鲁肃卒，孙权以处置中郎彭城严畯代肃，督兵万人镇陆口。世人皆为畯喜，畯固辞以“朴实墨客，不闲军事”，发言恳恻，至于流涕。权乃以左护军虎威将军吕蒙兼汉昌太守以代之。众嘉严畯能以实让。
秋，七月，魏王操自将击刘备；玄月，至长安。
法正说刘备曰：“曹操一举而降张鲁，定汉中，不是以势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郺屯守，身遽北还，此非其智不逮而力不敷也，必将内有忧逼故耳。今策渊、郺才略，不堪国之将帅，举众往讨，必可克之。克之之日，广农积谷，观衅伺隙，上能够颠覆寇敌，尊奖王室；中能够蚕食雍、凉，广拓境土；下能够恪守关键，为耐久之计。此盖天以与我，时不成失也。”备善其策，乃率诸将进兵汉中，遣张飞、马超、吴兰等屯下辨。魏王操遣都护将军曹洪拒之。
建安二十三年戊戌，公元二一八年春，正月，吉邈等率其党千馀人，夜攻王必，烧其门，射必中肩，帐下督扶必奔南城。会天明，邈等众溃，必与颍川典农中郎将严匡共讨斩之。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平黮演等，各据其郡，自号将军，更相进犯。俊遣使送母及子诣魏王操为质以乞助。操问张既，既曰：“俊等外假国威，内生傲悖，计定势足，后即反耳。今方事定蜀，且宜两存而斗之，犹卞庄子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”岁馀，鸾遂杀俊，武威王祕又杀鸾。
刘备屯阳平关，夏侯渊、张郺、徐晃等与之相拒。备遣其将陈式等绝马鸣阁道，徐晃击破之。张郺屯广石，备攻之不能克，急书发益州兵。诸葛亮以问处置犍为杨洪，洪曰：“汉中，益州咽喉，存亡之机遇，若无汉中，则无蜀矣。此家门之祸也，出兵何疑！”时法正从备北行，亮因而表洪领蜀郡太守；众事皆办，遂使即真。初，犍为太守李严辟洪为功曹，严未去犍为而洪已为蜀郡；洪举门下书佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已为广汉太守。是以西土咸服诸葛亮能尽时人之器用也。
初，夏侯渊战虽数胜，魏王操常戒之曰：“为将当有胆小时，不成但恃勇也。将当以勇为本，行之以智计；但知任勇，一匹夫敌耳。”及渊与刘备相拒逾年，备自阳平南渡沔水，缘山稍前，营于定军山。渊引兵争之。法正曰：“可击矣。”备使讨虏将军黄忠乘高鼓噪攻之，渊军大败，斩渊及益州刺史赵飆。张郺引兵还阳平。是时新失元帅，军中扰扰，不知所为。督军杜袭与渊司马太原郭淮收敛散卒，号令诸军曰：“张将军国度名将，刘备所惮。本日事急，非张将军不能安也。”遂权宜推郺为军主。郺出，勒兵按陈，诸将皆受郺节度，众心乃定。明日，备欲渡汉水来攻；诸将以众寡不敌，欲依水为陈以拒之。郭淮曰：“此逞强而不敷挫敌，非算也。不如远水为陈，引而致之，半济而后击之，备可破也。”既陈，备疑，不渡。淮遂死守，示无还心。以状闻于魏王操，操善之，遣使假郺节，复以淮为司马。