青龙二年甲寅，公元二三四年春，仲春，亮悉大众十万由斜谷犯境，遣使约吴同时大肆。
崇华殿灾。
习凿齿论曰：昔管仲夺伯氏骈邑三百，没齿而无牢骚，贤人以难堪。诸葛亮之使廖立垂泣，李严致死，岂徒无牢骚罢了哉！夫水至平而邪者取法，鉴至明而丑者忘怒；水鉴之以是能穷物而无怨者，以其忘我也。水鉴忘我，犹以免谤，况大人君子怀乐生之心，流矜恕之德，法行于不成不消，刑加乎自犯之罪，爵之而非私，诛之而不怒，天下有不平者乎！
诸葛亮劝农讲武，作木牛、流马，运米集斜谷口，治斜谷邸阁；息民休士，三年而后用之。
费祎使吴，吴主醉，问祎曰：“杨仪、魏延，牧竖小人也，虽尝有鸣吠之益于时务，然既已任之，势不得轻。若一朝无诸葛亮，必为祸乱矣。诸君愦愦，不知防虑于此，岂所谓贻厥孙谋乎！”祎对曰：“仪、延之不协，起于私忿耳，而无黥、韩难御之心也。今方打扫强贼，混一函夏，功以才成，业由才广，若舍此不任，防厥后患，是犹备有风波而逆废舟楫，非长计也。”
是岁，吴主出兵欲围新城，以其远水，积二十馀日，不敢下船。满宠谓诸将曰：“孙权得吾移城，必于其众中有高傲之言。今大肆来，欲要统统之功，虽不敢至，必当登陆耀兵以示有馀。”乃潜遣步骑六千，伏肥水隐处以待之。吴主果登陆耀兵，宠伏军卒起击之，斩首数百，或有赴水死者。吴主又使全综攻六安，亦不克。蜀庲降都督张翼，用法严峻，南夷豪帅刘胄叛。丞相亮以参军巴西马忠代翼，召翼令还。其人谓翼宜速归即罪。翼曰：“不然，吾以蛮夷蠢动，不称职，故还耳。然代人未至，吾方临疆场，当运粮积谷，为灭贼之资，岂能够黜退之故而废公家之务乎！”因而统摄不懈，代到乃发。马忠因其成基，破胄，斩之。
初，长水校尉廖立，自谓才名宜为诸葛亮之副，常以职位游散，怏怏怨谤无已，亮废立为民，徙之汶山。及亮卒，立垂泣曰：“吾终为左衽矣！”李平闻之，亦病发死。平常冀亮复收己，得自补复，策先人不能故也。
三月，庚寅，山阳公卒，帝素服发丧。
辛巳，帝还许昌。
陆逊遣亲人韩扁奉表诣吴主，逻者得之。诸葛瑾闻之甚惧，书与逊云：“台端已还，贼得韩扁，具知吾阔狭，且水干，宜当急去。”逊未答，方催人种葑、豆，与诸将奕棋、射戏如常。瑾曰：“伯言多智略，其必当有以。”乃自来见逊。逊曰：“贼知台端已还，无所复忧，得专力于吾。又已守关键之处，兵将意动，且当自定以安之，施设变术，然后出耳。今便示退，贼当谓吾怖，仍来相蹙，必败之势也。”乃密与瑾立计，令瑾督舟船，逊悉上兵马以向襄阳城。魏人素惮逊名，遽还赴城。瑾便引船出，逊徐整部伍，张拓阵容，步趣船，魏人不敢逼。行到白围，饰辞往猎，潜遣将军周峻、张梁等击江夏、新市、安陆、石阳，斩获千馀人而还。群臣觉得司马懿方与诸葛表态守未解，车驾可西幸长安。帝曰：“权走，亮胆破，雄师足以制之，吾无忧矣。”遂进军至寿春，录诸将功，封赏各有差。