操之北伐也，刘备说刘表袭许，表不能用。及闻操还，表谓备曰：“不消君言，故为失此大会。”备曰：“今天下分裂，日寻兵戈，事会之来，岂有终究乎？若能应之于后者，则此未足为恨也。”
乙巳，黄巾杀济南王趕。
时方夏水雨，而滨海洿下，泞滞不通，虏亦遮守蹊要，军不得进。操患之，以问田畴。畴曰：“此道，秋夏每常有水，浅不通车马，深不载舟船，难堪久矣。旧北平郡治在平冈，道出卢龙，达于柳城。自建武以来，陷坏断绝，垂二百载，而另有微径可从。今虏将以雄师当由无终，不得进而退，懈弛无备。若嘿回军，从卢龙口越白檀之险，出空虚之地，路近而便，掩其不备，蹋顿可不战而禽也。”操曰：“善！”乃引军还，而署大木表于水侧路傍曰：“方今夏暑，门路不通，且俟秋冬，乃复进军”。虏候骑见之，诚觉得雄师去也。
权先作两函，欲以盛祖及苏飞首。权为诸将置酒，甘宁下席叩首，血涕交换，为权言飞畴昔旧恩，“宁不值飞，固已损骸于沟壑，不得致命于麾下。今飞罪当夷戮，特从将军乞其首级。”权感其言，谓曰：“今为君置之。若走去何？”宁曰：“飞免分裂之祸，受重生之恩，逐之尚必不走，岂当图亡哉！若尔，宁头当代入函。”权乃赦之。凌统怨宁杀其父操，常欲杀宁，权命统不得仇之，令宁将兵屯于它所。
初，琅邪诸葛亮居住襄阳隆中，每自比管仲、乐毅。时人莫之许也，惟颍川徐庶与崔州平谓为信然。州平，烈之子也。
十一月，曹操至易水，乌桓单于代郡普富卢、上郡那楼皆来贺。师还，论功行赏，以五百户封田畴为亭侯。畴曰：“吾始为刘公报仇，率众遁逃，志义不立，反觉得利，非本志也。”固让不受。操知其诚意，许而不夺。
建安十三年戊子，公元二零八年春，正月，司徒赵温辟曹操子丕。操表“温辟臣后辈，推举故不以实”，策免之。
秋，七月，曹操南击刘表。
乌桓乘天下乱，略有汉民十馀万户，袁绍皆立其酋豪为单于，以家人子为己女，妻焉。辽西乌桓蹋顿尤强，为绍所厚，故尚兄弟归之，数入塞为寇，欲助尚复故地。曹操将击之，凿平虏渠、泉州渠以通运。
曹操还邺，作玄武池以肄舟师。
冬，十月，辛卯，有星孛于鹑尾。
昌豨复叛，操遣于禁讨斩之。
建安十一年丙戌，公元二零六年春，正月，有星孛于北斗。
建安十二年丁亥，公元二零七年春，仲春，曹操自淳于还邺。丁酉，操奏封大功臣二十馀人，皆为列侯。因表万岁亭侯荀彧功状；三月，增封彧千户。又欲授以三公，彧使荀攸深自陈让，至于十数，乃止。
权母吴氏疾笃，引见张昭等，属今后事而卒。
是岁，孙权西击黄祖，虏其群众而还。
八月，曹操东讨海贼管承，至淳于，遣将乐进、李典击破之，承走入海岛。
曹操自将击高幹，留其世子丕守邺，使别驾处置崔琰傅之。操围壶关，三月，壶关降。高幹自入匈奴求救，单于不受。幹独与数骑亡，欲南奔荆州，上洛都尉王琰捕斩之，并州悉平。曹操使陈郡梁习以别部司马领并州刺史。时荒乱之馀，胡、狄雄张，吏民亡叛入其部落，兵家拥众，各为寇害。习到官，诱喻招纳，皆礼如其豪右，稍稍荐举，使诣幕府；豪右已尽，次发诸丁强觉得义从；又因雄师出征，令诸将分清觉得勇力。吏兵已去以后，稍移其家，前后送邺凡数万口；其不从命者，发兵致讨，斩首千数，降附者万计。单于恭敬，名王稽颡，伏侍供职，同于偏户。边疆清除，百姓布野，勤劝农桑，令行制止。长老称咏，觉得自所闻识，刺史未有如习者。习乃贡达名流，避地州界者河内常林、杨俊、王象、荀纬及太原王凌之徒，操悉觉得县长，后皆显名于世。初，山阳仲长统游学至并州，太高幹，幹善遇之，访以世事。统谓幹曰：“君有雄志而无雄才，好士而不能择人，所觉得君深戒也。”幹雅自多，不悦统言，统遂去之。幹死，荀彧举统为尚书郎。著论曰《昌言》，其言治乱，略曰：“豪杰之当天命者，未始有天下之分者也，无天下之分，故战役者竞起焉。角智者皆穷，角力者皆负，形不堪复伉，势不敷复校，乃始羁首系颈，就我之衔绁耳。及继体之时，豪杰之心既绝，士民之志已定，贵有常家，尊在一人。当此之时，虽下愚之才居之，犹能使恩同六合，威侔鬼神，周、孔数千无所复角其圣，贲、育百万无所复奋其勇矣。彼后嗣之愚主，见天下莫敢与之违，自谓若六合之不成亡也。乃奔其私嗜，骋其邪欲，君臣宣淫，高低同恶，荒废庶政，弃忘人物。信赖敬爱者，尽佞谄容说之人也；宠贵隆丰者，尽后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斫生民之骨髓，怨毒无聊，祸乱并起，中国扰攘，四夷侵叛，土崩崩溃，一朝而去，昔之为我哺乳之子孙者，今尽是我饮血之冠雠也。至于运徙势去，犹不憬悟者，难道繁华生不仁，沉湎致愚疾邪！存亡以之失代，治乱今后周复，天道常然之大数也。”