正嚷处，真君到了，问：“兄弟们，赶到那厢不见了？”众神道：“才在这里围住，就不见了。”二郎圆睁凤眼旁观，见大圣变了麻雀儿，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个雀鹰儿，抖开翅，飞将去鞭挞。大圣见了，搜的一翅飞起，去变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来衔。大圣又将身按下，入涧中，变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：“这猢狲必定下水去也。定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变变作个鱼鹰儿，飘零鄙人溜头波面上。
昭惠二郎神，齐天孙大圣，这个心高欺敌美猴王，阿谁面熟赛过真梁栋。两个乍相逢，小我皆睹兴。向来未识浅和深，本日方之轻与重。铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助势风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各同心，号令筛锣都扫兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，窜改高涨能取胜；若还身慢命该休，但要差汽为蹭蹬。
仪容清秀貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。赤城昭惠英魂圣，显化无边号二郎。
斧劈桃山曾救母，弹打棕罗双凤凰。力诛八怪申明远，义结梅山七圣行。
却说真君与大圣变做法天象地的范围，正斗时，大圣忽见本营中妖猴惊散，自发心慌，收了法象，掣棒抽身就起。真君见他败走，大步赶上道：“那边走，趁早归降，饶你性命！”大圣不恋战，只情跑起，将近洞口，正撞着康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，一齐帅众挡住道：“泼猴！那边走！”大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树稍头钉住。那六兄弟，慌镇静张，前后寻觅不见，一齐呼喊道：“走了这猴精也！走了这猴精也！”
菩萨引众同入内里，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下。便问：“蟠桃嘉会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜好欢，本年被妖猴反叛，甚是虚邀也。”菩萨道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介怀，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，能够成仙。’朕即施教诲贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干办理，东游西荡。朕又恐别肇事端，着他代管蟠桃园。他又不守法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄职员，未曾请他，他就设想赚哄赤脚大仙，却自变他边幅入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君灵药，又偷御酒多少，去与本山众猴吃苦。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
那鬼王领了旨，即驾起云，径至灌江口。不消半个时候，直至真君之庙。早有把门的鬼判，传报至里道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众兄弟，出门驱逐旨意，焚香开读旨意。上云：
调贤甥同义兄弟即赴花果山助力剿除。胜利以后，高升重赏。”
会，现着十万天兵，一十八架天罗地网，围山收伏，未曾得胜，今特