诸葛亮劝农讲武，作木牛、流马，运米集斜谷口，治斜谷邸阁；息民休士，三年而后用之。
初，长水校尉廖立，自谓才名宜为诸葛亮之副，常以职位游散，怏怏怨谤无已，亮废立为民，徙之汶山。及亮卒，立垂泣曰：“吾终为左衽矣！”李平闻之，亦病发死。平常冀亮复收己，得自补复，策先人不能故也。
吴诸葛恪以丹杨山险，民多果劲，虽前出兵，徒得外县布衣罢了。其馀深远，莫能禽尽，屡自求为官出之，三年可得甲士四万。众议咸觉得：“丹杨阵势险阻，与吴郡、会稽、新都、番阳四郡毗邻，周旋数十里，山谷万重。其幽深民人，何尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽；逋亡宿恶，咸共逃窜。山出铜铁，自铸甲兵。俗好武习战，高贵力量；其升山赴险，抵突丛棘，若鱼之走渊，猿狖之腾木也。时观间隙，出为寇盗，每致兵挞伐，寻其窟藏。其战则蜂至，败则鸟窜，自宿世以来，不能羁也。”皆以难堪。恪父瑾闻之，亦以事终不逮，叹曰：“恪不大兴吾家，将赤吾族也！”恪盛陈其必捷，吴主乃拜恪为抚越将军，领丹杨太守，使行其策。
时东方吏士皆分休，宠表请召中军兵，并召所休将士，须集击之。散骑常侍广平刘邵议觉得：“贼众新至，心专气锐，宠以少人自战其地，若便进击，必不能制。宠请待兵，未有所失也，觉得可先遣步兵五千，精骑三千，先军前发，扬声进道，震曜情势。骑到合肥，疏其行队，多其旌鼓，曜兵城下，引出贼后，拟其归路，要其粮道。贼闻雄师来，骑断厥后，必慑伏遁走，不战自破矣。”帝从之。宠欲拔新城守，致贼寿春，帝不听，曰：“昔汉光武遣兵据略阳，终以破隗嚣，先帝东置合肥，南守襄阳，西固祁山，贼来辄破于三城之下者，地有所必争也。纵权攻新城，必不能拔。敕诸将死守，吾将自往征之，比至，恐权走也。”乃使征蜀护军秦朗督步骑二万助司马懿御诸葛亮，敕懿：“但坚壁把守以挫其锋，彼进不得志，退无与战，久停则粮尽，虏略无所获，则必走；走而追之，全胜之道也。”秋，七月，壬寅，帝御龙舟东征。满宠募懦夫焚吴攻具，射杀吴主之弟子泰；又吴吏士多疾病。帝未至数百里，疑兵先至。吴主始谓帝不能出，闻雄师至，遂遁，孙韶亦退。
青龙二年甲寅，公元二三四年春，仲春，亮悉大众十万由斜谷犯境，遣使约吴同时大肆。
初，汉前智囊魏延，英勇过人，善养士卒。每随亮出，辄欲请兵万人，与亮异道会于潼关，如韩信故事，亮制而不准。延常谓亮为怯，叹恨己才用之不尽。杨仪为人干敏，亮每出军，仪常筹分别部，筹度粮谷，不稽思虑，斯须便了，军戎节度，取办于仪。延性矜高，当时皆避下之，唯仪不假借延，延觉得至忿，有如水火。亮深惜二人之才，不忍有所偏废也。