建安九年甲申，公元二零四年春，正月，曹操济河，遏淇水入白沟以通粮道。
刘表使刘备北侵，至叶，曹操遣夏侯惇、于禁等拒之。备一旦烧屯去，惇等追之。裨将军巨鹿李典曰：“贼无端退，疑必有伏。南道窄狭，草木深，不成追也。”惇等不听，使典留守而追之，果入伏里，兵大败。典往救之，备乃退。
孙权西伐黄祖，破其舟军，惟城未克，而山寇复动。权还，过豫章，使征虏中郎将吕范平鄱阳、会稽，荡寇中郎将程普讨乐安，建昌都尉太史慈领海昏，以别部司马黄盖、韩当、周泰、吕蒙等守剧县令长，讨山越，悉平之。建安、汉兴、南布衣反叛，聚众各万馀人，权使南部都尉会稽贺齐进讨，皆平之，复立县邑，料出兵万人；拜齐平东校尉。
赵韪围刘璋于成都。东州人恐见诛灭，相与力战，韪遂败退，追至江州，杀之。庞羲惧，遣吏程祁宣旨于其父汉昌令畿，索賨兵。畿曰：“郡合部曲，本不为乱，纵有谗谀，要在尽诚，若遂怀异志，不敢闻命。”羲更使祁说之，畿曰：“我受牧恩，当为尽节；汝为郡吏，自宜效力。不义之事，有死不为。”羲怒，令人谓畿曰：“不从太守，祸将及家！”畿曰：“乐羊食子，非无父子之恩，大义然也。今虽羹祁以赐畿，畿啜之矣。”羲乃厚谢于璋。璋擢畿为江阳太守。朝廷闻益州乱，以五官中郎将牛亶为益州刺史。征璋为卿，不至。
袁尚自将攻袁谭，大破之。谭奔平原，婴城恪守。尚围之急，谭遣辛评弟毗诣曹操请救。刘表以书谏谭曰：“君子违难不适仇国，交毫不出恶声，况忘先人之仇，弃亲戚之好，而为万世之戒，遗联盟之耻哉！若冀州有不弟之傲，仁君当降志辱身，以济事为务，事定以后，使天下平其曲直，不亦为高义邪？”又与尚书曰：“金、木、水、火以刚柔相济，然后克得其和，能为民用。今青州本性峭急，迷于曲直。仁君度数弘广，绰然有馀，当以大包小，以优容劣，先除曹操以卒先公之恨，事定以后，乃议曲直之计，不亦善乎！若迷而不反，则胡夷将有挖苦之言，况我联盟，复能戮力为君之役哉？此韩卢、东郭自困于前面遗田父之获者也。”谭、尚皆不从。
建安六年辛巳，公元二零一年春，三月，丁卯朔，日有食之。
曹操使司隶校尉钟繇围南单于于平阳，未拔而援至。繇使新丰令冯翊张既说马腾，为言短长。腾疑未决。傅幹说腾曰：“前人有言‘顺道者昌，逆德者亡’，曹公奉天子诛暴动，法明政治，高低用命，可谓顺道矣。袁