三月，魏王操自长安出斜谷，军遮要以临汉中。刘备曰：“曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。”乃敛众拒险，终不比武。操运米北山下，黄忠引兵欲取之，过期不还。翊军将军赵云将数十骑出营视之，值操扬兵大出，云猝与相遇，遂前突其陈，且斗且却。魏兵散而复合，追至营下，云入营，更大开门，偃旗息鼓。魏兵疑云有伏，引去；云雷鼓震天，惟以劲弩于后射魏兵。魏兵惶恐，自相蹂践，堕汉水中死者甚多。备明旦自来，至云营，视昨战处，曰：“子龙一身都为胆也！”操与备相守积月，魏军士多亡。夏，蒲月，操悉引出汉中诸军还长安，刘备遂有汉中。操恐刘备北取武都氐以逼关中，问雍州刺史张既，既曰：“可劝使北出就谷以避贼，前至者厚其宠赏，则先者知利，后必慕之。”操从之，使既之武都，徙氐五万馀落出居扶风、天水界。
诏以魏王操夫人卞氏为王后。
孝献天子癸
仲春，壬子晦，日有食之。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平黮演等，各据其郡，自号将军，更相进犯。俊遣使送母及子诣魏王操为质以乞助。操问张既，既曰：“俊等外假国威，内生傲悖，计定势足，后即反耳。今方事定蜀，且宜两存而斗之，犹卞庄子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”岁馀，鸾遂杀俊，武威王祕又杀鸾。
法正说刘备曰：“曹操一举而降张鲁，定汉中，不是以势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郺屯守，身遽北还，此非其智不逮而力不敷也，必将内有忧逼故耳。今策渊、郺才略，不堪国之将帅，举众往讨，必可克之。克之之日，广农积谷，观衅伺隙，上能够颠覆寇敌，尊奖王室；中能够蚕食雍、凉，广拓境土；下能够恪守关键，为耐久之计。此盖天以与我，时不成失也。”备善其策，乃率诸将进兵汉中，遣张飞、马超、吴兰等屯下辨。魏王操遣都护将军曹洪拒之。
秋，七月，魏王操自将击刘备；玄月，至长安。
刘备遣宜都太守扶风孟达从秭归北攻房陵，杀房陵太守蒯祺。又遣养子副军中郎将刘封自汉中乘沔水下，统达军，与达会攻上庸，上庸太守申耽举郡降。备加耽征北将军，领上庸太守，以耽弟仪为建信将军、西城太守。
建安二十四年己亥，公元二一九年春，正月，曹仁屠宛，斩侯音，复屯樊。
建安二十二年丁酉，公元二一七年春，正月，魏王操军居巢，孙权保濡须，仲春，操打击之。初，右护军蒋钦屯宣城，芜湖令徐盛收钦屯吏，表斩之。及权在濡须，钦与吕蒙持诸军节度，钦每称徐盛之善。权问之，钦曰：“盛忠而勤强，有胆略器用，好万人督也。今大事不决，臣当助国求才，岂敢挟私恨以蔽贤乎！”权善之。三月，操引军还，留伏波将军夏侯惇都督曹仁、张辽等二十六军屯居巢。权令都尉徐详诣操请降，操报使修好，誓重结婚。权留平虏将军周泰督濡须；朱然、徐盛等皆在所部，以泰豪门，不平。权会诸将，大为酣乐，命泰解衣，权手自指其伤痕，问以所起，泰辄记昔战役处以对。毕，使复服；权把其臂流涕曰：“幼平，卿为孤兄弟，战如熊虎，不吝躯命，被创数十，肤如描画，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵马之重乎？”坐罢，住驾，使泰以兵马道从，鸣鼓角作鼓吹而出。因而盛等乃服。
鲁肃卒，孙权以处置中郎彭城严畯代肃，督兵万人镇陆口。世人皆为畯喜，畯固辞以“朴实墨客，不闲军事”，发言恳恻，至于流涕。权乃以左护军虎威将军吕蒙兼汉昌太守以代之。众嘉严畯能以实让。