这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神缉捕去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，——杀勾多时，大圣见天气将晚，即拉毫毛一把，丢在口中，嚼将出去，叫声“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，败北了五个天王。
琼香环绕，瑞霭缤纷，瑶台铺彩结，宝阁散氤氲。凤翥鸾腾形缥缈，金花玉萼影浮沉。上排着九凤丹霞扆，八宝紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龙肝和凤髓，熊掌与猩唇。珍羞百味般般美，异果嘉肴色色新。
天产猴王窜改多，偷丹偷酒乐山窝。
称呼赤脚大罗仙，特赴蟠桃添寿节。那赤脚大仙觌面撞见大圣，大圣低头定计，赚哄真仙，他要暗去赴会，却问：“老道何往？”大仙道：“蒙王母见招，去赴蟠桃嘉会。”大圣道：“老道不知。玉帝因老孙筋斗云疾，着老孙五路聘请各位，先至透明殿下演礼，火线去赴宴。”大仙是个光亮正大之人，就以他的诳语作真。道：“长年就在瑶池演礼谢恩，如何先去透明殿演礼，方去瑶池赴会？”无法，只得拨转祥云，径往透明殿去了。
好大圣，捻着诀，念声咒语，对众仙女道：“住！住！住！”这本来是个定身法，把那七衣仙女一个个睖睖睁睁，白着眼，都站在桃树之下。大圣纵朵祥云，跳出园内，竟奔瑶池路上而去。正行时，只见那壁厢：
一朝，王母娘娘设席，大开宝阁，瑶池中做“蟠桃胜会”，即着那红衣仙女、素衣仙女、青衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黄衣仙女、绿衣仙女，各顶花篮，去蟠桃园摘桃建会。七衣仙女直至园门首，只见蟠桃园地盘、力士同齐天府二司仙吏，都在那边把门。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此携桃设席。”地盘道：“仙娥且住。今岁不比往年了，玉帝点差齐天大圣在此督理，须是报大圣得知，方敢开园。”仙女道：“大圣安在？”地盘道：“大圣在园内，因困乏，自家在亭子上睡哩。”仙女道：“既如此，寻他去来，不成耽搁。”地盘即与同进。寻至花亭不见，只要衣冠在亭，不知何往。四下里都没寻处。本来大圣耍了一会，吃了几个桃子，变做二寸长的小我儿，在那大树梢头浓叶之下睡着了。七衣仙女道：“我等奉旨前来，寻不见大圣，怎敢空回？”旁有仙吏道：“仙娥既奉旨来，不必游移。我大圣闲游惯了，想是出园会友去了。汝等且去摘桃，我们替你回话便是。”那仙女依言，入树林之下摘桃。先在前树摘了二篮，又在中树摘了三篮；到后树上摘取，只见那树上花果稀少，止有几个毛蒂青皮的。本来熟的都是猴王吃了。