中间现出一尊仙，边幅天然丰采别。神舞虹霓幌汉霄，腰悬宝录无生灭。
正嚷间，大圣到了。叫一声“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二是非，丢开架子，打将出来。九曜星阿谁敢抵，一时打退。那九曜星立住步隧道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君灵药，又将御酒偷来此处吃苦。你罪上加罪，岂不知之？”大圣笑道：“这几椿事，实有！实有！但现在你如何？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依！免教这些生灵纳命。不然，就屣平了此山，掀翻了此洞也！”大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，请吃老孙一棒！”这九曜星一齐主动。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖东西，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天霸道：“那猴王果非常勇猛！我等战他不过，败阵来了。”李天王即调四大天王与二十八宿，一起出师来斗。大圣也公开不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，于洞门外列成步地。你看这场混战，好惊人也：
众怪闻言大喜。即安排酒果拂尘，将椰酒满斟一石碗奉上，大圣喝了一口，即咨牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、巴二将道：“大圣在天宫，吃了仙酒、仙肴，是以椰酒不甚美口。常言道：‘美不美，乡中水。’”大圣道：“你们就是‘亲不亲，故里人。’我今早在瑶池中受用时，见那长廊之下，有很多瓶罐，都是那玉液美酒。你们都未曾尝着。待我再去偷他几瓶返来，你们各饮半杯，一个个也长生不老。”众猴欢乐不堪。大圣即出洞门，又翻一筋斗，使个隐身法，径至蟠桃会上。进瑶池宫阙，只见那几个造酒、盘糟、运水、烧火的，还鼾睡未醒。他将大的从摆布胁下挟了两个，两手提了两个，即拨转云头返来，会众猴在于洞中，就做个“仙酒会”，各饮了几杯，欢愉不题。
这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神缉捕去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，——杀勾多时，大圣见天气将晚，即拉毫毛一把，丢在口中，嚼将出去，叫声“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，败北了五个天王。
琼香环绕，瑞霭缤纷，瑶台铺彩结，宝阁散氤氲。凤翥鸾腾形缥缈，金花玉萼影浮沉。上排着九凤丹霞扆，八宝紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龙肝和凤髓，熊掌与猩唇。珍羞百味般般美，异果嘉肴色色新。
一时候丹满酒醒，又本身推断道：“不好！不好！这场祸，比天还大；若轰动玉帝，性命难存。走！走！走！不以下界为王去也！”他就跑出兜率宫，不可旧路，从西天门，使个隐身法逃去。即按云头，回至花果山界。但见那旗号闪动，戈戟光辉，本来是四健将与七十二洞妖王，在那边练习技艺。大圣高叫道：“小的们！我来也！”众怪丢了东西，跪倒道：“大圣好宽解！丢下我等好久，不来相顾！”大圣道：“没多时！没多时！”且说且行，径入洞天深处。四健将打扫安息叩首礼拜毕。俱道：“大圣在天这百十年，实受何职？”大圣笑道：“我记得才半年风景，如何就说百十年话？”健将道：“在天一日，即鄙人方一年也。”大圣道：“且喜这番玉帝相爱，果封做‘齐天大圣’，起一座齐天府，又设温馨、宁神二司，司设仙吏侍卫。向后见我无事，着我把守蟠桃园。远因王母娘娘设‘蟠桃大会’，未曾请我，是我不待他请，先赴瑶池，把他那仙品、仙酒，都是我偷吃了。走出瑶池，踉踉跄跄误入老君宫阙，又把他五个葫芦金丹也偷吃了。但恐玉帝见罪，方才走出天门来也。”