未几时，面前呈现一座红门。鸟落了地，孺子先下，扶吴生也下来，吴生问：“这是那里？”孺子答复说：“这是天门。”门两边有一对大老虎蹲在那边，吴生很惊骇，孺子护着他领着出来。只见到处风景与人间大不不异。孺子领他到了广寒宫，宫内都是水晶台阶，走路像走在镜子上普通。两棵大桂花树，高大参天，荫翳天日，花气随风飘来，香气袭人。房屋、亭子都是一色红窗红门，经常有美女出出进进，个个端庄秀美，人间非常。孺子说：“王母宫的宫女更标致。”因怕白生等久了，没能多留，孺子仓猝领他走出广寒宫。
过了几天，天上俄然下起蒙蒙细雨来。吴生很驰念白生，就走到白生住的房间。一看白生住的床上充满了老鼠的爪迹，叹了口气，用条帚扫了一下，铺上一张席子躺下歇息。未几时，就见白生的书童来请他，吴生非常欢畅，跟了孺子就走。一顷刻，见一群小鸟飞来，孺子抓住一个对吴生说：“黑路难走，可骑小鸟飞翔。”吴生顾虑这么小的鸟能担当得动吗？孺子说：“能够骑上尝尝。”吴生就试着骑在上面，见鸟背非常宽广，孺子也骑在他身后，只听嘎的一声就飞上了天空。
今后今后，两人朝夕相伴，相互研讨学问，各有收益。吴生见白生读的书不是常见的书，也没有八股文一类的文章，便奇特地问白生。白生答复说：“人各有志，我不是求功名的人。”早晨还常常请吴生到他屋里喝酒，拿出一卷书来给吴生看，书中都是些气功方面的事，吴生看不懂，便信手放在一边。又过几天，白生对吴生说：“那天早晨给你看的书，书中讲的都是些《黄庭经》的要术，是成仙登仙的入门课本呀。”吴生笑着说：“我对成仙不感兴趣。成仙得断绝情缘，没有邪念，这我是做不到的。”白生问他：“为甚么？”吴生答复是为传宗接代。白生又问：“为何这么大年纪还不结婚呢？”吴生笑道：“‘寡人有疾，寡人好色’。”白生说：“‘王请无好小色’。你想娶个甚么样的意中人？”吴生才把等葛太史女儿的事奉告了白生。白生思疑葛家女子一定真美。吴生说：“这女子美是远近都晓得的，不是我本身目光浅。”白生一笑了之。