏蛤蚌慌，少扬刺硬如铁棍，鱑司针利似锋芒。鲆鱑追白蟮，鲈鲙捉乌鲳。一河水怪争高低，两处龙兵定弱强。混战多时波浪滚，摩昂太子赛金刚。喝声金简当头重，拿住妖鼍捣蛋王。这太子将三棱简闪了一个马脚，那妖精不知是诈，钻将出去，被他使个解数，把妖精右臂，只一简，打了个躘踵，赶上前，又一拍脚，颠仆在地。众海兵一拥上前，揪翻住，将绳索背绑了双手，将铁索穿了琵琶骨，拿登陆来，押至孙行者面前道：“大圣，小龙子抓住妖鼍，请大圣决计。”
那白痴扶着唐僧，那梢公撑开船，举棹冲流，一向而去。方才行到中间，只听得一声响喨，卷浪翻波，遮天迷目。那阵暴风非常短长！好风：当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。
行者与沙僧见了道：“你这厮不遵旨令，你舅爷原着你在此居住，教你养性存身，待你名成之日，别有迁用。你如何侵犯水神之宅，倚势行凶，欺心诳上，弄玄虚，骗我师父、师弟？我待要打你这一棒，何如老孙这棒子甚重，略打打儿就了了性命。你将我师父安在那边哩？”
三藏近前看了，那船儿本来是一段木头刻的，中间只要一个舱口，只好坐下两小我。三藏道：“怎生是好？”沙僧道：“这般啊，两遭儿渡罢。”八戒就使心术，要躲懒讨乖，道：“悟净，你与大哥在这边看着行李马匹，等我保师父先畴昔，却再来渡马。教大哥跳畴昔罢。”行者点头道：“你说的是。”
毕竟不知怎生得拜佛求经，且听下回分化。
师徒们在河边，正都商讨，只见那上溜头，有一人棹下一只划子儿来。唐僧喜道：“门徒，有船来了。叫他渡我们畴昔。”
师徒们正话间，脚走不断，马蹄正疾，见前面有一道黑水滔天，马不能进。四众停立岸边，细心旁观，但见那：层层浓浪，迭迭浑波，层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。近观不照人身影，了望难寻树木形。滚滚一地墨，滚滚千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。牛羊不饮，鸦鹊难飞。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。只是岸上芦蘋知季节，滩头花草斗青奇。
沙僧道：“那模样象一个大鳖；不然，便是个鼍龙也。”行者道：“不知阿谁是他舅爷？”说不了，只见那下湾里走出一个白叟，远远的跪下叫：“大圣，黑水河河伯叩首。”行者道：“你莫是那棹船的妖邪，又来骗我么？”那白叟叩首滴泪道：“大圣，我不是妖邪，我是这河内真神。那妖精旧年蒲月间，从西洋海趁大潮来于此处，就与小神交斗。奈我年老身衰，敌他不过，把我坐的那衡阳峪黑水河伯府，就占夺去住了，又伤了我很多水族。我却没何如，径往海内告他。本来西海龙王是他的母舅，不准我的状子，教我让与他住。我欲启奏上天，何如神微职小，不能得见玉帝。今闻得大圣到此，特来参拜投生，万望大圣与我着力报冤！”行者闻言道：“这等说，四海龙王都该有罪。他现在摄了我师父与师弟，扬言要蒸熟了，去请他舅爷暖寿，我正要拿他，幸得你来报信。这等啊，你陪着沙僧在此看管，等我去海中，先把那龙王捉来，教他擒此怪物。”河伯道：“深感大圣大恩！”