刘邦，字季，为人隆准、龙颜，左股有七十二黑子。爱人喜施，意豁如也。常有漂亮，不事家人出产功课。初为泗上亭长，单父人吕公，好相人，见季状貌，奇之，以女妻之。
田儋者，故齐王族也。儋从弟荣，荣弟横，皆豪健，宗强，能得人。周市徇地至狄，狄城守。田儋详为缚其奴，从少年之廷，欲谒杀奴，见狄令，因击杀令，而召豪吏后辈曰：“诸侯皆反秦自主。齐，古之建国也；儋，田氏，当王！”遂自主为齐王，出兵以击周市。周市军还去。田儋率兵东略定齐地。韩广将兵北徇燕，燕地豪杰欲共立广为燕王。广曰：“广母在赵，不成！”燕人曰：“赵方西忧秦，南忧楚，其力不能禁我。且以楚之强，不敢害赵王将相之家，赵独安敢害将军家乎！”韩广乃自主为燕王。居数月，赵奉燕王母家眷归之。
项梁者，楚将项燕子也，尝杀人，与兄子籍避仇吴中。吴中贤士大夫皆出其下。籍少时学书，不成，去；学剑，又不成。项梁怒之。籍曰：“书，足以记名姓罢了！剑，一人敌，不敷学。学万人敌！”因而项梁乃教籍兵法，籍大喜；略知其意，又不肯竟学。籍长八尺馀，力能扛鼎，才器过人。会稽守殷通闻陈涉起，欲出兵以应涉，使项梁及桓楚将。是时，桓楚亡在泽中。梁曰：“桓楚亡，人莫知其处，独籍知之耳。”梁乃出诫籍持剑居外，复入，与守坐，曰：“请召籍，使受命召桓楚。”守曰：“诺。”梁召籍入。斯须，梁眴籍曰“可行矣！”因而籍遂拔剑斩守头。项梁持守头，佩其印绶。门下大惊，扰乱。籍所击杀数十百人，一府中皆慑伏，莫敢起。梁乃召故所知豪吏，谕以所为起大事，遂举吴中兵，令人收下县，得精兵八千人。梁为会稽守，籍为裨将，徇下县。籍是时年二十四。
刘季被酒，夜径泽中，有大蛇当径，季拔剑斩蛇。有老妪哭曰：“吾子，白帝子也，化为蛇，当道。今赤帝子杀之！”因忽不见。刘季亡匿于芒、砀山泽岩石之间，数有奇特；沛中后辈闻之，多欲附者。
及陈涉起，沛令欲以沛应之。掾、主吏萧何、曹参曰：“君为秦吏，今欲背之，率沛后辈，恐不听。愿君召诸亡在外者，可得数百人，因劫众，众不敢不听。”乃令樊哙召刘季。刘季之众已数十百人矣。沛令悔怨，恐其有变，乃闭城城守，欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保刘季。刘季乃书帛射城上，遗沛父老，为陈短长。父老乃率后辈共杀沛令，开门迎刘季，立觉得沛公。萧、曹等为收沛后辈，得二三千人，以应诸侯。
武臣等从白马渡河，至诸县，说其豪杰，豪杰皆应之。乃行出兵，得数万人。号武臣为武信君。下赵十馀城。馀皆城守。乃引兵东北击范阳。范阳蒯彻说武信君曰：“足下必将克服而后略地，攻得然后下城，臣窃觉得过矣。诚听臣之计，可不攻而降城，不战而略地，传檄而千里定，可乎？”武信君曰：“何谓也？”彻曰：“范阳令徐公，畏死而贪，欲天赋下降。君若觉得秦所置吏，诛杀如前十城，则边地之城皆为金城、汤池，不成攻也。君若赍臣侯印以授范阳令，使乘朱轮华毂，奔走燕、赵之郊，即燕、赵城可毋战而降矣。”武信君曰：“善！”以车百乘、骑二百、侯印迎徐公。燕、赵闻之，不战以城下者三十馀城。
玄月，沛人刘邦起兵于沛，下相人项梁起兵于吴，狄人田儋起兵于齐。
既而季以亭长为县送徒骊山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中亭，止饮，夜，乃解纵所送徒曰：“公等皆去，吾亦今后逝矣！”徒中懦夫愿从者十馀人。